QSC, kritisch betrachtet
Seite 120 von 210 Neuester Beitrag: 15.04.24 17:55 | ||||
| Eröffnet am: | 16.03.17 10:04 | von: Deichgraf Z. | Anzahl Beiträge: | 6.228 |
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Die machen ihr eigenes Ding.
Industrie 4.0
https://www.smart-production.de/open-automation/...gruendet-20202414/
Die machen ihr eigenes Ding."
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Hermann ist ein Prahlhans/Großmaul mit einer völlig desaströsen Bilanz ,da gibt es nichts dran zu deuteln, aber diesen Vorgang interpretierst Du jetzt falsch.
Es ist ja keine Aktion gegen Hermann/Q.beyond , sondern ein weiterer Zusammenschluß/Verein, um gemeinsam etwas voranzubringen. - SAP , Schunk, Pepperl& Fuchs ,Endress & Hauser sind auch bei der Allianz4.0 dabei ,wo mittlerweile 63 Mitglieder vertreten sind inklusive Q.beyond.
Mit ADAMOS (über 30 Mitglieder) gibt es eine weitere große Organisation mit ähnlicher Zielrichtung.
https://www.adamos.com/
Darüber hinaus gibt es eine von der Politik initiierte übergeordnete Plattform mit Zielrichtung Industrie4.0.
https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/DE/...-organisation.html
Gemeinsamkeiten/Überschneidungen einzelner Organisationen bzgl. Industrie4.0 sind ebenfalls gegeben, z.B. Allianz4.0 und GAIA-X.
https://openindustry4.com/de/News.html
Das ist alles nicht "gegen" Q.beyond gerichtet und kein Problem für Q.beyond.
Wichtig für Q.beyond sind neue Kunden/Referenzen noch für 2020!
Intosite , Sachsenlotto und ein paar Home-Office-Seats als bisherige Erfolgsbilanz ist etwas sehr dünn vor dem Hintergrund der Wachstumsziele!
Einen "Lauf" wie in 2019 ( Fressnapf; Schmolz+ Bickenbach; Fishbull; weitere 10 Jahre Datev; Brunata-Metrona; Techem) kann man wohl nicht jedes Jahr erwarten , aber etwas mehr dürfte es dann schon sein,um den Markt aufzurütteln!
Hermann soll die Klappe halten und endlich handfeste Meldungen/Geschäftserfolge abliefern!
Auch ohne wesentliche Neuvermeldungen im Jahresverlauf will JH AE steigern.
Wird sich im November zeigen, ob er es hält.
Wenn JH bei irgendetwas zurückrudert im Magermilchausblick muss man
grobe Verhaltensstörungen unterstellen.
145 Mio sind Minimum inkl. Incloud!!!
Abwarten - ist qbeyond-Aktionsärs Lieblingsbeschäftigung
Es fehlt dann auf der anderen Seite natürlich für Investoren ein "greifbares" Argument für ein Engagement und nur auf verbale Ankündigungen vom Management mag sich nach diesem langjährigen Desaster niemand mehr verlassen.
Apropos bestehende Großkunden, da wurden ja im Halbjahresbericht zwei Kunden erwähnt ,die den 10% -Anteil am Gesamtumsatz überschreiten.
Cloud & IoT ..... Kunde mit 14,6 % ...entspricht ca. 10 Mio. Halbjahresumsatz
SAP ....... Kunde mit 13,9 % .....entspricht ca. 9,5 Mio. Halbjahresumsatz
Bei SAP vermute ich Fressnapf , bei Cloud & IoT ist es Tchibo ??
Noch ein kleiner Rückblick auf die 225.000 "neuen Aktien" von Ende Juni. Wie von mir vermutet handelte es sich hier um Ansprüche von "Baustert&Co".
"Das gezeichnete Kapital beträgt zum 30. Juni 2020 € 124.397.487. Im Juni 2020 wurden Wandlungsrechte von ehemaligen Vorstandsmitgliedern auf der Basis der Aktienoptionsprogramme ausgeübt und 225.000 Wandelschuldverschreibungen in Aktien gewandelt."
(ebenfalls aus dem Halbjahresbericht)
https://www2.qbeyond.de/assets/web/ir/...s874bfb87cs634ijb34f78h3.pdf
„Die Firmenhistorie in a Nutshell erzählt, hört sich in etwa wie folgt an“, so Hermann: „1997 wurde QSC als TK-Beratungsunternehmen gegründet. 2009 wurde der Telekommunikationssektor als schrumpfender Markt mit wachsendem Preisdruck identifiziert, so dass ein paar Weichen neu gestellt wurden.“
Apropos Geschäft:
Ich hatte ja hier gepostet ,daß aiXbrain die Wortmarke "Plansphere " angemeldet hatte und Verbindungen nach Slowenien festgestellt.
Bei aiXbrain ist unter den Kundenreferenzen "Filc Freudenberg" aufgelistet.
https://www.freudenberg.com/de/newsroom/...eudenberg-uebernimmt-filc/
" Filc hat seinen Hauptsitz im slowenischen Škofja Loka (nördlich von Ljubljana) und betreibt zwei weitere Produktionsstandorte in Mengeš und in Lendava, beide Slowenien."
Für Filc hat hat die Firma "Result" (Slowenien) die Software "Plansphere" implementiert....
https://www.result.si/project/kako-pospesiti-planiranje-za-500-krat/
https://plansphere.io/de/
Wenn aiXbrain die Marke "Plansphere" beansprucht und gleichzeitig Filc als Kundenreferenz ausweist......., was bedeutet das denn jetzt?
Wem gehört denn jetzt die Software "Plansphere" ? - Ist das evtl. der Lizenzname für die Software von "Solopex" .....
"Unsere Software zur Planungsautomatisierung basiert auf einer hochspezialisierten KI-Engine, ...."
........ die mit hohem Anteil im Besitz von Engels/Görtzen (aixbrain) ist?
https://www.solopex.com/de/
Hat aiXbrain die Software von Solopex gekauft??
Ich sehen viele Verbindungen ,aber blicke da noch nicht durch! - Vielleicht jemand von Euch?
Schade,daß es wenig Berichte dazu gibt, wie DB und Gfos , aber immerhin scheint sich etwas zu tun bei der Q.beyond-Beteiligung mit Option auf Vollerwerb!
https://www2.qbeyond.de/assets/web/ir/..._Berenberg-GS_2020_09_21.pdf
ca 800 Mitarbeiter
ca 100 Mio. Dollar Umsatz
ca. Kaufpreis 500-1000 Mio.
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Wenn qsc sich nicht dumm anstellt und einfach mal Gas gibt (gute Deals mit bekannten Namen), könnt es auch bei qsc schnell gehen.
Interessant für einen:
strategischen Investor oder auch einen Finanzinvestor, der qbeyond mit einem anderen zusammenlegt, was ich aber durch die Sperrminorität von S und E ausschließe. Zuletzt wurde in BörseOnline von einer möglichen Übernahme gesprochen, Schloboh, Eikers, Hermann sind dick investiert, haben den Laden nun komplett umgekrempelt und als letztes den Namen geändert. Dividende wird wohl gestoppt, Leerverkäufer haben glatt gestellt.
Meiner Meinung nach wurde alles getan, mal schauen ob nun mal einer einsteigt, höchste Zeit....
Ich bewerte das aber rein taktisch....
Jahrelang die Klappe gehalten, dafür Dividende erhalten...
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Das ist eine Mutmaßung ,die in einem Artikel veröffentlicht wurde und kein Fakt/Beschluß!
"Im laufenden Jahr rechnen die Analysten bei q.beyond mit einem Verlust je Aktie von 0,12 Euro, 2021 soll das Minus bei 0,06 Euro liegen. Eine Dividende soll es in beiden Jahren nicht geben."
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=146154
@Dale hat in Posting # 2651 dargelegt,warum es schwierig wird mit einer Dividende für 2020 :
"Gemäß § 150/2 AktG muss der "Reservefonds" (gesetzliche Rücklage und Kapitalrücklage) 10% des Gezeichneten Kapitals betragen. Sind 12,4 m€ !!!
D.h. man könnte aus der Kapitalrücklage(14,2 m €) max. 1,8m € entnehmen. Zusammen mit den 1,1m € Gewinnvortrag stehen nur noch 2,9m € zur Ausschüttungen zur Verfügung!!!!
Und das nur, wenn im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis von 0 eingefahren wird. Bei zu erwartenden 10m € Verlust, dreht der Bilanzgewinn in einen Bilanzverlust !!!"
Für 2021 könnte es wieder anders aussehen,wenn man den Colocationbereich nach Ausgliederung in 2021 verkauft.
Das ist noch Zukunftsmusik und jetzt schon pauschal eine Divi für 2021 auszuschließen ,ist wohl nicht seriös!
Hermann wollte ja im "echtgeld-TV-Interview" den Colocationbereich mit ca. 80 Mio. bewertet sehen, das wollen wir dann auch erstmal sehen!
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Das bewertest Du viel zu sehr aus der Sicht eines enttäuschten Kleinanlegers.
Für Schlobohm & Eickers ist doch alles im grünen Bereich,wenn man mal davon absieht ,daß Firmengründer und AR-Mitglieder natürlich auch lieber eine AG hätten,die Gewinne erwirtschaften würde !
Finanziell haben beide sicherlich keine Sorgen (ich unterstelle mal,daß sie ihr Vermögen nicht im Spielkasino ,oder anderweitig verzocken) und von AR-Vergütung und Dividende ( für Schlobohm in 2019 ca. 95.000 + 470.000) kann man sicherlich sein Leben bestreiten.
Anwartschaften auf Firmenrente + Aktienoptionen/Wandlungsrechte + "weitere Standbeine" (IN-telegence GmbH / Teleport Köln GmbH / QS Communication Verwaltungs Service GmbH) sind weitere Faktoren für ein "auskömmliches Leben"! :-)
Am Ende haben beide zusammen dann noch ca. 25,36 % Anteil an Q.beyond !
Zur Zeit schuldenfrei ,mit Cash-Position und in einem boomenden Segment tätig. - Wenn Planung und Geschäftszahlen sich verbessern ,können sich beide sicherlich auch entspannt zurücklehnen und die Entwicklung abwarten.
Unabhängig davon ,besteht natürlich für beide jederzeit die Option ,sich komplett von diesem 25%-Anteil zu trennen und niemand hätte ein Recht darauf zu erfahren, zu welchen Konditionen/Preis diese Transaktion dann ablaufen würde!
Schlobohm &Eickers sind völlig auf der "sicheren Seite" und von Masochismus kann überhaupt keine Rede sein!
Das unterstellt, das SEH gleichgerichtete Interessen wie die armen Kleinaktionäre haben ?
Meiner Meinung nach, ist dem NIE so bei kontrollierenden Gründer/Großaktionären ... wer solche Gegebenheiten bei der Ermittlung von Unternehmenswerten nicht berücksichtigt, überschätzt die Möglichkeiten der AG... selbst bei wachsenden Minimax-Planungen.
500m € wurden am neuen Markt eingesammelt um was ganz Großes zu werden - hat nicht geklappt ... dass Unternehmen ist nur noch 1/3 Drittel so groß wie früher und hat nur noch knapp über 50m Cash... round about 460m € angesammelte Verluste ...
Die Gründer sind nun keine Milliardäre geworden, sondern müssen sich beide mit nur ca. 30 m€ begnügen ... sie werden mit der Armut eben leben müssen = war aber auch nur mäßiger Erfolg.
BTW, warum haben eigentlich die Gründer noch ihre Finger in anderen "related parties" drin, die nicht im Abschluss konsolidiert werden ? Wenn man eine AG kontrolliert und dann noch andere Firmenbeteiligungen hält, die dann auch noch Geschäfte miteinander machen ?!?!?... wie erfolgreich sind denn die related parties und was schütteten die über die Jahre aus ??? ;) ...
Aber der große Plan = Vollzug des epochalen Q.beyond Imperators soll ja bis Jahresende sichtbar geworden sein ... sind noch 88 Kalendertage... 2,00 € Pflicht mindestens wurden ausgerufen (sinngemäßes Zitat: "daran lasse ich mich messen") ...
Welch Auferstehung - hat nur Jesus besser hinbekommen... MAN MUSS NUR GLAUBEN ... denn Fakten gibt es dazu nicht, nur Meinungen und Einschätzungen aufgrund 15-jähriger Aussagen und 4-facher Verbands"mitarbeit" ... :D
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Wenn Mitglieder des Managements ,oder des AR Gesellschafter sind bei Fremdfirmen,mit denen QSC Geschäftsverbindungen unterhält ( Umfang hält sich in Grenzen, siehe Geschäftsbericht 2019 Seite 142),dann muß das zu marktüblichen Konditionen ablaufen und bedarf einer Zustimmung des gesamten AR und muß am Ende auch im Geschäftsbericht erwähnt werden.
Das ist jetzt kein großes Ding ,ich wollte nur aufzeigen, daß Schlobohm/Eickers auch noch andere Eisen im Feuer haben und sicherlich zukünftig nicht darben müssen.
Angehängte Grafik:
in-telegence__teleport.jpg (verkleinert auf 62%)
in-telegence__teleport.jpg (verkleinert auf 62%)
Nur mal so als kleine Gedankenstütze ... einfach mal zum drüber nachdenken... Antworten wird es keine geben... -
Fazit: Die Jungs haben für sich alles richtig gemacht.... Glückwunsch!!! *Neid :D
nicht ganz neu:-))), aber natürlich immer noch gerechtfertigt.
Nennenswerte neue Aufträge bleiben aus.
Wenn man AE liefert, werden wohl alte Aufträge genuf Stoff bieten,
ansonsten geht die Rechnung nicht auf.
Techem und Co. laufen an... ob Brunata nur bei SAP geblieben ist oder ob man wegen Techem
weitere Ausweitung verschweigt wissen wir nicht.
Entwicklung angeschlossene Devices wird nicht kommuniziert.
Was spricht für ein Investment in q.beyond?
1. q.beyond ist hervorragend in drei Wachstumsmärkten positioniert: Cloud, SAP und IoT
2. Klare Wachstumsstrategie führt zu zweistelligen Zuwachsraten beim Umsatz*
3. Hoher Anteil wiederkehrender Umsätze dank attraktivem, hochskalierbarem Portfolio
4. Hohe Wertschöpfung mit eigener IP: q.beyond entwickelt Top-Innovationen für den Mittelstand
5. Branchenfokus und strategische Partner stärken Wachstumskräfte
Lockt niemanden... zu wenig Greifbares!
Liefern statt Latrinieren!
weitere Ausweitung verschweigt wissen wir nicht."
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Ich bitte Dich! - Das ist doch die "Methode Fantasialand" !
Warum sollte man "wegen Techem" etwas verschweigen,wenn der Auftrag mit Brunata ausgeweitet worden wäre!
Wenn man für Brunata zusätzlich auch eine "Custom-IoT-Plattform" installiert /in Betrieb genommen hätte ,dann wäre das sicherlich stolz vermeldet worden, bzw. hätte bestimmt auch vermeldet werden müssen!
Techem hat kein Exklusivrecht auf so eine Plattform!
Jetzt fehlt nur noch,daß Du an diese Vermutung/Möglichkeit der Ausweitung........ein "widerlege!" anhängst!
QSC/Q.beyond vermeldet/feiert selbst Hackathonerfolge und die Einrichtung von ein paar Home-Office-Seats , da würde man nie und nimmer so eine Ausweitung der Geschäfte mit Brunata verschweigen!
drei Schritte zurück. (1,26 ....) dann mit ganz viel Elan und Schwung innerhalb von 2 Wochen zwei Schritte vor auf 1,29...
Läuft doch... bestimmt sehen wir im November die 1,30 > GROSSE Freude
Geändert hat sich nichts.... kaum Meldungen zu Wachstum / Neue Kunden / Verträge ...das sind Fakten...(bitte widerlegen)
Was macht eigentlich IR den ganzen Tag / Woche / Monat? Hoffe mal das alle gesund sind.... Homeoffice?
Im Willkommens Schreiben von q.beyond steht:
............ die Kursziele der Analysten reichen derzeit bis 2,25 ... nur nicht in welchem Zeitraum...
Bei der aktuellen Faktenlage, kann das dauern.... hoffe mal das es bis zu meiner Rente klappt...
Hat jemand irgendwelche Informationen was derzeit im Hause -Ex-QSC so passiert?
Irgendetwas was real auf ein Lebenszeichen hinweist!
Ich sehe keine strategischen Massnahmen/Weichenstellungen für die Zukunft ... nix was man aus dem Verkauf gemacht hat....
Cloud/IoT machen die schon seit 2013 ... aber jetzt geht es erst los, weil man jetzt darf ???? Ich bitte dich ... wer hat das vorher verboten ?
Auftragsarbeit ... in meinem Unternehmen verschenke ich meine Aufträge auch und freue mich wenn die Klientel dann Mio-Erfolge damit einfährt ...
Warum schaltet EnBW nicht die ganzen neuen Stadtwerke, die an das Plusnet-Netz angedockt wurden, nicht auf QSC-Plattform (IoT, PEC) die können doch alles ... oder kann EnBW es doch selbst ??? Hatte darauf spekuliert, das QSC evlt. den IoT/PEC Support für EnBW übernimmt ... scheint bis jetzt aber nicht so ... (100% Trennung, Klappe zu Affe tot)
YouChargeMe ... allein über Google kommt man auf über 50 Plattformanbieter, einige/viele mit weit mehr als 70.000 registrierten Ladepunkten etc. .. Wieviel hat YCM? Schlucken die ne andere Plattform oder werden die geschluckt? ... q.beyond ist schuldenfrei und hat (noch) cash ... und (noch) kommen keine Investoren ... warum auch q.beyond, investiert ja auch nicht ... aber zwischen Wachstum und Invest besteht ein bwl-Zusammenhang ... aso - Leute 2022 sind schon an Board + 60 neue dazugekaufte Experten (Incloud), Plattformen können die viel besser als alle Konkurrenten etc. bla bla....
Ich warte noch ein paar Akquisitionen ab ... vlt. ist da ja noch was bei ... aber von 127 auf 200 ist pille palle - selbst, wenn andere das als großen strategischen Wurf verkaufen wollen... wieviel von den alten Strategien sind vollzogen worden ???
Was steht für die Zukunft an ??? Techem, Brunata etc. ... alles schön und gut .. = Tagesgeschäft, sonst sind die 200 auch nicht zu schaffen ... pro Quartal muss das kommen, damit es wenigstens nur 2 Verlustjahre werden (2020 und 2021) ...
KURS: 1,30 ... die 2 wurde das letzte Mal 2017 kurz drüber gelugt ... Sep. 2016 waren es dann mal noch kurz die 2,16 !!!!!! ... .
q.beyond kommt keiner dran vorbei ... na mal sehen, vlt. doch
Warten wir mal einfach ab :D ...