Nordex vor einer Neubewertung


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Neuester Beitrag: 28.03.24 17:58
Eröffnet am:30.01.14 14:42von: eintracht67Anzahl Beiträge:43.566
Neuester Beitrag:28.03.24 17:58von: KirRoyal1Leser gesamt:12.542.991
Forum:Börse Leser heute:925
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5613 Postings, 3336 Tage Eugleno@2much4u: Kurs

 
  
    #33676
20.02.19 16:00
...wären dann 14 Euro.

mach mir keine Hoffnung. Mein Einstieg mit den ganzen Zukäufen war bei 13 € vor gefühlt 5 Jahren und deutlich weniger grauen Haaren.
Das wäre ein Potential von +40 %. Das hier zu posten finde ich doch etwas zu ambitioniert.
 

2893 Postings, 4245 Tage US21Nordex

 
  
    #33677
20.02.19 16:32
Mich wundern diese Träumereien sowieso. Wenn man sich mal die Konsensschätzungen ansieht (boerse-online, onvista usw.)
2018 -0,43
2019 -0.19
2020   0,36

Auf welcher Grundlage soll die Aktie denn auf ein 2020 KGV von 40 steigen.  

Optionen

9114 Postings, 4893 Tage doschauherBöse

 
  
    #33678
20.02.19 17:06

167 Postings, 2088 Tage Oberpräsident2020 ?

 
  
    #33679
20.02.19 17:10
kann seriös heute noch gar nicht geschätzt werden, meiner Meinung nach.

 

3492 Postings, 2943 Tage AndtecSenvion vs Nordex

 
  
    #33680
2
20.02.19 19:14
Senvion mit einem Verschuldungsgrad von 685,79% und einer  Eigenkapitalqoute von nur 12,73%
https://www.ariva.de/senvion-aktie/bilanz-guv
mit Nordex zu vergleichen mit
https://www.ariva.de/nordex-aktie/bilanz-guv ist recht abwegig.
Was diese Kennzahlen angeht, spielt Nordex in der selben Liga wie Vestas und Siemens-Gamesa.
Man sollte bitte in der Bilanz der letzten Jahre auch beachten, wie unterschiedlich die Gewinne von Nordex bei einem Umsatz von z.B. 3,4 Mrd und 3,1 Mrd waren. Ich bin gespannt, was am Ende des Jahres an Gewinn abfällt, wenn Nordex z.B. 3,5 Mrd. Umsatz schafft. Den hohen Auftragseingang haben manche Analysten noch nicht berücksichtigt ..

 

5306 Postings, 7192 Tage naivusSind da noch Gaps

 
  
    #33681
20.02.19 19:45
zun schließen?!

:-)

Ansonsten aus dem Handelsblatt

...
Senvion mit 40% Umsatzeinbußen Onshore,
mehr muß man nicht wissen.

alles andere 33733  

3492 Postings, 2943 Tage AndtecPrognose bestätigt

 
  
    #33682
4
21.02.19 08:12
Nordex Group: Vorläufige Zahlen 2018 bestätigen Prognose * Konzernumsatz von EUR 2,46 Mrd. erreicht * EBITDA-Marge beträgt 4,1 Prozent * Working-Capital-Quote von 5,3 Prozent im Vorjahr auf minus 3,8 Prozent deutlich verbessert * Auftragseingang 2018 steigt um 73 Prozent auf 4,75 GW

https://www.finanznachrichten.de/...taetigen-prognose-deutsch-016.htm

Heute wieder über 10€ :-)  

5573 Postings, 6982 Tage gindantsSehr gut, Prognose bestätigt und

 
  
    #33683
21.02.19 09:13
Auftragsbücher gefüllt. Börse ist Zukunft.
Aber schauen wir mal was den Kanalisationsarbeiten noch so in den Sinn kommt wie man das schlecht reden kann...  

662 Postings, 6713 Tage Tageswertwie geplant!

 
  
    #33684
21.02.19 09:21
Die vorläufigen Zahlen sind ohne negativen Überraschungen, das passt! Jetzt bis Ende März noch den ein oder anderen Auftrag vermelden und einen positiven Ausblick bei Umsatz und leicht gesteigerter EBITDA vermelden und wir entfernen uns endgültig von der 10€.

 

3492 Postings, 2943 Tage AndtecMarshal Wace und co

 
  
    #33685
2
21.02.19 09:26
Es ist zu covern ;-), billiger wird es nicht.  

662 Postings, 6713 Tage Tageswertdieses Mal sind die Short Seller behilflich...

 
  
    #33686
1
21.02.19 10:22
so ein kleiner Short Squeeze ist doch was feines...  

5573 Postings, 6982 Tage gindantsDie Hochbegabten verkaufen gerade ihre

 
  
    #33687
1
21.02.19 10:22
Gold-Rolex auf Ebay, das shorten war wieder mal ein griff ins Klo :D  

17012 Postings, 5667 Tage ulm000Nordex mit den erwarteten 2018er Vorabzahlen

 
  
    #33688
8
21.02.19 10:30
Nordex hat ja schon bei den Q3-Zahlen im November angekündigt, dass man am unteren Ende der Umsatz- und EBIT-Margenguidance ankommen wird und die Q3-Zahlen beim Umsatz wie auch beim EBITA die besten Zahlen für 2018 sein werden. Genau so ist es auch gekommen mit einem Jahresumsatz von 2,46 Mrd. € und einer EBITA-Marge von 4,1%.

Rechnet man die Vorabzahlen runter auf ein Q4-Ergebnis, dann liegt der Q4-Umsatz bei 690 Mio. € (Q3-Umsatz: 816 Mio. €) und das EBITA bei 29,5 Mio. € (Q3 EBITA: 33 Mio. €) mit einer EBITA-Marge von 4,3%. Mit diesen Zahlen dürfte Nordex auch in Q4 ein negatives EPS erzielt haben von um die 0,15 €, so dass im Gesamtjahr 2018 das EPS bei Minus 0,65 bis 0,70 € liegen dürfte. Hierbei muss man aber immer im Hinterkopf haben, dass Nordex immerhin rd. 60 Mio. € an nicht liquiditätswirksamen PPA-Abschreibungen hat durch die Acciona-Übernahme. Jemand der eine Aktie fundamental bewertet nimmt darauf Rücksicht, denn solche PPA-Abschreibungen laufen ja auch aus und verzerren natürlich die Weiter/Fortentwicklung eines Unternehmens. Bei Nordex ohnehin, denn 60 Mio. € ergeben in etwa ein zusätzliches EPS von um die 0,50 € nach Steuern und verzerrt somit das Ergebnis enorm.  Gamesa macht das immer so mit dem bereinigten Ergebnis ex PPA-Abschreinungen, denn die haben durch die Windspartenübernahme von Siemens ebenfalls hohe PPA-Abschreibungen.

Nordex dürfte in 2018 dann etwa 2,5 GW an Turbinenleistung installiert haben (2017: 2,69 GW/Q4 ca. 780 MW). Da hatte ich dann schon einen Tick mehr erwartet (meine Schätzung lag bei 2,65 GW), aber ganz offensichtlich gehen z.B. fast alle Spanienprojekte in dieses Jahr rein. Das heißt, dass Nordex in diesem Jahr in Spanien wohl 286 MW an Turbinenleistung installieren wird. im letzten Jahr waren es in Spanien nur 30 MW. wie die gestrigen Windonshorezahlen aus Spanien gezeigt haben. Damit dürfte für Nordex Spanien der 3. größte Einzelmarkt in diesem Jahr werden., hinter den USa und Indien, aber vor Brasilien und Deutschland. Das heißt aber auch, dass Nordex in diesem Jahr die 3 Mrd. € an Umsatz erreichen wird.

Dass der Auftragseingang im letzten Jahr super war mit 4,75 GW, war ja schon länger bekannt.

Spektakulär ist aber die Working Capital-Quote, denn die konnte Nordex auch aufgrund des mehr als hervorragenden Q4-Auftragseingang in Q4 schon mehr als deutlich senken. Das heißt dann aber auch, dass Nordex in Q4 eine sehr hohe Free Cash Flow Generierung hatte und damit könnte Nordex im letzten Jahr sogar auf Gesamtjahresssicht einen positiven Free Cash Flow erzielt haben. Eigentlich nicht sollte, denn Nordex hat aufgrund der sehr deutlichen Reduzierung des Workings Capitals und dem positiven Q4 EBITA-Ergebnis mit 29,5 Mio. € einen positiven Free Cash Flow im Gesamtjahr 2018 erzielt. Nach 9 Monaten lag der Free Cash Flow noch bei minus 85 Mio. €, aber schon in Q3 konnte ein positiver Free Cash Flow erzielt worden. Wobei aber Nordex in Q4 nochmal kräftig investiert hat mit knapp 60 Mio. € (2018 Gesamt: 113 Mio. €). Nordex investierte kräftig in Mexiko in die neue Rotorblattproduktion und in Brasilien in die neue Tower-Produktion wie auch in den Serienstart der neuen N149 in Rostock. Diese dann doch hohe Investitionen gepaart mit einem hohen Stellenaufbau von über 1.500 neue Mitarbeiter wird aber garantiert zunächst mal garantiert nicht positiv für die Gewinnmargen sein. Langfristig natürlich schon, denn Nordex erhöht mit den hohen Investitionen ihre Wertschöpfungskette bei den Towers und Rotorblätter signifikant und mit dem Arbeitsplatzaufbau von rd. 300 neuen Mitarbeiter in der Rostocker Produktion bereitet man sich nach der Delle vom letzten Jahr mit gerademal so 1.000 MW an gefertigter Turbinenleistung (2017: 1,45 GW) auf einen deutlichen Aufschwung vor von 30 bis 40% in diesem Jahr und fürs kommende Jahr sieht es ja auch schon mehr als ordentlich aus wie uns die Auftragseingänge gezeigt haben.  

2204 Postings, 2485 Tage uranfaktshuijuijui

 
  
    #33689
21.02.19 10:32
jetzt bekommen hier ein paar Leute kalte Füße  

3594 Postings, 2754 Tage 2much4uNordex

 
  
    #33690
2
21.02.19 10:37
Gestern Nachmittag geschrieben, dass ich mir wünschen würde, dass Nordex die Zehn-Euro-Marke endlich überspringt, am besten mit einer guten News gepaart, um dann das nächste Kursziel bei 14 Euro in Angriff zu nehmen.

Und welche gute News könnte besser sein, als die Bestätigung der Zahlen? Ich freu mich riesig und bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir an der 14-Euro-Marke dran sind.  

1894 Postings, 6757 Tage MausbeerHabe das heute verpennt

 
  
    #33691
21.02.19 10:40
und gar nicht auf dem Radar gehabt. Ab&an muss man auch mal arbeiten :-)

Danke an ulm000 für eine wiederholt fachgründige Analyse.

Hoffe das die Zahlen auch mittelfristig gut aufgenommen werden und wir endlich den Bereich 11/12 erreichen und nach oben hin verlassen  

5613 Postings, 3336 Tage Eugleno@2much4u

 
  
    #33692
21.02.19 10:44
Dein Wunsch-Kursziel 14 €...

erscheint tatsächlich in nächster Zeit als erreichbar. Endlich mal eine ganze Strecke von positiven News für Nordex.  

5573 Postings, 6982 Tage gindantsErstes kzf. KZ nach wie vor ist 11.50 EUR

 
  
    #33693
21.02.19 11:38
anschliessend geht es in die Region +12.80 EUR - 14 EUR, sehe ich genau so  

922 Postings, 6317 Tage steve1805Schlusskurs

 
  
    #33694
21.02.19 11:38
über 10,50€ wäre super

bisher noch kein größerer Intraday Abverkauf

zudem wäre es  interessant ob jemand unter 10€ die letzten Tage nochmal eingesammelt hat bevor die Rally  nun startet.  

1894 Postings, 6757 Tage Mausbeermal interessant

 
  
    #33695
21.02.19 12:07
wann die ersten Analysten höhere Kursziele veröffentlichen  

95 Postings, 2600 Tage Duffman86Was sich angedeutet

 
  
    #33696
21.02.19 15:41
hat ist nun bestätigt worden.

Zum einen sind die Einschätzungen von Nordex selbst zu den Zahlen korrekt, was Vertrauen schafft. Zum anderen ist der Ausblick mittlerweile wieder positiv aufgrund des starken Auftragseingangs und das in einem Jahr 2019, dass vom Vorstand noch als Übergangsjahr gesehen wird.

Der Aktienkurs ist nun in einem bestätigten Aufwärtstrend der wohl nun aufgrund der zu erwartenden Steigerung in 2019 und darüber hinaus auch mal gut mehrere Jahre dauern könnte.

Das kann hier schnell in 2 Jahren zum Allzeithoch laufen. Denn die Phantasie ist riesig.

Strategisch hat Nordex mich mittlerweile auch überzeugt mit ihren neuen Werken.

Ich bin zwar noch fett im Minus aber mittlerweile ist es nur noch eine Frage wann ich mit Nordex wieder im Plus sein werde.

Die Ampeln stehen auf grün  

175 Postings, 4894 Tage Olli68Was tun...

 
  
    #33697
21.02.19 16:35
Ich hatte Glück und hab vor 3 Monaten bei 7,95 verdreifacht, weil es nach Bodenbildung aussah. Doch wie weiter handeln? Nach Jahreschart und 5 Jahreschart geht's jetzt wieder runter auf 8€ und man sollte die Gewinne mitnehmen. Wenn jetzt aber die Wende glückt, ist der Weg bis 25 frei, kann man leicht im 12 Jahreschart sehen, war schon zweimal so.
Die vielen  vielen Neuaufträge, die Nachfrage bei den Regenerativen und der Umsatz sprechen diesmal für einen nachhaltigen Anstieg.
Ich glaub ich bleib dabei und überleg bei 14 nochmal neu...  

3492 Postings, 2943 Tage AndtecWell done ;-)

 
  
    #33698
1
21.02.19 17:15
Marshall Wace LLPSW1X 9AT
Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen
Zu folgendem Emittenten wird vom oben genannten Positionsinhaber eine Netto-Leerverkaufsposition gehalten:
Nordex SE
ISIN: DE000A0D6554

Datum der Position: 20.02.2019
Prozentsatz des ausgegebenen Aktienkapitals: 1,05 %

Datum der Position: 15.02.2019
Prozentsatz des ausgegebenen Aktienkapitals: 0,91 %

 

3277 Postings, 3480 Tage WasWäreWennDer Kurs

 
  
    #33699
21.02.19 18:01
ist doch seit Januar ca. 25% angestiegen, somit sollte eigentlich eine bestätigte Prognose schon in diesen Anstieg eingepreist sein und volle Auftragsbücher allein rechtfertigen mMn keine zusätzlichen 10% Anstieg von heute. Eventuell mussten LV ihre Anteile zurückholen und dadurch ging es etwas übertrieben hoch. Mal schauen ob es morgen nochmal grün wird...ich trau dem Braten noch nicht so ganz.  

11870 Postings, 6518 Tage deluxxeBei 11,39 wartet ein lupenreiner Short

 
  
    #33700
21.02.19 22:52
Kursziel: 6,86 Euro!  

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