Uebernahme der Open Market TV AG, Inc. durch Swan

Open Market.tv AG unterzeichnet L.O.I. zur Übernahme.
8. Juni 2011
Gelistete US-Firma bietet Gesamtübernahme des OMTV Aktienkapitals für US$ 2.00 pro Aktie an.
Largo, Florida, den 06.06.2011. Open-Market.tv AG (nachstehend OMTV genannt), eine Delaware Gesellschaft hat mit einer gelisteten US-Gesellschaft eine Vereinbarung zur Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals abgeschlossen.
Die US-Gesellschaft hat für die Übernahme der OMTV ein Übernahmeangebot in der Höhe von US$ 2.00 pro OMTV-Aktie festgestellt und angeboten. Das Übernahmeangebot ist abhängig von der Zustimmung der Aktionäre der OMTV und einer Due Diligence (kaufmännische Sorgfaltsprüfung) unter Vorlage der letzten Zwischenbilanz der OMTV zum 30.06.2011.
Das Angebot beinhaltet die Ausgabe von Vorzugsaktien der US-Gesellschaft (Preferred Stock USD 0.001). Die Erstausgabe zur Übernahme der OMTV soll mit 5.000.000 preferred stock im “swap” Verfahren abgewickelt werden. Nach erfolgter Übernahme ist eine weitere Ausgabe von Vorzugsaktien mit einer zusätzlichen Ausgabe von Jungaktien aus der Übernahme zur Platzierung an einer europäischen Börse geplant. Der geplante Ausgabepreis der Vorzugsaktien wird nicht unter € 2,00 /USD 2.80 erwartet. Vorab wird von der US-Gesellschaft eine bezahlte Studie bei einer Analystenfirma in Auftrag gegeben, die dann vor Ausgabe veröffentlicht werden wird.
Historie der OMTV:
Die Gesellschaft hat seit Dezember 2010 in einem Private Placement einen Betrag von US $ 990.000.- bei selektiven und bestehenden Aktionären platziert und mit dem Arbeitskapital den Geschäftsplan der OMTV in Europa bereits erfolgreich etabliert. Mit dem Aufbau der Open Market TV Vision zur Aufbereitung eines IPTV-Senders, konnte der erste Teilabschluss der Platzierung zum 31. Mai 2011 bereits bekannt gegeben werden. Die Unterzeichnung des OMTV-Senders zum IPTV-Kanal erfolgte zum 01. Juni 2011. Mit der Ausstrahlung und Aufbereitung der ersten Sendung ist im dritten Quartal zu rechnen. Die OMTV wird überwiegend B2B Berichte im Micro Cap und Small Cap Bereich von 8.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr abends produzieren und aussenden. Zielgruppen sind Firmen im Open Market Segment der Frankfurter Börse (First Quotation), ebenso wie gelistete Firmen im Entry Standard oder Target Firmen, die sich für einen Börsengang vorbereiten.
Fakten:
Im L.O.I. zwischen den Parteien wurde vereinbart, dass nur solche Aktien zum Handel zugelassen werden, die durch die erste private Platzierung des Aktionärskreises der OMTV-Aktionäre platziert wurden. Erst mit Abschluss der Bilanz des 30.09.2011 wird eine weitere Kapitalerhöhung für die OMTV bzw. für die Übernahmefirma erfolgen. Unabhängig der Tatsache einer Listung der Vorzugsaktien der US-Gesellschaft oder nach der erfolgreichen Über-nahme von OMTV in die US-Gruppe, behält sich diese eine Fusion der OMTV mit einer bereits in Frankfurt gelisteten Firma an der FWB (Frankfurter Wertpapierbörse) vor. Dies könnte allerdings frühestens im Juli 2011 beschlossen und zum dritten Quartal, zum 30.09.2011 erfolgen können.
Verkaufsbeschränkungen
Die Management Aktien der Neulistung werden einer 6-12monatigen Haltefrist unterliegen. Dies bereitet die Gesellschaft auf freiwilliger Basis vor, um dem Markt eine faire Entwicklungschance im pre- IPO und in der Ersthandelszeit zu gewährleisten. Die Investoren Aktien werden ab dem 30.06.2011 bis zum 30.09.2011 gemäß Rechtsgutachten handelbar erklärt, sofern die Zulassungsanforderung wie im L.O.I. alle erfüllt werden, wovon das Management ausgeht. Nach dem US-Geschäftsplan hätte die Übernehmergesellschaft bereits zum 30.06.2011 ein Stamm-kapital von mehr als 5 Millionen US Dollar vorbei über die Zeit der Existenz ein Stammkapital seit Gründung 1996 von mehr als US $ 11.5 Mio.- eingezahlt wurden. Teile des Stammkapitals (USD 6.5 Mio) der US-Gesellschaft sind 2009 in stille Reserven aufgegangen. Die US-Übernahmegesellschaft hat bereits eine deutsche Niederlassung, die Euro 1.250.000,- als Stammkapital im Handelsregister eingetragen hat. Die US -Gesellschaft hat im Jahr 2008 etwa US$ 800.000.- im Jahr 2009 etwa USD 75.000.- und 2010 etwa US$ 500.000.- Gewinn erwirtschaftet. Dieser Gewinn wurde in gerader Linie innerhalb der US-Gruppe konsolidiert und bewertet. Nach Vorgabe der seit dem 14.02.2011 bekanntgegebenen der neuen AGB`s der Frankfurter Börse, dürfte diese Finanz- Grundlage des US Unternehmens die Voraussetzung zur Mindestkapitalisierung für die neuen Listungsanforderungen der FWB oder des OTC-Nasdaq-Handels standhalten.
Die Übernehmergesellschaft:
Die Übernehmerfirma ist eine aus dem Jahre 1996 gegründete US OTC Gesellschaft, die sich nach einer Konsolidierungsphase im Mediengeschäft etabliert hat. Die US-Übernehmergesellschaft erstellt zurzeit einen Geschäftsplan und ein Übernahmeprospekt. Sie hat bereits US- und europäische Anwälte, sowie eine US-Prüfungsgesellschaft mit dem Testat der Gesamtübernahme beauftragt. Eine Handelszulassung der Vorzugsaktie der Übernahmegesellschaft in den USA ist vorerst nicht geplant. Mit Abschluss der Due Diligence Phase und der Vorlage der Zwischenbilanz der OMTV, wird der L.O.I. als Vertrag rechtskräftig werden. Die Gesellschaft sieht hierfür den 30.06.2011 als Abschlussdatum.
“Wir sind sehr erfreut über die Entwicklung unseres B2B TV-Konzeptes”, erklärt Dave Dube, CEO und Chairman der Open Market TV AG, Largo USA. “Mit dem Vertragsabschluss werden wir nach dieser kurzen Zeit bereits die nächste Dimension unserer Entwicklungsphase einleiten und im nächsten Quartal die erste OMTV- Sendung erfolgreich ausstrahlen und eine Expansion in 2012 planen.”
OPEN MARKET TV
www.open-market.tv
Contact: 545 8thAvenue Suite 401 New York, New York 10018 USA
Dave Dube Tel +1 727 536 7100, email: info@open-market.tv
Über die Firma OMTV
Gründer und Initiator von Open Market.tv AG, im Nachhinein OMTV genannt, ist Dave Dube, der als CEO der US-Gesellschaft fungiert. Die Gesellschaft wurde am 20. Juli 2010 gegründet und produziert ein Business TV-Format in einem IPTV-Kanal, in dem sich börsengelistete Firmen darstellen und präsentieren. David Dube übernahm die Positionen eines Directors & CEO für die Gesellschaft. Herr Dube hat an der renommierten Suffolk University in Boston, USA, studiert und mit dem Titel des Master of Science in Taxation mit Schwerpunkt auf internationale Steuerfragen sowie den Master of Science in Accountancy am Bentley College, Waltham, Massachusetts erfolgreich abgeschlossen. Herr Dube ist Certified Public Accountant (CPA) in den US-Bundesstaaten Florida und New Hampshire. David Dube wird dem OpenMarket.tv AG als Director und Chairman zur Verfügung stehen und sich in besonderem Maße um den Aufbau des Open Market-Geschäftsmodells für den Nordamerikanischen und Europäischen Kapitalmarkt, sowie um die Verwaltung der US-Dachgesellschaft kümmern.
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