J.P. Morgan Securities - Schindler "underweight"
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Eröffnet am: | 04.06.08 11:01 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 108 |
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09:43 24.04.08
New York (aktiencheck.de AG) - Nick Paton, Andreas Willi, Julia Varesko und Vanessa Guy, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Schindler (Profil) mit "underweight".
Schindler habe im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,126 Mrd. CHF erzielt und damit die Prognose von J.P. Morgan Securities um 7% übertroffen, die Konsensschätzung jedoch um 2% verfehlt. Das EBIT habe mit 212 Mio. CHF über der J.P. Morgan Securities-Schätzung von 127 Mio. CHF und der Konsensschätzung von 179 Mio. CHF gelegen. Das Unternehmen habe angemerkt, dass sich die Entwicklung in Spanien und Großbritannien abschwäche, zudem stelle das Geschäft in den USA und im Nahen Osten einen Risikofaktor dar. Damit habe sich das Management etwas zurückhaltender geäußert als noch bei Bekanntgabe der Gesamtjahreszahlen.
Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 4,93 CHF auf 5,18 CHF bzw. von 5,75 CHF auf 5,87 CHF angehoben, woraus sich ein KGV von 16,4 und 14,5 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 74,00 CHF auf 77,00 CHF erhöht.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Schindler "underweight". (Analyse vom 24.04.08) (24.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck
Vontobel Research - Schindler ehrgeiziger Kapitalbedarf für Restrukturierung und Investitionsausgaben
11:56 27.10.11
Zürich (aktiencheck.de AG) - Serge Rotzer, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Schindler (Schindler Hldg PS SF-,10) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Trotz der Tatsache, dass die Analysten die EPS-Prognosen 2011/2012E um 8% und 3% (EPS 2013E: +1,5%) aufgrund des Restrukturierungsprogramms (CHF 100 bis 150 Mio.) gesenkt hätten, würden sie ihr Kursziel von CHF 93 auf CHF 98 erhöhen, da die bereinigte EBITDA-Prognose um ca. 2% nach oben korrigiert worden sei.
Aus operativer Sicht habe es keine großen Bewegungen gegeben (Angaben würden den Analysten-Prognosen entsprechen). Im Fokus lägen der größere Bedarf an Restrukturierungskosten von CHF 100 bis 150 Mio. (alt 25) und die zusätzlichen Investitionsausgaben von CHF 120 bis 140 Mio., damit das EBIT-Margenziel von 14% (E&E) bis 2013 erreicht werden könne. Schwierig verständlich sei der Bedarf, Anleihen zu emittieren. Die Analysten würden weitere ergänzende Übernahmen nicht ausschließen (z. B. Erhöhung des Anteils an Hyundai (Hyundai Motor Company GDR Aktie)), aber das Hauptziel sei wahrscheinlich, vom Bereich "Financial Engineering" zu profitieren.
Im Gegensatz zur Vergangenheit seien Gelder von bis zu CHF 290 Mio. nötig, um das Ziel zu erreichen und CHF 150 Mio. zu sparen. Die Prognose für den Konzerngewinn (900 @ FX 2010) zeige auf CHF 800 Mio. (Vontobel Research-Erwartung 2013E 778).
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Schindler-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 27.10.2011) (27.10.2011/ac/a/a)
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Quelle: Aktiencheck
10:18 11.01.12
Zürich (aktiencheck.de AG) - Serge Rotzer, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Schindler (Schindler Hldg PS SF-,10) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Schindler übernehme Henseler Aufzüge, ein kleines Schweizer Unternehmen mit 150 Mitarbeitern. Weder die Umsätze von Henseler im letzten Jahr noch der Übernahmepreis seien bekannt gegeben worden. Die Übernahmechance habe sich dank einer Nachfolgeregelung geboten.
Die Analysten würden den Erwerb von Henseler begrüßen, da das Unternehmen über gute technische Produkte (eigene Patente) verfüge. Nach ihrem Erachten sei der Umsatz von Henseler unbedeutend, denn anderenfalls würde die Wettbewerbskommission eine solche Transaktion nie genehmigen. Die Übernahme werde keine signifikanten Auswirkungen auf den Gewinn haben, dafür aber das Produktportfolio stärken.
Die Analysten von Vontobel Research lassen ihre Prognosen unverändert und bestätigen ihr "hold"-Rating für die Aktie von Schindler. Das Kursziel sehe man bei CHF 98. (Analyse vom 11.01.2012) (11.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck
Frankfurt 90,169 %€ +3,64% 87,00 %€ 0 0 90,169 - 90,169 09:03:52
Stuttgart 88,88 %€ G -0,74% 89,55 %€ 0 0 88,88 - 88,88 08:05:59
Nasdaq OTC O. 121,74 %$ +3,84% 117,23 %$ 700 1.200 120,20 - 121,74 21.02.12
also Haltestellen,wegen der Mitfahrgelegenheiten
MfG
Buran
28.05.12 89,453 89,453§89,453 89,453 % 0 0
25.05.12 89,701 89,701§88,97 89,161 % 160 14.280
24.05.12 90,747 90,747§90,747 90,747 % 0 0
23.05.12 90,443 90,443§90,443 90,443 % 0 0
22.05.12 90,373 91,094§90,373 91,094 % 100 9.074
21.05.12 89,638 90,37§89,638 90,37 % 50 4.519
18.05.12 89,847 90,804§89,847 90,804 % 157 14.178
17.05.12 91,653 91,653§91,653 91,653 % 0 0
16.05.12 93,069 93,069§91,801 91,801 % 50 4.590
15.05.12 92,46 93,217§92,46 93,217 % 150 13.972
14.05.12 94,231 94,231§94,231 94,231 % 10 942
11.05.12 93,184 93,184§93,184 93,184 % 0 0
10.05.12 93,524 93,524§93,524 93,524 % 0 0
09.05.12 93,862 93,89§93,862 93,89 % 50 4.695
08.05.12 94,157 94,157§94,157 94,157 % 0 0
07.05.12 91,992 91,992§91,992 91,992 % 25 2.300
04.05.12 96,077 96,077§94,51 94,51 % 60 5.671
03.05.12 95,98 97,023§95,98 97,023 % 75 7.277
02.05.12 97,703 97,703§97,703 97,703 % 0 0
30.04.12 98,417 98,417§98,417 98,417 % 0 0
27.04.12 99,321 99,321§99,321 99,321 % 10 993
26.04.12 97,447 98,982§97,447 98,982 % 245 24.121
Bewertung:
2006 2007 2008 2009 2010 2011§
KGV (Kurs/Gewinn) 19,40 35,10 9,30 15,10 19,40 22,00
KUV (Kurs/Umsatz) 0,86 0,66 0,42 0,76 1,63 1,68
KBV (Kurs/Buchwert) 4,65 4,60 3,07 3,98 4,90 4,73
Dividendenrendite in % 1,70 2,19 4,16 2,51 1,81 1,83
08:54 15.06.12
Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "boerse.de-Aktienbrief" steigen in die Aktie von Schindler (Schindler Hldg PS SF-,10) ein.
Die Geburtsstunde dieses Unternehmens habe vor 138 Jahren geschlagen, als Robert Schindler und Eduard Villinger ein Konstruktionsbüro in Luzern gegründet hätten. Heute zähle der Aufzug- und Fahrtreppenhersteller zu den wichtigsten Industriekonzernen der Schweiz. Neben dem Kerngeschäft sorge zudem eine 28%-Beteiligung am Logistiker ALSO-Actebis für regelmäßig sprudelnde Einnahmen. Im ersten Quartal seien 1,9 Mrd. Schweizer Franken umgesetzt worden (+3%), was 156 Mio. Franken Gewinn in die Kasse gespült habe (-15% nach dem Wegfall eines einmaligen Sonderertrags).
Während es mit den Schindler-Produkten ständig auf und ab gehe, kenne das Unternehmen an der Börse langfristig nur eine Richtung: nach Norden. Dabei seien in der zurückliegenden Dekade pro Jahr mit 89%-iger Gewinnkonstanz im Schnitt 16% aufgesattelt worden, während die Verlust-Ratio bei 2,03 liege.
Angesichts einer Gewinnperspektive von 107% in den kommenden fünf Jahren wollen die Experten vom "boerse.de-Aktienbrief" hier die Chance zum mittlerweile 21. Einstieg
in die Aktie von Schindler (Schnitt bislang: +98%) nutzen. (Ausgabe 268 vom 13.06.2012) (15.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck
09:29 02.07.12
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht der Experten von "Die Actien-Börse" ist die Aktie von Schindler (Schindler Hldg PS SF-,10) ein Kauf.
Das als antizyklisch geltende Unternehmen sei auch in Sektoren erfolgreich, die normalerweise als zyklisch angesehen würden. So lasse sich der Konzern weder von Bauzyklen noch von der Abhängigkeit großer Objekte beeinflussen, sonder sei immer mit dabei. Selbst wenn die Schweizer Firma nach Otis auf Umsatzebene als die Nr. 2 gelte, führe Schindler in punkto Qualität die Rangliste an und gehöre in allen Hochhäusern der Welt zu den Erstausrüstern bei Fahrstühlen und Rolltreppen. Der aktuelle Marktwert des Unternehmens liege beim Doppelten des Umsatzes und das KGV bei 20/21.
Für die Aktie des familiengeführten Unternehmen Schindler sprechen die Experten von "Die Actien-Börse" eine Kaufempfehlung aus und sie sehen das Kursziel bei 119 CHF. Aktuell notiere der Titel bei 103,90 CHF. (Ausgabe 26 vom 30.06.2012) (02.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck
BrancheSpezialmaschinenbau
Aktientyp Auslandsaktie§
#23 "...Der aktuelle Marktwert des Unternehmens liege beim Doppelten des Umsatzes und das KGV bei 20/21...." das geht doch runter wie Sahne ,sowas wollen Anleger lesen ;-)