HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.
Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev
Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.
Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.
Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.
Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.
Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.
Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.
Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.
Hier die IPO News:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409
Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....
Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......
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Ist ja auch wirklich beeindruckend, dass HF nun offensichtlich den "Krieg" gewonnen hat, und es nur noch darum geht, ob BA übernommen wird oder weiter dahin siecht. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal mit der IR von HF am Telefon besprochen. Die sehen das ganz entspannt. Wenn es preislich und strategisch Sinn macht, könnte ich mir vorstellen, dass HF zuschlägt, aber man muss eben auch nicht. Perfekte Situation für HF.
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the harder we fight the higher the wall
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https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...e-apron-aktie-22-8530213
"Analyst Neil Campling vom Analysehaus Mirabaud interpretierte das Angebot des US-Unternehmens zum eigenen Verkauf als "Hissen der weißen Fahne" und als "Eingeständnis der Niederlage". HelloFresh habe den US-Markt auf aggressive Art und Weise in Angriff genommen - und scheine damit Erfolg zu haben.
Die Kochboxenbranche sei von hohen Fixkosten und einem hohen Kapitalverbrauch gekennzeichnet, so der Experte. In dieser Beziehung habe sich HelloFresh bewiesen, während Blue Apron gescheitert sei. Seit dem Börsengang von Blue Apron im Sommer 2017 und Kursen von in der Spitze 165 US-Dollar seinerzeit haben Aktionäre nahezu einen Totalverlust erlitten. Zuletzt kosteten die Aktien 4,37 Dollar..."
mehr dazu https://www.zerohedge.com/markets/...funds-or-sale-it-closes-facility
"...Blue Apron's CEO Linda Kozlowski warned Tuesday that raising additional funds or the sale of the company might not succeed, suggesting that bankruptcy could be imminent.
"We can't promise that strategic options will actually happen," Kozlowski said
https://www.zerohedge.com/markets/...funds-or-sale-it-closes-facility
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Wenn es für Hellofresh zum Problem wird, dann für alle Aktien, außer eine Handvoll Biotec/Pharma-Werte.
Ist aber extrem unwahrscheinlich, allein schon weil die Temperaturen ja bald wieder steigen, und solche grippeähnlichen Viren ja dann immer mindestens "ruhen" wenn nicht sogar ganz sterben. Und sobald ein Impfstoff entwickelt ist, wird sich die Panik eh komplett ins Gegenteil verkehren. Alles eine Frage der Zeit. Wer die zeit nicht hat und für die kommenden Tage/Wochen pessimistisch ist, soll halt verkaufen. Kann aber sein, dass er es diese Woche dann zum Tief tut, zumal nächste Woche Zahlen/Ausblick plus MDax-Entscheidung kommen.
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faststochastik gegen Null
https://www.ariva.de/chart/images/...940x420~Uquarter~VCandleStick~W1
wie lange wollt ihr noch warten?
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Wichtig wäre, über 21,4 € zu bleiben. Darunter könnte es einen weiteren Rutsch geben. Ich gehe aber davon aus, dass die Marke hält. Aber in diesem Panikmodus derzeit kann man das nicht wirklich sicher sagen. Ich würde nicht mal Kurse von 15-16 € ausschließen, falls sich die Epidemie extrem in Europa ausbreitet und in Deutschland ganze Otschaften abgeriegelt werden müssen. Wobei ich eher denke, dass Deutschland gut vorbereitet ist und es ja ohnehin um ein Vielfaches mehr Grippekranke und Grippetote gibt, selbst in China, Japan und erst recht Italien. Das Interessante ist ja derzeit, dass es durch den Corona-Virus weit weniger Grippeerkrankungen und Grippetote gibt als es Corona-Kranke gibt. Da redet aber kaum jemand drüber.
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https://www.marketwatch.com/story/...e-checks-on-employees-2020-02-14
BEIJING (AP) — In virus-stricken China, couples can celebrate Valentine’s Day with a roast beef salad, hot chocolate, a rose and a note, all delivered to their door.The note, scrawled on the front of their sealed order, states the body temperature of the chef who made it.
Moka Bros, a health food eatery in Beijing, offered this special on Friday, Valentine’s Day, after a new coronavirus struck central China in December. Like many businesses, the restaurant has struggled to cope with the impact of a disease .... Fearful of infection, people are overwhelmingly choosing to stay at home and cook for themselves.
“It’s devastating,” said Alex Molina, founder and creative director of Mosto Group, which owns Moka Bros and three other restaurant and bar concepts in China.
Of the nine Moka Bros locations, only three have remained open through the outbreak. Molina is fairly certain some of the stores will be forced to close permanently, which would mean at least $1.5 million in losses.
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https://cdn.businessinsider.de/wp-content/uploads/...87af-400x267.jpg
hier ein Foto eines Fahrradlieferanten in Shanghai
The image, captured by Zhu Weihui of The Paper, shows a food-delivery worker overwhelmed with bags as he made his rounds in Shanghai.
The image was captured by Zhu Weihui, a photographer for The Paper, the sister publication of the English-language Sixth Tone, on Sunday. The unnamed man was delivering food and groceries in the city’s Minhang District, as residents rely on delivery companies to bring them goods to avoid shopping in crowded supermarkets during the coronavirus outbreak.
https://www.businessinsider.de/international/...2020-2/?r=US&IR=T
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/19/...ternet-food-covid-19/
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hmmm, diffizile Angelegenheit. Ich traue mir da kein Urteil zu, aber grundsätzlich würde ich mal vermuten, dass sich die Auswirkungen für HF die Waage halten. Ein paar Leute bestellen vielleicht weniger, weil sie denken könnten dann eher infiziert zu werden. Andere Leute hingegen bestellen vielleicht mehr, weil sie weniger in die Supermärkte oder gar Restaurants gehen.
Aber mal grundsätzlich betrachtet finde ich diese ganze Panik um Corona nach wie vor übertrieben, selbst wenn es sich die nächsten Wochen weiter verbreitet. Von der normalen Grippe werden weiter in Europa jährlich Millionen betroffen und zehntausende sterben. Klar ist es nicht schön, wenn es jetzt ein weiteres grippeähnliches Virus gibt, aber im Frühling wird es eh (genauso wie die Grippe) ruhen oder gar sterben, und dann bleibt auch Zeit für weitere Maßnahmen bis zum nächsten Winter. Mal davon abgesehen ist es in die für Hellofresh wichtigen Märkte noch gar nicht wirklich angekommen.
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the harder we fight the higher the wall
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Bewertung aktuell bei 21,7 € bei 3,53 Mrd € MarketCap und 3,35 Mrd € EnterpriseValue. Macht bei 25% Umsatzwachstum ziemlich genau ein EV/Umsatz von 1,5 fürs laufende Jahr. Das ist genau immer diese Untergrenze, die ich bei HF sehe. Allerdings kann man in Panikmärkten natürlich auch tiefere Bewertungen nicht ausschließen.
Zwischenkursziel bleibt bei 30 €, was einem EV/Umsatz von 2,0 für 2020 und 1,5-1,6 für 2021 entspricht. Längerfristiges Kursziel weiter 45 €, was einem EV/Umsatz von 2,0 fürs Jahr 2022 entspricht, in dem HF ja dann auch fast 10% Nettomarge erreichen dürfte, also dann bei Kurs 45 € mit KGV von rund 20 bewertet wäre.
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Wie gesagt tendiere ich weiterhin zu einem Umsatzwachstum von um die 30% für 2020 und einer AEBITDA Marge von mindestens 7%.
Ich rechne damit das der Vorstand von HF weiterhin aber konservativer prognostiziert als ich und gehe von einer Umsatzwachstumprognose von 22-27% aus bei einer AEBITDA Margenprognose von 4-6%.
Ein 12 MonatsKursziel sehe ich bei 30-35 Euro.
Längerfristig sehe ich Jahresumsätze von 5-7 Milliarden und ein Kurs von 80-100 Euro(bis 2025)
Hört sich ziemlich hochgegriffen an denke ich aber ich glaube das HF sich in Zukunft noch weiter verändert und in weitere Märkte vorstößt außerhalb von Kochboxen.
Natürlich ist das nur meine Fantasie/Vorstellung für die Zukunft in der ich Hellofresh sehe.
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https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/...breitung-in-der-roten-zone/
die Zahlen sind schon überholt:322 Erkrankte 11 Tote
die meisten in der Lombardei,
und mehrere Neuinfektionen Ligurien, Sizilien, Teneriffa durch Touristen aus der Lombardei mit Hotels in Quarantäne
Italien Conti weigert sich, Grenzen zu schliessen...Mailand undenkbar
Auswirkungen auf die Wirtschaft sollen verhindert werden ?
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Die Frage ist, wieso HF deshalb nachbörslich vom 21,5 € Schlusstand nochmal 6% verliert. Oder ob das andere Gründe hat. Kann natürlich auch Taktik sein, um an einer charttechnisch wichtigen Marke nochmal kurz vor den Zahlen nächste Woche nachbörslich für Verunsicherung zu sorgen. So könnte man morgen Vormittag entsprechend viele Aktien günstig auf Xetra aufsaugen. Werden wir aber erst morgen sehen, ob es mehr ist.
Technisch könnte es durchaus bis 18,2-19,1 € fallen. Sollte es aber bis morgen keine News zu dem nachbörslichen Kursrutsch geben, gehe ich eher davon aus, dass es morgen wieder aufwärts geht, also zumindest vom jetzigen Kursniveau aus. Könnte aber die nächsten 2-3 Tage nochmal sehr umsatzstark und volatil werden.
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Klar tut so ein Kursrutsch wie heute weh, aber Hellofresh ist damit in bester Gesellschaft mit anderen Aktien aus dem S-Dax, Tec-Dax etc., daher würde ich es nicht überbewerten.
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Zum Virus. Schaut man sich die weltweite Entwicklung der Infektionszahlen an glaube ich das wir prozentual sehr nahe am Peak sind. Damit meine ich das die weltweite protentuale Steigerung der Infinziertenanzahl in den kommenden Tagen abnehmen dürfte. Sobald die ersten Anzeichen einer solchen Entw3in China zu beobachten sind gehe ich davon aus das die Börsen schon aufatmen werden.
Nicht umsonst haben die großen die Firmen in China seit gestern ihre Produktion wieder voll aufgenommen nach einigen Tagen Stillstand..
Meiner Meinung nach wird echt viel zu viel Panik verbreitet bezüglich des Virus. Aber das ist nur meine Meinung.
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Da ich immernoch keine News entdecken kann, würde ich mal vermuten, dass da jemand auf TG ein SL bei vielleicht 20,8-21,0 € gesetzt hatte, das durch den kleinen Absacker im S&P500 ausgelöst wurde. Dadurch wurden dann andere SL ausgelöst. Oder wie gesagt eine Verunsicherungsaktion 3-4 Handelstage vor den Zahlen. Sowas gibts ja häufiger. Gabs auch bei HF schon mal direkt vor den Zahlen, die dann sehr gut ausfielen.
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Was machst du, wenn es mal eine schlechte News zu HF gibt oder die Pandemie-Hysterie überhand nimmt? Dann stürzt dein Wiki nochmal 30% ab. Riskierst du das?
Also ich bin ja auch sehr optimistisch, aber das würde ich niemals riskieren. Ist ja nicht so als wäre HF nun so wahnsinnig unterbewertet, dass man nicht auch weiter fallen könnte.
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Ich habe gerade nochmal ein drittel HF zugekauft.
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Klappt ja auch wunderbar. Man musste nur 10k aufwenden, um den Kurs außerbörslich bei 20 € zu halten. Und konnte dann über 250k zwischen 19,8 und 21,0 € nun in der ersten halben Handelsstunde kaufen.
Umsätze jedenfalls schon mal sehr schön. Insofern könnten die hohen Umsätze der letzten 6-7 Tage sogar noch wertvoll hinsichtlich MDax-Entscheidung werden, vor allem wenn das die nächsten zwei Tage noch anhält.
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