Deutsche Post

Was haltet ihr davon, dass Amazon immer mehr zum Logistiker wird und für die Deutsche Post eine Gefahr mittelfristig darstellen wird?

Habe gerade gelesen, dass die Post 20% Umsatz mit den Paketen von Amazon macht und Amazon jetzt auch zum Logistiker werden möchte. Bereits jetzt übt Amazon unheinlich Druck auf die Post aus, die Gewinnmarge liegt bei 21 Cent pro Amazonpaket. In den USA machen sie es bereits vor, haben 20.000 Transporter von Daimler bestellt. Wann das in Deutschland auch so sein wird, ist nur noch eine Frage der Zeit.

Ich traue Amazon zu, dass sie es schaffen. Bleibt nur zu hoffen, dass Amazon an Bedeutung verliert, finde die eh meistens teurer als andere Anbieter.  

https://www.sharedeals.de/...eschaeftsmodell-langfristig-unter-druck/  

Die Stärke der Deutschen Post sind die Geschäftsaktivitäten, die weltweit stattfinden.
Der von dir gebrachte Artikel verengt den Blick zu sehr auf das Deutschlandgeschäft, wo es
in der Tat (momentan) Probleme und Fragen gibt.
Das Thema "Amazon" hatten wir schon öfters hier im Forum, ohne dass abschließend
geklärt werden konnte, ob und inwieweit Amazon tatsächlich zur Bedrohung für die
Deutsche Post werden kann und in Zukunft werden wird.
Da die Gewinne zum größten Teil im Ausland erzielt werden, wird mir in nächster Zeit
nicht Bange um das Geschäftsmodell der Deutsche Post und die Gewinne mitsamt der
Dividenden.
Wenn diese auf 1,65 € steigen und dieses Niveau langfristig gehalten werden kann
dann wäre aus meiner Sicht das Optimum erreicht!  

wie letzten Montag geschrieben, war die vergangene Woche mit größter Wahrscheinlichkeit die letzte Möglichkeit, die Post unter 30 zu kaufen.
Manche haben das genutzt, viele nicht.

Und diese Vielen werden auch diese Woche nicht kaufen, weil sie immer noch darauf hoffen, die Post günstiger, oder anderst ausgedrückt billiger kaufen zu können, getreu dem Motto: Geiz ist geil...

Diese Vielen werden also erst kaufen wenn die Post weit über 31 notiert und somit den Weg frei machen Richtung 318...

Eine schöne Woche + Frohe Ostern
Theodor

 

wird auch der Dax weiter ansteigen. Zumindest bis zum Abwärtschart vom Allzeithoch. Der liegt bei ca 12 340.
Auf der Zeitschiene wird das bis zu den nächsten Quartalszahlen der Post am 10.5.2019 erreicht sein.
Danach wird der Ausblick für Dax und Post noch viel wichtiger sein als jetzt, denn die schwache Exportkonjunktur wird sich im zweiten Halbjahr deutlich verbessern, wobei die Binnenwirtschaft nch wie vor richtig gut läuft. Ich gehe davon aus, dass mit den nächsten Schulabgängern im August/September sich die Nachfrage nach Personal weiter verschärfen wird. Darunter könnte auch die Post leiden, wenn nicht zusätzliche Beschäftigungsanreize geschaffen werden. Die Überführung der Subunternehmen in den Haustarif ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Alles Gute

Der Chartlord  

hähä !

Rechnet man mal den Anstieg der Post seit dem Verlaufstief bei 24 € hoch, so kann man sich ausrechnen, wann die Post die 318 € erreicht.

Denn seit diesem Tief ist die Post rund 2 € pro Monat gestiegen. Das macht also wie folgt :

318 minus 30 ergibt noch Rest von 288. Den dividiert durch 2 macht 144 Monate also genau 12 Jahre.
Auf den ersten Blick klingt das als viel, aber bei genauerer Betrachtung verringert sich dieser lineare Anstieg extrem.
Zum Beispiel von 100 auf 124 in einem Jahr ist ein Anstieg von 24%. Von 200 auf 224 aber schon nur noch um 12%. Zieht man davon 4% für die Dividende ab, so sind 8% schon ziemlich realistisch.

hähä !

Und je höher der Kurs liegt und je mehr de Post einnimmt, desto stärker steigt die Dividende - sowohl relativ als auch absolut.

Alles Gute

Der Chartlord  

Es gibt natürlich noch den anderen Bibelspruch:
"Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen."
 

@CL: Hört sich gut an, jedoch alles "Ceteris paribus"  (Unter sonst gleichen Bedingungen)!!
VG
 

Klar, und zwischendurch kommt natürlich kein großer Crash
der einem in die Suppe spukt.
Noch haben wir nicht Ostern.

irgendwann anziehen, geht´s mit den 318 noch schneller:-)  

sollte man die Post-Aktie (jetzt) kaufen??

Und sich damit an einem Unternehmen beteiligen, daß eingequetscht ist zwischen eigener Unfähigkeit und globalen Veränderungen, die das Geschäftsmodell grundlegend in Frage stellen.

Ach so, ich vergaß: die Orks, ähm Works. So langsam haben die ja nen Heiligenschein ums Lenkrad gewunden.

a propos: über die letzten 12 Monate: Post -25%; Paypal +60%

Aber glaubt ruhig weiter...  

Warum sollte man in paypal investieren wo doch die kryptos auf dem Vormarsch sind?
Was soll überhaupt der Vergleich paypal post?

Ich bin hier wegen des Welthandels, Pakete müssen immer irgendwie ihr Zielort erreichen.
 

Zalando meldet vorab, dass das erste Quartzal 2019 etwas besser als erwartet gelaufen ist.
Damit wird wieder die Umsatzmarke von plus 20% überschritten. Früher war das bei einem Jahresumsatz von 2 oder 3 Milliarden schon sehr gut. Jetzt allerdings lag Zalando bei über 5 Milliarden € im Jahr 2018. Davon 20% ist eben schon eine Milliarde. Das wird wieder viele zusätzliche Pakete für die Post bedeuten. Da diese Meldung aktienrelevant nach dem WpHG ist, muss man davon ausgehen, dass Zalando auch 2019 wieder richtig wachsen wird und den Trend im gleichen prozentualen Umfang fortsetzen wird. Ein dauerhaftes Wachstum von 20% und mehr ist schon richtig kräftig. Und wie immer lässt sich das bei der Post auf ein Wachstum der Paketbeförderung voll übertragen. Das bedeutet, dass das Wachstum in disem Bereich bei der Post wie bei Zalando in absoluten Zahlen zugenommen hat.

Ihc gehe davon aus, dass spätestens im Herbst mehr zusätzliche Kräfte bei der Post eingestellt werden müssen.

Guten Morgen

Der Chartlord

 

man muss sich das erst mal bewußt machen, den Zuwachs in absoluten Zahlen, also Päckchen und Paketen, allerdings gibt das halt auch einen Zuwachs u.a. im städtischen Verkehr.....und die Städte ersticken jetzt schon im Stau, also braucht jedes Paket vielleicht doch ein wenig länger, also statt 30 Pakete pro Stunde können nur noch 28 Pakete pro Std. ausgeliefert werden.
Die Post muss aufpassen, weil mehr Umsatz nicht unbedingt mehr Gewinn "liefert".
Aber ich denke, die machen das schon. (wer denn sonst?)
F R O H E   O S T E R N  

bei Zalando bin ich wegen Nachkauf bei 31 wieder im plus. Gottseidank.  

Vorhin hat n-TV zur Meldung von Zalando bekannt gegeben, dass der höhere Gewinn trotz der Portoanhebung der Post zu Stande gekommen ist.

Damit steht auch fest, dass sich das auf die Zahlen der Post auswirken wird, was ja eigentlich auch schon im vierten Quartal 2018 zu einem nicht erwarteten Anstieg geführt hatte. Damit steht zu erwarten, dass sich das im restlichen Jahr auch so fortsetzen wird.

Alles Gute

Der Chartlord

 

 

lt. Focus Money (heute 2 Seiten über unsere Post). Prädikat wertvoll; Kursziel 38,50 Euro etc.

Lesenswert.

Grüße!  

Selten so nen Blödsinn gelesen.
Die haben wohl auch letzte Woche unter 30 nicht gekauft in der Hoffnung noch billiger reinzukommen und wollen jetzt noch rein - bevor der Zug ganz abgefahren ist....  

Genauso reißerisch die Überschrift: Wenn es zur Katastrophe kommt.

Ich denke bis zur HV stehen die 32.  

Waren die Analysten noch vor den Zahlen der Post und vor der Veröffentlichung von Zalandos Ergebnissen einhellig der Meinung, dass ohne Briefportoerhöhung einfach die 80 Cent einzupreisen wären und damit die Post einfach und locker auf eben die 32 laufen kann, so ist das mit den unerwarteten Gewinnen von Zalando nicht mehr der Fall. Die Zahlen von Zalando waren ja nicht nur unerwartet, sie kamen ja auch im ersten Quartal zu Stande, was traditionell schlechter als die anderen drei läuft. Obendrein war der Gewinn höher, was zwingend darauf schliessen lässt, dass der Umsatz entsprechend auch noch höher als erwartet gelaufen sein muss.

Aus dem Umsatz jedoch lässt sich direkt für die Post auch ein Umsatzplus mit den angehobenen Paketpreisen ableiten.

Damit jedoch sind die 32 € vor den Zahlen (und danach erst recht nicht) nicht mehr ausreichend. Auf Jahressicht ist zu beachten, dass schon das vierte Quartal 2018 bei Zalando sehr stark war und die Post mit angetrieben hat, und dass das in 2019 genau so wieder laufen wird. Nur das verdirbt alle Prognosen und Erwartungen, die deswegen schon jetzt nach oben korrigiert werden müssen. Es macht eben einen Unterschied , ob der Markt ein bekanntes und erwartetes Kursziel einpreisen muss, oder ein unerwartetes und unbekanntes, das viel höher liegt. Da ist der Umstand, dass die Kurse jetzt viel zu niedrig sind richtig schlimm, weil jetzt nicht langsam sondern immer schneller und höher der Kurs angetrieben wird, weil jetzt die Zocker mit einsteigen und jetzt das Angebot noch viel mehr ausdünnen.

Dabei spielt es keine Rolle wie stark der Dax mitansteigt, denn die Paar Prozente des Dax sind nur ein kleiner Teil im Vergelich zu den Prozenten Anstieg, die die Post jetzt noch vor sich hat. Sollte der Dax die 13 000 im ersten Halbjahr schaffen, so schafft die Post nach ordentlichen Zahlen die 45 €. Im zweiten Halbjahr sieht das etwas anders aus. Je höher da der Dax steigt, desto weniger prozentualer Unterschied besteht zur Post. Bei 14 000 im Dax sehe ich die Post kaum über 47 €. Aber wie auch immer :

Mit dem Ende von 2019 Beginnt die Jagd auf die Kurse von 2021 nicht die von 2020. Und da wird alles unter 70 € ein Schnäppchen sein.

Die einzige Voraussetzung wäre das Erreichen der Strategie 2020, aber das lässt sich am Ergebnis von 2019 plus fehlender Differenz ablesen. Dazu kommt irgendwann die nächste Strategie nach 2020, die schon vor dem Ende von 2020 veröffentlicht wird. Dann tritt für die ganz langen und großen Anleger ein ganz anderer und neuer Faktor in den Vordergrund. Das ist die Fähigkeit der Post auch ganz langfristige Konzernziele zu erreichen, dabei schwerste Probleme zu lösen und im Erfolg die 5 und vor allem die 10-jährigen Staatsanleihen kernig auszustechen. Dabei ist der Erfolg so groß, dass selbst ein Mißerfolg noch besser als die Staatsanleihen verläuft, so dass man fast schon gefahrlos massiv umsteigen kann.

Weit vorausschauende Fondmanager kaufen das aber nicht erst nächstes oder übernächstes Jahr sondern jetzt unter 31,8 €.

Dreieinsacht

Der Chartlord (hähä)  

Wenn sich das alles so entwickelt wär das echt eine Katastrophe, im

positiven Sinne natürlich.

Allen viel Erfolg. 

Portoerhöhung über Erwartungen ??  

Mit 10,6 % Portoerhöhung hat keiner gerechnet, das ist mehr als doppelt soviel wie bisher.
Da dieser Wert linear gerechnet ist, kann es selbst 90 Cent pro Brief locker geben. Aber ich gehe von 80 Cent, sowie auch einer Anhebung für schwerere Briefe aus. (Etwa 3-4% für die anderen Sorten). Geltungsdauer bis Ende 2021.

Und damit sind alle Spekulationen um ein Verfehlen der Strategie 2020 beendet. Damit schafft die Post das immer.

Alles Gute

Der Chartlord