Polytec Holding (WKN: A0JL31) Kursziel: 6,50 EUR
Seite 4 von 4 Neuester Beitrag: 01.07.11 10:42 | ||||
| Eröffnet am: | 17.04.09 11:07 | von: iceman78 | Anzahl Beiträge: | 98 |
| Neuester Beitrag: | 01.07.11 10:42 | von: Ben kenobi | Leser gesamt: | 23.022 |
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Polytec dynamische Entwicklung des operativen Geschäfts
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten langfristig orientierten Investoren zum Kauf der Aktie von Polytec (ISIN AT0000A00XX9/ WKN A0JL31).
Aufgrund der Turnaround-Situation seien die Bewertungskennzahlen von Polytec auf Basis des aktuellen Geschäftsjahres wenig aussagekräftig. Angesichts der sehr dynamischen Entwicklung des operativen Geschäfts hin zu alter Stärke dürfte das Unternehmen jedoch mit Blick auf seine gute Marktstellung und intakte Kundenbeziehungen in den kommenden Jahren bei einer anhaltend positiven Entwicklung der makroökonomischen Rahmenbedingungen rasch wieder an seine alte Stärke anknüpfen können. Dies vorausgesetzt, sei die Polytec-Aktie äußerst attraktiv bewertet und biete neben einem großen Kurspotenzial auch Dividendenfantasie.
Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen daher die Aktie von Polytec für langfristig orientierte Investoren zum Kauf und raten, die Entwicklung kommender Geschäftszahlen gut zu beobachten. (Ausgabe 36 vom 11.09.2010) (14.09.2010/ac/a/a
http://nachrichten.boerse.de/...haefts/1b41b2e6&page=&segment=
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bin heute erstmal raus , mit 30 % Gewinn ! SL hat ausgelöst ...
Erstmal abwarten , was morgen passiert. Ist mir ein wenig zu heiß die Polytec Aktie im Moment...
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Meine Vermutung des heutigen Kursanstieges war, weil die Vorstände von Polytec gestern Kasse gemacht haben und heute mit dem Gewinn wieder eingestiegen sind !!
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Automobilindustrie- erholung stetig
Baumaschinen- Lkw -Industrie Kunststoffe erholung stetig
Polytec ist zulieferer ==> erholung stetig :)
In Anbetracht der vorrezessionären Verhälnisse (Kurstände:9-14) und der Entwicklung der Kunststoff benotigenden Marktteile die Polytec beliefert halte ich 9-13 Euro zum Ende des Jahres für einen realistischen Wert.
Warburg bestätigt das Buy für die Polytec-Aktie und schraubt das Kursziel von 8 auf 12 Euro nach oben. Nach zahlreichen Investoren-Meetings und guten Branchen-News, etwa von Leoni, setzen die Analysten ihre Gewinnerwartungen nach oben. Die Bilanz des Unternehmens habe sich zudem als deutlich besser erwiesen, als noch bei der Präsentation der vorläufigen 2010er Zahlen anzunehmen war.
Die EBITDA-Prognose für 2011 lautet nun auf 70 Mio. Euro (zuvor: 62 Mio. Euro), für 2012 werden 76 Mio. Euro (zuvor 71 Mio. Euro erwartet). Der Gewinn je Aktie sollte vom geringen Steuersatz von lediglich 12,5% profitieren. Die neuen Schätzungen lauten für 2011 auf 1,48 Euro, für die Folgejahre auf 1,54 bzw. 1,73 Euro. Akquisitionen sind darin nicht enthalten. Diese sollten aber in Kürze erfolgen, so die Analysten.
Polytec sieht sich nach Zukäufen um
Polytec will wieder expandieren und sieht sich in Asien und Lateinamerika nach Zukäufen um. Zur Finanzierung wäre noch heuer eine Kapitalerhöhung denkbar.
olytec-Finanzchef Peter Haidenek sieht den Konzern gut genug aufgestellt, um wieder Übernahmen zu stemmen
Noch vor einem Jahr war nicht klar, ob es der oberösterreichische Autozulieferer Polytec 2010 in die Gewinnzone schafft. Zwölf Monate später ist der Turnaround mehr als gelungen und das Unternehmen ist wieder auf Wachstumskurs. Restrukturierungen, Schuldenabbau und eine starke Erholung der Autoindustrie haben dem Konzern zu einem Überschuss von 25,6 Millionen € verholfen.
Erste Group-Analyst Gerald Walek nahm Polytec nach dem Verkauf der Sparte Interior an Toyota Boshoku unter die Lupe - und kam zu durchaus positiven Schlüssen. Umsatzseitig wurde zwar die Erwartung an das heurige Geschäftsjahr um 23,5 Prozent auf 618,5 Millionen Euro reduziert, da Toyota aber einen sehr guten Preis gezahlt haben dürfte, wird die Gewinnprognose sogar um 7,8 Prozent auf 1,47 Euro je Aktie erhöht. Das wirkt sich dann auch auf das Kursziel aus, das von 12,2 auf 131 Euro angehoben wird - das Kaufen wird bestätigt.
Der zuletzt bekannt gegebene Verkauf des Interior-Geschäfts wird von den Analysten positiv beurteilt. Das Transaktionsvolumen wurde zwar nicht veröffentlicht, Polytec sieht aber einen positiven Einfluss auf den Gewinn im einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
Die RCB erwartet, dass Polytec für 2011 eine Dividende von 0,3 Euro zahlen wird und hebt die Schätzung für den Gewinn je Aktie 2011 von 1,38 auf 1,79 Euro an.