Texas Instruments jetzt ein Kauf !
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 24.01.24 22:45 | ||||
| Eröffnet am: | 14.05.08 17:59 | von: AJ7777777 | Anzahl Beiträge: | 65 |
| Neuester Beitrag: | 24.01.24 22:45 | von: LongPosition. | Leser gesamt: | 41.281 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 28 | |
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Die operative Rentabilität konnte in den letzten 10 Jahren erheblich gesteigert werden, von 31% auf 47%.
DIe Eigenkapitalrendite konnte ebenfalls rasant angehoben werden, von 24% auf 44%.
Objektiv betrachtet ist Texas Instruments Netto-Schuldenfrei.
In dieser Betrachtsweise zeigt sich Texas Instruments als Top-Class Unternehmen!
Laut Texas Instruments sinkt zudem der operative Steuersatz von 31% zukünftig auf ca. 18%.
Aus diesem Grund rechne ich das aktuelle Nettoeinkommen von 3,68 Mrd um und senke den Steuersatz um beschriebene 13%. Ich erhalte ein Nettoeinkommen von 4,38 Mrd auf dessen Basis ich die zukünftigen Owner Earnings berechne.
Aus den abgezinsten Owner Earnings ergibt sich ein errechneter Unternehmenswert auf Basis der mittleren 10-Jahres Marktverzinsung (7,1%) zwischen 95 Mrd (6% Wachstum) und 113 Mrd (10% Wachstum). Die aktuelle Market Cap liegt bei 110 Mrd.
TI ist nach meiner Betrachtungsweise ein wunderbares Unternehmen, deshalb wandert es auf meine Watchlist und ich warte auf etwas günstigere Kurse.
Die vollständige Analyse findet ihr unter dem Link.
Kritik und Hinweise sind immer willkommen.
Viele Grüße.
https://www.bnnbloomberg.ca/video/...cusses-texas-instruments~1881512
Texas Instruments schaut überraschend optimistisch auf das laufende Quartal
21.07.2020 | 22:34
DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Chipkonzern Texas Instruments (TI) hat Experten mit seinem Blick auf das angelaufene Jahresviertel erstaunt. Beim Umsatz sei mit 3,26 bis 3,54 Milliarden US-Dollar zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Analysten hatten für diesen Zeitraum nur 3,07 Milliarden Dollar erwartet. Im zweiten Quartal war der Umsatz noch um 12 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,24 Milliarden Dollar gesunken. Offenbar bestellen TIs Kunden zunehmend mehr, um mögliche Lieferunterbrechungen angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie zu vermeiden.
Beim Gewinn je Aktie rechnet der Konzern im dritten Quartal mit 1,14 bis 1,34 Dollar, nach 1,48 Dollar im Vorquartal. Experten hatten bisher mit 0,98 Dollar gerechnet.
Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von TI legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.
Texas Instruments ist der erste große US-Chiphersteller, der Quartalszahlen vorlegt. Das Unternehmen produziert vor allem für die Industrie- und die Automobilbranche. Das Unternehmen liefert daneben Chips, die Alltagsgeräte wie Fernseher und Waschmaschinen aber auch Medizinapparate steuern. Außerdem produziert der Konzern digitale Signalprozessoren, die bei der Verarbeitung von Audio- und Videosignalen benötigt werden./he
https://finviz.com/quote.ashx?t=TXN&ty=c&ta=0&p=m
TXN ist für den kommenden Chip-Hunger der Welt gut aufgestellt. Müssen es immer Highend-Chips sein?
Texas Instruments schaut überraschend optimistisch auf das laufende Quartal
20.10.2020 | 22:51
DALLAS (awp international) - Der US-Chipkonzern Texas Instruments (TI) hat Experten mit seinem Blick auf das angelaufene Jahresviertel erstaunt. Beim Umsatz sei mit 3,41 bis 3,69 Milliarden US-Dollar zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Dallas mit. Analysten hatten für diesen Zeitraum nur 3,35 Milliarden Dollar erwartet.
Im dritten Quartal war der Umsatz dank starker Nachfrage aus der Automobilindustrie und steigendem Bedarf bei Herstellern von Konsumelektronik um 18 Prozent zum Vorquartal auf 3,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Im Vergleich zum dritten Jahresviertel 2019 legten die Erlöse noch um 1 Prozent zu.
Beim Gewinn je Aktie rechnet der Konzern im vierten Quartal mit 1,20 bis 1,40 Dollar, nach 1,45 Dollar im abgelaufenen Jahresviertel. Experten hatten bisher mit 1,20 Dollar gerechnet.
Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von TI legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu.
Texas Instruments ist der erste grosse US-Chiphersteller, der Quartalszahlen vorlegt. Das Unternehmen produziert vor allem für die Industrie- und die Automobilbranche. Das Unternehmen liefert daneben Chips, die Alltagsgeräte wie Fernseher und Waschmaschinen aber auch Medizinapparate steuern. Ausserdem produziert der Konzern digitale Signalprozessoren, die bei der Verarbeitung von Audio- und Videosignalen benötigt werden./he/la
Texas Instruments: 4Q Earnings Snapshot
01/26/2021 | 10:26pm GMT
DALLAS (AP) _ Texas Instruments Inc. (TXN) on Tuesday reported fourth-quarter earnings of $1.69 billion.
On a per-share basis, the Dallas-based company said it had profit of $1.80.
The results topped Wall Street expectations. The average estimate of 11 analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of $1.34 per share.
The chipmaker posted revenue of $4.08 billion in the period, also beating Street forecasts. Nine analysts surveyed by Zacks expected $3.62 billion.
For the year, the company reported profit of $5.6 billion, or $5.97 per share. Revenue was reported as $14.46 billion.
For the current quarter ending in April, Texas Instruments said it expects revenue in the range of $3.79 billion to $4.11 billion. Analysts surveyed by Zacks had expected revenue of $3.6 billion.
Texas Instruments shares have increased 4.5% since the beginning of the year, while the Standard & Poor's 500 index has increased 2.5%. In the final minutes of trading on Tuesday, shares hit $171.47, a rise of 36% in the last 12 months.
This story was generated by Automated Insights (http://automatedinsights.com/ap) using data from Zacks Investment Research. Access a Zacks stock report on TXN at https://www.zacks.com/ap/TXN
Copyright by Automated Insights, Inc. All rights reserved., source Associated Press News
22. April HV
Moderation
Zeitpunkt: 10.05.21 14:22
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Zeitpunkt: 10.05.21 14:22
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(25.10.21, 11:31 Fool.de)
Vor dem Hintergrund des aktuell vorherrschenden Niedrigzinsumfeldes ist eines sicherlich absolut verständlich. Nämlich, dass Dividendenaktien bei vielen Investoren immer beliebter werden. Man kann mit ihnen nicht nur wesentlich höhere Einnahmen generieren, sondern sich ganz wunderbar auch einen zusätzlichen Einkommensstrom aufbauen. Es gibt natürlich viele verschiedene Branchen, aus denen sich die Anleger ihre Dividendenlieferanten gerne auswählen. Hier sind zum Beispiel Aktien aus dem Konsumbereich unter anderem sehr beliebt.
Fündig wird man aber natürlich auch in anderen Segmenten. Wie zum Beispiel auch im Technologiesektor, wo sich mittlerweile einige Konzerne zu sehr soliden Ausschüttern gemausert haben. So wie der amerikanische Halbleiterproduzent Texas Instruments. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas kann man meines Erachtens mit ruhigem Gewissen als „soliden Dividendenwert“ bezeichnen. Auch verwöhnt Texas Instruments seine Investoren noch in diesem Jahr mit einer etwas höheren Ausschüttung.
Diese Tech-Dividende überzeugt
Man mag es kaum glauben, aber die Papiere von Texas Instruments könnten sehr gut in jedes Dividendendepot passen. Denn hinter anderen Dividendenaktien muss sich der Halbleiterhersteller in keiner Weise verstecken. Eher das Gegenteil könnte der Fall sein. Dies wird schnell klar, wenn man sich einmal die Dividendenhistorie des Konzerns anschaut.
Die erste Dividende schüttete Texas Instruments bereits 1962 an seine Aktionäre aus. Und die Investoren konnten sich bis heute in jedem weiteren Jahr über eine Ausschüttung freuen. Und noch etwas Erfreuliches ist hier zu erkennen. Seit nunmehr 18 Jahren wird die Gewinnbeteiligung nun schon kontinuierlich erhöht. Erst am 21.10.2021 wurde die diesjährige Anhebung bekannt gegeben. Und so kommt am 15.11.2021 mit 1,15 US-Dollar je Aktie eine um 12,7 % höhere Quartalsdividende zur Auszahlung.
Doch auch schon die Jahre davor hat Texas Instruments seine Ausschüttung in einer recht atemberaubenden Geschwindigkeit angehoben. Im Zeitraum von 2004 bis 2020 ging es mit der Dividende jedes Jahr um durchschnittlich 26,30 % nach oben. Und im letzten Jahr fiel der Anstieg mit 13 % in etwa so hoch aus wie die letzte Erhöhung.
Allerdings konnte in den letzten Jahren nicht nur die Gewinnbeteiligung, sondern auch der Free Cashflow vom Unternehmen relativ konstant erhöht werden. Deshalb kann Texas Instruments auch für das letzte Geschäftsjahr eine recht niedrige Ausschüttungsquote von 62 % vorweisen. Dies könnte für uns ein Hinweis darauf sein, dass der Konzern seine Ziele für Nachhaltigkeit und weiteres Dividendenwachstum auch weiterhin konsequent umsetzen kann.
Schauen wir auf die Aktie
Der langfristige Chartverlauf gibt auf den ersten Blick Folgendes zu erkennen. Man sieht nämlich relativ deutlich, dass nicht nur die Dividende, sondern auch die Aktie von Texas Instruments in einem beachtlichen Tempo angestiegen ist. In New York ging sie heute mit einem Kurs von 199,07 US-Dollar (22.10.2021) aus dem Handel. Damit notiert sie aktuell 34 % höher als vor zwölf Monaten und stolze 554 % höher als noch vor zehn Jahren.
Die Papiere werden aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25 bewertet. Und als Dividendenrendite lässt sich derzeit ein Wert von 2,31 % ermitteln. Dieser vermittelt jetzt eventuell den Anschein, etwas niedrig auszufallen. Doch sollte man hier keinesfalls außer Acht lassen, dass man wohl auch weiterhin mit regelmäßigen Anhebungen der Ausschüttung rechnen kann. Wer noch einen Technologiewert mit solider Dividende in seinem Depot haben möchte, könnte also durchaus einmal einen etwas genaueren Blick auf die Aktie von Texas Instruments werfen.
Der Artikel Einfach fantastisch: Texas Instruments zahlt noch dieses Jahr mehr Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.
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Wie schätzt Ihr die Aussichten für 2022 ein?
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Morgan Stanley: Texas Instruments könnte selbst bei positiver Q1-Prognose "begrenztes Aufwärtspotenzial" sehen
26.01.2022 | 16:45
(MT Newswires) -- Texas Instruments (TXN) könnte "begrenztes Aufwärtspotenzial" und "wenig Spielraum" haben, um seine Konkurrenten zu übertreffen, selbst nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal über dem Street-Konsens liegen, da die Kunden Lagerbestände aufbauen und das Unternehmen keinen operativen Leverage hat, so Morgan Stanley in einer Notiz an die Investoren am Mittwoch.
Das Unternehmen meldete am Dienstag für das vierte Quartal einen Gewinn von 2,27 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,80 Dollar pro Aktie im Vorjahr, während der Umsatz von 4,08 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,83 Milliarden Dollar stieg. Texas Instruments prognostizierte für das erste Quartal einen Gewinn von 2,01 bis 2,29 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 4,5 bis 4,9 Milliarden Dollar. Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Gewinn von 1,90 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,41 Milliarden Dollar.
Morgan Stanley sagte, dass die Kunden jetzt selektiv sind und sich auf bestimmte Produkte konzentrieren, nachdem Texas Instruments' hohe Lagerbestände den Markt in der ersten Hälfte des Jahres 2021 bedient haben. Die Investmentfirma prognostizierte für das erste Quartal einen Umsatz von 4,7 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von 2,15 US-Dollar pro Aktie und erhöhte ihre Umsatzschätzung für 2022 von 18,69 Mrd. US-Dollar auf 19,77 Mrd. US-Dollar.
Morgan Stanley behielt sein Underweight-Rating für Texas Instruments bei und erhöhte das Kursziel für die Aktie des Unternehmens von $195 auf $198.
Kurs: 180,38, Veränderung: +6,42, Prozentuale Veränderung: +3.69
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Ich bleibe weiter Investiert.
Geschäftsmodell / Burggraben:
Texas Instruments entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter zum Einsatz in ca. 80.000
Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 18,3 Mrd$ (1J: +26,9%; 5J: + 22,6%), Profit Marge 42,4%
Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen deutlich positiv, das Unternehmen gibt richtig Gas bei den Investitionen; EK Aufbau auf 13,3 Mrd, EK-Quote bei 54,0%; positiver Substanzwert 9,0 Mrd $, allerdings relativiert sie SW-Quote (44,2%) die EK-Quote leicht; Current Ratio mit 5,3 schon fast zu gut
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 3,9 Mrd$, Diluted Shares Outstanding leicht erhöht, Free Cashflow bei 6,3 Mrd$, allerdings mit schwankender Perfomance in den vergangenen Jahren, Payout Ratio bei hohen 62%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht -3,86%;Multiples: KGV 20,2; KCV 24,9, EV/EBITDA 16,8, Dividendenrendite 2,5%, eher moderat bewertet
Cash Conversion Rate auf 0,8 gesunken
Mein Fazit:
Solides Unternehmen mit großen Zukunftsplänen. Trotz Top Performance stelle ich mir die Frage, ob das dauerhaft wiederholbar ist? Ich steige nicht ein.
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
Auf meinem Kanal Money in the Box findet Ihre weitere Analysen
https://youtu.be/C-oTON82jc8
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(09.04.22, 11:38 Fool.de)
Wer einen soliden Dividendenzahler sucht, der wird wohl als Erstes nicht unbedingt an eine Technologieaktie denken. Aber einige Titel aus diesem Bereich haben sich mittlerweile zu durchaus interessanten Dividendenwerten gemausert. Beispielsweise Cisco Systems oder auch Intel könnte man sicherlich als solche bezeichnen.
Wer allerdings Wert auf eine hohe Steigerungsrate der Gewinnausschüttung legt, der sollte sich eventuell einmal den amerikanischen Halbleiterproduzenten Texas Instruments anschauen. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas hat nämlich in dieser Beziehung Erstaunliches vorzuweisen. Machen wir uns deshalb doch einfach einmal ein genaueres Bild von der Dividendenpolitik des Technologiekonzerns.
- Fantastische High-Tech-Dividende -
Es könnte sein, dass sich viele, die sich ein solides Dividendendepot aufgebaut haben, heute Folgendes wünschen. Und zwar, dass sie schon vor Jahren auch die Aktie von Texas Instruments in dieses integriert hätten. Hinter anderen Dividendenaktien muss sich der Halbleiterhersteller nämlich absolut nicht verstecken. Denn in Sachen Gewinnausschüttung hat das Unternehmen durchaus einiges zu bieten.
Die erste Dividende zahlte Texas Instruments bereits 1962 an seine Aktionäre aus. Und die Investoren konnten sich bis heute in jedem weiteren Jahr über eine Ausschüttung freuen. Beachtlich finde ich auch die Tatsache, dass man die Gewinnbeteiligung nun schon seit 18 Jahren kontinuierlich erhöht. Blickt man nur mal auf die letzten zehn Jahre, dann kann man erkennen, dass sie in diesem Zeitraum sogar in einer recht atemberaubenden Geschwindigkeit angestiegen ist.
Im Februar 2012 erhielten die Anleger noch eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar je Aktie. Im Februar dieses Jahres kamen als Quartalsausschüttung allerdings schon 1,15 US-Dollar je Anteilsschein zur Auszahlung. Was insgesamt einer Erhöhung von 576 % gleichkommt und einer durchschnittlichen jährlichen Anhebung von 21,07 % entspricht. Allerdings sollte man wissen, dass die letzten beiden Erhöhungen mit 12,7 bzw. 13,3 % nicht ganz so hoch wie der obige Durchschnittswert ausgefallen sind.
Von Texas Instruments wurde aber nicht nur die Gewinnbeteiligung, sondern auch der Free Cashflow relativ konstant erhöht. Deshalb konnte der Konzern für das abgelaufene Geschäftsjahr wahrscheinlich auch mit einer recht niedrigen Ausschüttungsquote von 51 % aufwarten. Und dies deutet für mich darauf hin, dass von dem Halbleiterproduzenten die Ziele für Nachhaltigkeit und weiteres Dividendenwachstum sicherlich auch weiterhin konsequent umgesetzt werden können.
- Blicken wir auf die Aktie -
Wie nicht wenige Technologiewerte ist auch die Aktie von Texas Instruments in diesem Jahr etwas unter Druck geraten. Doch ihre Kursverluste halten sich in Grenzen und sie notiert aktuell mit 174,11 US-Dollar (08.04.2022) nur rund 9 % tiefer als noch Anfang Januar. Betrachtet man sich allerdings einmal die langfristige Performance, so kann man erkennen, dass sich die Papiere auf dem derzeitigen Kursniveau um 442 % höher bewegen als noch vor zehn Jahren.
Die Bewertung der Aktie liegt derzeit bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20. Und ich denke, das ist wohl durchaus als moderat zu bezeichnen. Kommen wir noch zur Dividendenrendite, für die sich aktuell ein Wert von 2,64 % ermitteln lässt. Da man bei Texas Instruments bestimmt auch weiterhin mit Anhebungen der Ausschüttung rechnen kann, ist dies in meinen Augen sicherlich als interessante Anfangsrendite anzusehen.
Wie man an unserem heutigen Beispiel sehr schön erkennen kann, gibt es durchaus Technologiewerte, die nicht nur mit schönen Kursanstiegen, sondern auch mit tollen Dividendenanhebungen glänzen können. Somit könnten sie meines Erachtens also zu einer ausgewogenen Branchenmischung in einem Dividendendepot beitragen. Wem noch eine Technologieaktie mit solider Dividende in seinem Portfolio fehlt, könnte mit Texas Instruments also eventuell gerade fündig geworden sein.
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https://timschaefermedia.com/nikos-deiters-mein-depot-teil-4/
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Wertpapier: Texas Instruments Corp. |
Die höhere Dividende wird am 15. November 2022 an die am 31. Oktober 2022 eingetragenen Aktionäre des US-amerikanischen Technologiekonzerns ausgezahlt.
Das Board of Directors hat TI außerdem ermächtigt, im Laufe der Zeit weitere Stammaktien im Wert von 15 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen. Dies geschieht zusätzlich zu den bereits genehmigten Rückkäufen in Höhe von etwa 8,2 Mrd. US-Dollar, die Ende Juni 2022 noch zur Verfügung standen.
Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe sind integrale Bestandteile des Ansatzes von TI beim Kapitalmanagement, den gesamten freien Cash Flow im Laufe der Zeit an seine Eigentümer zurückzugeben.
Die aktuelle Ankündigung des US-Konzerns markiert 19 aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung.
Darüber hinaus hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 seine ausstehenden Aktien durch Aktienrückkäufe seit Ende 2004 um 47 Prozent reduziert.
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Wertpapier: Texas Instruments Corp. |
Im Verlauf des dritten Quartals habe die Schwäche des Geschäfts in der gesamten Industrie zugenommen, hieß es einer am Dienstag nach Börsenschluss in New York veröffentlichten Mitteilung. Diese Aussage setzt auch die Titel anderer Chipwerte unter Druck. Die Papiere von Texas Instruments selbst sacken im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,87 Prozent auf 157,49 US-Dollar ab. Dazu trug auch der Blick des Unternehmens auf das gerade angelaufene Jahresviertel bei, der pessimistischer ausfiel als von Experten erwartet. Im vierten Quartal sei mit einem Umsatz von 4,4 bis 4,8 Milliarden US-Dollar zu rechnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Gewinn je Aktie soll bei 1,83 bis 2,11 Dollar liegen. Analysten hatten bisher mit 4,93 Milliarden beziehungsweise 2,23 Dollar gerechnet.
Im dritten Quartal war der Umsatz um 13 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 5,2 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um 18 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel übertrafen die Prognosen von Experten.
/he
DALLAS (dpa-AFX)