S&T/Kontron mit Foxconn (vorm. Quanmax AG)

https://www.godmode-trader.de/analyse/...ein-dreieck-geknackt,8439932  

H&A erwartet  schon 25 Mio Umsatz in 2020 und 1 Mio Ebitda sowie 11 Mio Ebitda in 2021. "The acquisition looks like an excellent fit at a very reasonable price".
Pareto schreibt, daß S&T schon gemeinsame Projekte mit Iskratel durchgeführt hat und deshalb mit dem Target schon vertraut ist.  

"Im Bereich Internet der Dinge bleibe die Aktie von S&T eines der empfehlenswertesten Papiere. Dies preise der Kurs allerdings nicht ein. Dieser Markt wachse rasant. Der Anteil an wiederkehrenden Einnahmen, den S&T hier erziele, liege bereits bei fast 40 %. Zudem fielen die Margen mehr als doppelt so hoch aus wie bei den IT-Dienstleistungen. Die Aktie von S&T werde aber mit einem Abschlag von 30 % zu Bechtle gehandelt, obwohl die Gewinndynamik deutlich stärker sei."  

https://www.kontron.de/blog/security/...s-sicheren-embedded-computing  

angehoben  

daß die Umsätze 2021 auf mehr als 1,4 Mrd. steigen könnten.
Warburg ist m.E. zurückhaltender und vorsichtiger mit seinen Prognosen als H&A, deshalb ziemlich aussagekräftiges Statement.  

Aber ich bin immer noch ein wenig verwirrt, warum das Wachstum in den nächsten Jahren eher gering ausfallen soll. Ich meine 20% in 2021 sind natürlich schön, aber danach rechnen die Analysten nur noch mit hohem einstelligen Wachstum? Wenn ich bedenke, dass S&T in einer sehr attraktiven und eigentlich auch wachsstumsstarken Branche unterwegs ist, volle Auftragsbücher hat und die Geschäfte hervorragend laufen, sind jährliche Raten von 8-9% doch relativ wenig. Wir sprechen hier von einem Unternehmen gerade mal 1,6 Milliarden wert ist, da müsste doch wirklich mehr bei rumkommen. Auch ist die Warburg Schätzung für 2023 immer noch 350 Millionen unter der Zielmarke von 2 Milliarden. Woran liegt das?  

Ich nehme mal an, daß die geplanten Übernahmen noch nicht voll berücksicht werden.
Es kann einer Aktie nichts Besseres passieren als wenn Prognosen angehoben werden müssen. Deshalb finde ich die vorsichtige Herangehensweise von Warburg gerade in der heutigen Zeit und auf so lange Sicht sehr gut.  

 

 

gibts Zahlen ich hab mir mal einige K.O. Calls mit Hebel 12 ins Depot ins Depot geleht.Mal sehn  

"Winning in the crisis"
"Results clearly beating consensus"  

Pareto: "The company also increases the full year guidance , now expecting revenues and Ebitda of "at least" Eur 1,15 and Ebitda of Eur 115 million, respectively (was " around" before)"  

- Gross margin ("Bruttomarge") soll in 5 Jahren bei 50-60% sein (2019 bei 37%)
- vielversprechender Start in Q3, das stronger als das Q2 werden soll  

 

 

 

 

pfuuhh, ohne eine konkrete Nachricht so ein Abfall.
Wollte kürzlich noch einsteigen. Da ist mal ein Kelch an mir vorüber gegangen...  

genug neue Nachrichten  

Das Niederbauer für 600k gekauft hat als sein Statement dazu.....  

ich bin mir nicht sicher ob der Spuk schon borbei ist....?  

anlage :

 

Ich habe heute auch einen Strategiewechsel vollzogen.
Nach fast 1000 % habe ich 80% verkauft und gehe mal short ...
Der MA30KL sollte da mal behilflich sein.
 

Der Aufwärtstrend ist doch noch intakt? Sehr spannend.