Süss Microtec: Auf Turnaroundkurs
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 19.08.10 21:05 | ||||
| Eröffnet am: | 23.12.09 11:13 | von: storm 30001. | Anzahl Beiträge: | 52 |
| Neuester Beitrag: | 19.08.10 21:05 | von: DerDurchblic. | Leser gesamt: | 17.199 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 9 | |
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Süss Microtec (WKN 722 760) zählte im laufenden Jahr zu den Highflyern im Hightech-Sektor. Doch ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Als ein weltweit führender Hersteller von Produktions- und Testlösungen profitiert die Gesellschaft vor allem von der steigenden Nachfrage im Automobilsektor (LED-Leuchten, Sensoren für Airbags) sowie von immer neuen Produktentwicklungen im Bereich der Unterhaltungselektronik (Laptops, Handys).
Mit dem geplanten Kauf der Singulus-Tochter Hamatech APE stärkt Süss Microtec seine Kernkompetenz in der Halbleiterproduktion. "Wir wollen den Deal noch in diesem Jahr abschließen", erklärt Süss-Finanzvorstand Michael Knopp gegenüber dem AKTIONÄR. Im Anschluss strebt er eine rasche Bündelung der Aktivitäten an, um Synergien zu heben. Süss will dazu auch das Produktionsgebäude von Hamatech APE in Sternenfels von Singulus übernehmen. Da Sternenfels nur knapp 20 km von einem Süss-Standort in Vaihingen entfernt ist, plant Knopp, diese Aktivitäten in Sternenfels zu bündeln. Bereits ab 2010 dürfte die Akquisition positive Beiträge zum Ergebnis beisteuern. "Für 2010 könnte sich der Umsatz auf 15 Millionen Euro und die EBIT-Marge auf etwa zehn Prozent belaufen", ergänzt Malte Schaumann von SES Research.
Auf Turnaroundkurs
2009 dürfte der Halbleiterzulieferer bei einem Umsatz von 115 Millionen Euro noch rote Zahlen schreiben. Nächstes Jahr sollte dann der Sprung zurück in die Gewinnzone gelingen. Im Packaging- Bereich werden die Kunden in einen weiteren Kapazitätsausbau investieren. "Die Nachfrage wird durch eine Erholung und insbesondere durch sukzessive zunehmende Aktivitäten im Bereich der 3D-Integration, einer der Schlüsseltechnologien für zukünftige Halbleiter, weiter angetrieben", definiert Schaumnann weitere Wachstumstreiber.
Auskömmliche Marge
Für 2011 peilt Süss-Vorstand Knopp Umsätze in Höhe von 150 Millionen Euro und eine "auskömmliche EBIT-Marge von acht bis zehn Prozent" an. Kann der Vorstand die Kosten weiter unten halten, liegt ein Gewinn je Aktie von 0,50 Euro (KGV 11: 7) im Rahmen des Möglichen. SES-Analyst Schaumann sieht die Aktie bei 6,00 Euro fair bewertet und rät zum Kauf.
Dynamische Aufwärtsbewegung
Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie in dieser Woche ein neues Kaufsignal generiert hat. Mit dem Sprung über die 4-Euro-Marke wurde der Weg für eine dynamische Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung geebnet. Anleger sollten das aktuelle Kursniveau daher zum Einstieg nutzen. Das Kursziel vom AKTIONÄR liegt bei 7,00 Euro. Ein Stoppkurs bei 2,95 Euro sichert ab.
http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/Tipp-des-Tages_id_921_.htm
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| Boardmail an "storm 300018" |
Wertpapier: Süss MicroTec |
Aktie wird nur mit 75 Mio. € bewertet,
auch noch unter Buchwert,
obwohl der Auftragseingang im 2. Quartal auf über 50 Mio. € explodiert ist !
Ein KUV von gerade mal 0,5 !
Das muß man sich mal vorstellen.
Völlig unterbewertet.
SES Research spricht von einem Fair Value von 6,75 € !
Auftragseingänge im Juli waren laut Finanzvorstand EXTREM GUT
und auch der August lief bisher SEHR GUT !
Hier sollte man mit den Insidern ordentlich kaufen !
wenn der Umsatz (wie momentan bei Süss) rasant ansteigt,
sieht man, wenn man Süss mal mit Aixtron vergleicht !
Süss MicroTec hat momentan ein KUV von 0,5 !!!
Aixtron hat momentan ein KUV von 3,2 !!!
Bedeutet:
Würde man Süss genauso wie Aixtron bewerten,
würde der Kurs von Süss bei über 27 € stehen !!!
Soweit möchte ich natürlich nicht gehen,
aber langfristig ist hier einiges möglich,
falls dieser Auftragseingangsboom in etwa so weitergeht !
Das sind meiner Meinung nach absolute Schnäppchen.
KAUFEN.
Soll die Aktie wirklich nur 75 Mio. € wert sein ?
Die haben doch in den ersten sechs Monaten schon über 80 Mio. €
an Auftragseingängen verbucht !
Nein - Süss hat im ersten Halbjahr keine Verluste geschrieben,
Nein - die werden 2010 einen Gewinn einfahren !
2011 wird der Gewinn dann stark nach oben gehen,
falls der Auftragseingang in etwa so bleibt !
Oder sollte die Aktie doch bei 6,75 € stehen ?
um auf diesem niveau noch mehr den kleinanlegern abzugreifen.
doch so langsam fällt die eklatante unterbewertung sogar den blinden auf.
und nach den insiderkäufen wachen so langsam auch die tiefschläfer auf.
KUV 0,5 bei einem High-Tech-Vorzeige-Unternehmen und dazu noch ein Wachstumswert,
gerade im boomenden Halbleitermarkt (LED wie Aixtron),
noch dazu in einem Nischenmarkt fast ohne Konkurrenz (nur 2 Player weltweit),
Nein - KUV 0,5 bei so einem Wert - das bleibt nicht lange bestehen -
auch wenn die Decklervereinigung noch viele Anteile von den Kleinanlegern möchten,
zu diesem Preis !
KAUFEN.
Deine fundamentalen Aussagen teile ich eins zu eins, aber mußt Du den Threat so zuschmeißen mit Deinen ständig sich wiederholenden Posts. Es wäre doch sehr viel schöner, wenn sich hier ein Meinungsaustausch finden würde, der nicht immer das gleich wiedergibt.
Nichts für ungut, aber ich kann darauf verzichten.
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| Boardmail an "rickmann" |
Wertpapier: Süss MicroTec |
Mir ging wirklich diese permanente Deckelei langsam auf den Wecker.
Wenn Süss nach dem 1.Q bei 30 Mio. € Auftragseingang bei 5 steht
und nach dem 2.Q bei über 50 Mio. € Auftragseingang plus Prognoseanhebung
erst auf 4,28€ gedrückt wird (um die am Tag vorher zu 4,61 € leerverkauften wieder
günstiger zurückzuholen) dann läuft das Faß über !
Also wenn wir schon soweit sind,
daß man Aktien in Krisenzeiten um 90 % hinunterknüppeln kann und
wenn dann gute Zeiten kommen mit rasantem Umsatzwachstum und
die Aktie kommt dann nicht hoch, nur weil sich kapitalstarke daran bereichern wollen,
dann Gute Nacht Aktienkultur.
Und trotzdem bin ich mir sicher,
daß ich meinen guten Teil daran getan habe, daß die Aktie gut anzog,
ich habe sie mit meinem Vergleich mit Aixtron aus ihrem Schattendasein herausgeholt.
Das sind enge Werte, wenn man da darauf hinweist,
wird doch um einiges mehr gehandelt,
also bedankt Euch lieber bei mir, daß Süss gut performed hat.
Morgen geht es trotzdem erstmal runter, zu viele wurden zwischen 4,65 und 4,75
abgeladen (leer) - die holen sich die Deckler wieder günstiger zurück.
Der Dow hat nach 20 Uhr auch wieder korrigiert.
Aber 4,50 € wirds hoffentlich nicht mehr - wäre ungerecht !
da man gestern das letzte Hoch bei 4,84 € nicht überwunden hat,
liegt charttechnisch leider ein Doppel-Top vor !
D.h. wir werden erstmal wieder Anlauf brauchen und der
Kurs dürfte heute so bei 4,60 € landen.
Also durchaus mal Gewinne mitnehmen.
Hier wird jetzt charttechnisch wahrscheinlich noch auf S-K-S-Umkehrformation
gespielt. (siehe 1jahreschart).
Müßte also nochmals gut billiger werden.
ist also eingetreten.
Übrigens:
Bin wieder mit dabei,
denn was der EffektenSpiegel heute schrieb,
trifft den Nagel auf den Kopf und zeigt die krasse Unterbewertung auf,
die man spätestens (eigentlich schon im nächsten Quartal und besonders im Schlußquartal)
2011 erkennt, nämlich,
daß es spätestens (eigentlich schon im nächsten Quartal und besonders im Schlußquartal)
2011 eklatante Gewinnsteigerungen geben wird !!!
Bin mal gespannt auf das KGV nächstes Jahr (ha ha ha),
wenn das so Richtung 0 tendiert !
Nein - im Ernst - der Auftragseingang wird wahrscheinlich sehr sehr hoch bleiben,
so 45 - 50 +X die kommenden Quartale und
was das für einen Gewinnsprung mit sich bringt,
wird enorm ausfallen !
Der Finanzchef (der momentan Insiderkäufe tätigt - der weiß schon warum) sagte
unlängst selber, daß sich da ein ganz schöner Gewinnhebel ergeben kann (wird).
Und zum Schluß der Vergleich nochmal - weil er so schön ist :
Aixtron KUV 3,2 - Süss MicroTec KUV 0,5 !!!
Beide Firmen High-Tech-Maschinenbauer vom Feinsten -
nur eben der Kurs muß sich noch etwas angleichen !
Muß ja nicht gleich KUV 3,2 sein (was einen Kurs von 17 € bedeuten würde!)
Mir reicht schon ein KUV 1,5 - dann hätten wird so Kurse von 13,5 € !!!
Bleibt das Wachstum in etwa so - könnte dieser Kurs früher als erwartet eintreten !
KAUFEN - heute noch - wieder spottbillig !
Die letzten spottbilligen zu 4,60 € im absoluten Sonderangebot !
Auftragseingang rasant - Planzahlen angehoben - trotz Belastung wegen
Standortzusammenlegung von 7,5 Mio. € werden trotzdem Gewinne eingefahren !
Klingelingeling - Aktie gibt es für KUV 0,5 (Aixtron für 3,2 !)
Beide High-Tech-Spezialisten im deutschen Maschinenbau -
Süss hat weltweit nur einen Konkurrenten im Schnellwachsenden Bonder-Bereich !
Klingelingeling - gleich muß man mehr bezahlen -
wahrscheinlich kauft gerade wieder das Management -
wird dann morgen früh als Adhoc gemeldet -
was der Treibstoff für morgen sein kann !
Denn sowohl der CEO als auch der Finanzvorstand kaufen momentan Aktien
von Süss (weil der Wert laut CEO völlig unterbewetet ist)
und das Management (nebenbei erwähnt) ist noch dazu Weltklasse !
denn wenn der Dow (was ich annehme)
nach Börsenschluß in Deutschlang (was er häufig und gerne macht)
wieder die Verluste wett macht,
dann eröffnet Süss morgen über 4,72 !
Klingelingeling - die letzten auf Xetra für 4,60 € -
wer schnell ist bezahlt weniger !
Hier gibt es einen reinrassigen Wachstumswert mit KUV 0,5 -
noch dazu unter Buchwert - klingelingeling !
KAUFEN.
gerade eben wurden 150 Stck ins Bid geschleudert zu 4,57 € !
Der wollte natürlich unbedingt sein Geld retten !
Oder wollte er vielleicht doch einen optisch etwas billigeren Kurs erzeugen,
damit er noch besser abgreifen kann ?
Viel wird nicht mehr verkauft zu diesem Witzkurs -
aber wehe die sehen eine größere Menge im Verkauf zu 4,65 € im Ask -
dann wird gleich abgegriffen !
AKTIEN sehr sehr begehrt - nach dieser Explosion des Auftragseingangs.
KUV 1,5 sollte drin sein - bei einer High-Tech-Perle mit Sonderstatus in
einem Wachstumsmarkt (LED usw.)
Wirklich eigenartig, kaum fällt der DAX verliert besonders unser Investment schon wieder recht deutlich an Prozentpunkten (muss man nicht verstehen).
Deine Aktionen um den Kurs anzutreiben sind lobenswert, aber meiner Meinung nach auch nicht weiter hilfreich, da die Masse der Anleger bestimmt nicht nur auf die Plattform ARIVA.DE zurück greift (streue die Parolen lieber auf mehrere Foren - außerdem wissen wir beide wie unterbewertet unser Investment ist, also sollten wir uns doch eher still verhalten und lieber weiterhin zu den niedrigen Kursen einsammeln, bevor wirklich größere Investoren darauf aufmerksam werden!)
Schöner Gruß
dem ist nichts hinzuzufügen !
Aber trotzdem glaube ich,
daß das permanente daraufhinweisen den ein oder anderen zum Kauf animiert,
vor allem wenn er die Bewertung, rasantem Auftragseingang, KUV, Buchwert,
Gewinnexplosion 2011 vor Augen geführt bekommt und
wenn man zusätzlich Vergleiche anstellt mit Aixtron KUV 3,2 !,
der ja wie Süss auch ein High-Tech-Maschinenbauer !!!
Viele Anleger kennen sich ja schon etwas aus, die haben nur Süss noch nicht auf dem Radar !
Und was mir wichtig ist, mit zunehmenden Bekanntheitsgrad lassen sich eben diese
Bereicherungsspiele wie wir sie gerade bei Süss erleben,
nicht mehr so leicht durchführen !
Nach oben den Kleinanlegern ihre Anteile wegkaufen oben dann mit eine größeren Menge
leer gehen, die man dann zum hinunterdrücken wieder verwenden, unten dann wieder viel günstiger glatt stellen(bringt satte Gewinne) um danach wiederum alles nach oben den Kleinanlegern abzukaufen !
KEINE LUST MEHR DARAUF - Das Management anscheinend auch nicht und kauft !!!
Aktie müßte meiner Meinung nach JETZT SCHON ÜBER 6 € stehen !
Und wenn die Sammler und Leerverkaufsherren ihre Taschen richtig voll haben,
dann treiben sie die Sau auf ungeahnte Höhen,
was ja bei den Wachstumsaussichten, hinterlegt mit extrem starken Auftragseingängen,
was dann auch zu einem Gewinnhebel führt, ein leichtes ist !!!
Aber vor allem die jahrelang geprellten Kleinanleger, die vor vielen Jahren zu viel viel
höheren Kursen eingestiegen sind, haben sich jetzt einen Fair Value verdient und
nicht diese Bereicherungsherren die ja auch die Bankenkrise verursacht haben !!!
Fazit:
JETZT IST SCHLUSS MIT BLÖFFEN -
ICH MÖCHTE JETZT DEN FAIR VALUE ENDLICH SEHEN !!!
Mindestens 6,75 € !