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Fabasoft- chancenreicher Cloudsoftwarewert


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Neuester Beitrag: 19.06.19 14:16
Eröffnet am: 27.05.13 20:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 2.351
Neuester Beitrag: 19.06.19 14:16 von: Bengali Leser gesamt: 214.524
Forum: Börse   Leser heute: 37
Bewertet mit:
20


 
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12242 Postings, 5054 Tage ScansoftFabasoft- chancenreicher Cloudsoftwarewert

 
  
    #1
20
27.05.13 20:01
Anlässlich der jüngsten Ad hoc des Unternehmens zu den Jahreszahlen des GJ 2012/2013 sollte dieser "vergessene" österreichische Softwarewert mal wieder beleuchtet werden.

Bei diesem Unternehmen handelt es sich um einen klassischen Valuewert. Insofern lässt sich der Investmentcase auch gut darstellen. Aktuell wird Fabasoft bei einem Kurs von 3,5 EUR mit einer Marktkapitalisierung von 17,5 Mill. EUR bewertet. Der faire Wert liegt m.E, deutlich höher, da:
- Fabasoft eine Nettoliquidität von 15,2 Mill. bzw. 3,1 EUR pro Aktie aufweist
- Es bestehen keinerlei Bilanzrisiken, untypisch für Softwarewerte gibt es quasi keine immatriellen Vermögenswerte in der Bilanz
- Management ist Haupteigentümer und aktionärsfreundlich, Aktien werden zurückgekauft und überflüssiger Cash ausgeschüttet
- Dividendenrendite von aktuell 11%
- Solides Softwaregeschäft mir 23,1 Mill. Umsatz und 200 MA mit Schwerpunkt auf Cloudprodukten. Durch die Transformation auf die Cloud ist man noch wachstumsschwach, dass Geschäft ist aber profitabel und hat in den letzten beiden GJ´s 4,4 bzw. 3,4 Mill. an operativen Cashflow generiert

Fazit: Bei der aktuellen Bewertung i.H.d. Nettocashbestandes bekommt man das profitable Cloudgeschäft von Fabasoft geschenkt!

Cloudsoftwareunternehmen wie z.B. Invision Software mit deutlich geringeren Umsätzen werden aktuell mit einem KUV von 3 bewertet. amerikanische Cloudpeers noch höher. Aus diesem Grund wäre eine Bewertung des operativen Geschäfts mit einem KUV von 0,5 die absolute Untergrenze. Marktgerechter wäre eine Bewertung mit einem KUV von 1. Der Wert des operativen Geschäfts liegt also zwischen 11,5 bis 23 Mill. EUR oder 2,3 bis 4,6 EUR pro Aktie.  

Zusammen mit dem Nettocashbestand liegt der faire Wert von Fabasoft daher zwischen 5,3 EUR und 7,6 EUR. Die Kurschance beträgt daher im Mittelwert fast 100%, während der Wert nach unten aktuell alleine durch den Nettocashbestand abgesichert ist. Das CRV ist daher höchst überdurchschnittlich. Hinzu kommt die aktuelle Dividendenrendite von aktuell 11%. Die Börse scheint die aufgezeigte Fehlbewertung nun sukzessive zu korrigieren.
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Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof
1326 Postings ausgeblendet.
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1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28....

 
  
    #1328
3
06.11.18 13:26
abasoft hat die Tage diesen Auftrag für sich gewinnen können. Lasst euch nicht vom Datum der Ausschreibung verunsichern. Solche Ausschreibungen können locker mal ein Jahr dauern.

http://www.ausschreibungen-oesterrei...hung_2017_Wien

Es geht um Fabasoft eGov und Fabasoft Folio und gesamt um je ca. 1200 Lizenzen. Auftragswert weiß ich noch nicht. Projekt hat vor kurzem gestartet.
Weitere Details
Die Oesterreichische Nationalbank plant, im Rahmen dieses Vergabeverfahrens die Anschaffung eines neuen Dokumenten Management Systems (DMS) inkl. SW-Wartung, welche unbefristet zu erbringen ist, sowie einer dazugehörigen Projekt- und Implementierungsberatung für die Projektlaufzeit von ca. 2 Jahren ab Auftragserteilung inkl. weiterer Implementierungsberatung und Produktsupport nach Projektende.

Des weiteren kann ich mir vorstellen, dass auch dieser Auftrag der Republik Österreich auch gute Chancen hat, um bei Fabasoft zu landen:
Die Ausschreibung passt ja wie die Faust aufs Auge zu Fabasoft.
https://ted.europa.eu/...ED:NOTICE:484425-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
Auch hier handelt es sich um ein DMS. Auftragswert 16 Mio  

1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28aus irgendeinem Grund funktioniert einer der

 
  
    #1329
06.11.18 14:55
Ihre Aufträge täglich per Mail! Finden Sie öffentliche Ausschreibungen.
Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber wollen rasch über Aufträge und Ausschreibungen informiert werden. auftrag.at durchsucht für seine Kunden alle zur Verfügung stehenden Daten anhand von spezifizierten Anforderungen und liefert die Suchergebnisse über Email
https://www.auftrag.at/...-e7cb6cc246b8&AspxAutoDetectCookieSupport=1
vorigen links nicht.

Deshalb hier aktualisiert:  

1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28und der andere link

 
  
    #1330
06.11.18 14:57
http://www.ausschreibungen-oesterreich.at/...Bekanntmachung_2017_Wien  

625 Postings, 2934 Tage PurdieBeteiligung Mindbreeze

 
  
    #1331
09.11.18 13:26
auf meine Anfrage bzgl. einer weiteren Aufstockung der Mindbreeze Beteiligung hat mir Fabasoft heute geantwortet. Mir gefällt die Antwort sehr gut und ist ganz in meinem Sinne. Man sieht mal wieder wie wohlüberlegt hier vorgegangen wird.

Hier die Antwort:

vielen herzlichen Dank für Ihre Fragen, die wir Ihnen sehr gerne wie folgt beantworten:

1. Haben sie eine Option die 76% Beteiligung an Mindbreeze weiter aufzustocken?

Mit der Aufstockung auf 76% haben wir einen wichtigen Schritt getan. Insbesondere im Zusammenhang mit der daraufhin erfolgten Kapitalerhöhung der Mindbreeze GmbH, die der besseren Kapitalausstattung und möglichen weiteren Wachstumsschritten der Gesellschaft dienen soll. Hinsichtlich einer möglichen weiteren Erhöhung der Beteiligung der Fabasoft AG an der Mindbreeze GmbH ist zu berücksichtigen und abzuwägen, dass die verbleibenden 24% ja beim Management (CEO und CTO) der Mindbreeze liegen und dort auch als Motivationsanreiz dienen und weiter dienen sollen.

2. Wie viele eigene Aktien hält Fabasoft aktuell?

Die Fabasoft AG hält 277.257 Stück eigene Aktien. Die detaillierten Angaben dazu finden Sie in unserem 3-Monatsbericht 2018/2019 auf Seite 40, Punkt 3.2 Eigenkapital.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben und stehen für weitere Fragen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Kogler  

157 Postings, 1473 Tage stksat|228865373Gedanken

 
  
    #1332
12.11.18 17:12
Intressant wären die US Umsätze  

1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28Ergänzung zu #1330

 
  
    #1333
26.11.18 16:53
der Auftragswert beläuft sich auf 2,7 Mio €

 

1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28Zahlen

 
  
    #1334
26.11.18 17:20
Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 26. November 2018 die Konzern-Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 (01.04.2018-30.09.2018):
- Umsatzerlöse: EUR 18,0 Mio. (EUR 15,7 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018) - EBITDA: EUR 4,1 Mio. (EUR 3,4 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018) - EBIT: EUR 2,9 Mio. (EUR 2,6 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018) - Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 1,8 Mio. (EUR -0,4 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018) - Bestand der liquiden Mittel: EUR 25,1 Mio. zum 30. September 2018 (EUR 27,5 Mio. zum 31. März 2018)
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 (01.07.2018-30.09.2018) betrugen die Umsatzerlöse EUR 9,1 Mio. (EUR 8,2 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT des zweiten Quartals betrug EUR 1,4 Mio. (EUR 1,5 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres).  

1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28Staubsauger auf der 12

 
  
    #1335
12.12.18 16:45
Da will jemand dick rein.

Gibt's schon Infos, wie das Eigenkapital Forum gelaufen ist?  

625 Postings, 2934 Tage PurdieFabasoft

 
  
    #1336
12.12.18 17:07
die Präsentation war heute morgen um 9:50-10:30, die Käufe starteten ca. gegen 10:25, könnte mit der Präsentation zusammen hängen, evtl. war ja einer in München  

625 Postings, 2934 Tage PurdieBörsengeflüster

 
  
    #1337
1
14.12.18 10:43
mit Infos von der MKK in München

https://boersengefluester.de/fabasoft-vorsicht-buzz-worter/  

625 Postings, 2934 Tage PurdieFabasoft

 
  
    #1338
3
27.12.18 12:28
und die österreichische Post:
https://computerwelt.at/news/casestudy/...oud-ins-digitale-zeitalter/  

157 Postings, 1473 Tage stksat|228865373Gedanken

 
  
    #1339
2
28.02.19 14:39
https://www.finanznachrichten.de/...nate-des-geschaeftsjahres-016.htm

Grandiose Zahlen

 

59 Postings, 1101 Tage advancefreude

 
  
    #1340
2
28.02.19 15:22
Forum ist ja nicht aktiv, aber die, die hier sind, freuen sich! Superzahlen!
 

1903 Postings, 3428 Tage TamakoschyChart

 
  
    #1341
1
28.02.19 16:31
Schöner Kursanstieg nach den Zahlen. Bei 16 EUR scheint aber ein starker Widerstand zu sein.  

11687 Postings, 3009 Tage crunch time#1341

 
  
    #1342
2
28.02.19 19:22
Ja, der Bereich 16,00/16,20 ist ein dicker mehrfacher Widerstand aus dem Jahr 2018, der jetzt erstmal nachhaltig überwunden werden will. Kurs ist heute genau wieder bis 16,20 gelaufen. Aber der finale Sprung steht eben noch aus. Von daher nicht zu früh schon freuen.  Die Zahlen die heute geliefert wurden waren stark. Somit wäre auch eine fundamentale Grundlage geschaffen. Muß man aber hoffen, daß auch der Gesamtmarkt (Trump/China) weiter mitspielt und nicht wieder sowas passiert wie im Dezember, wo gerade die  marktengen Small Caps am stärksten verprügelt wurden. Denn fundamentale Dinge sind eben nur eine Seite der Medallie. Die andere Seite oftmals irrationale Emotionen, Angst & Gier.  Dann wollen wir mal schauen was die Gier jetzt weiter macht ;)  
Angehängte Grafik:
chart_free_fabasoft.png (verkleinert auf 45%) vergrößern
chart_free_fabasoft.png

75 Postings, 1398 Tage HK12KZ rauf

 
  
    #1343
1
01.03.19 11:29

Warburg Research erhöht Kursziel für Fabasoft von €17,60 auf €19,00. Buy.

 

Optionen

2533 Postings, 3646 Tage ExcessCashCharttechnik

 
  
    #1344
19.03.19 18:01
Seit 2 Wochen ist der "Widerstand" bei 16 dauerhaft genommen. Der Gesamtmarkt schiebt und fundamental ist alles gesagt.

Charttechnik ist ein Knaller, funzt einfach immer :-))

16,40  

75 Postings, 1398 Tage HK12neues Hoch

 
  
    #1345
15.04.19 16:10
Neus JH 17.55  

Optionen

157 Postings, 1473 Tage stksat|228865373Gedanken

 
  
    #1346
3
04.05.19 18:48
Rekordjahr voraus

https://mobil.nachrichten.at/nachrichten/...auf-vollgas;art15,3126076


 

157 Postings, 1473 Tage stksat|228865373Gedanken

 
  
    #1347
2
21.05.19 18:44
Fabasoft erwirbt Mehrheit an deutschem Software-Spezialisten XpublisherFabasoft übernimmt 60% der Geschäftsanteile im Zuge einer KapitalerhöhungDie Xpublisher GmbH mit Sitz in München ist auf Technologien im Content-Bereich spezialisiert und mit seinen Produkten weltweit tätigCloud-Kompetenz und Vertriebsstärke von Fabasoft sollen Wachstum beschleunigenDie Fabasoft AG hat heute einen Kauf- und Beteiligungsvertrag über den Erwerb von insgesamt 60% der Geschäftsanteile an der Xpublisher GmbH mit Sitz in München abgeschlossen. Die Beteiligung wird zu 40% über die Zeichnung von Anteilen im Zuge einer Kapitalerhöhung der Xpublisher GmbH und zu 20% über den Erwerb von Anteilen von den Gründern und bisherigen Gesellschaftern erfolgen. Beide Gründungsgesellschafter bleiben weiterhin mit gemeinsam 40% beteiligt und werden als Geschäftsführer die Expansion in Europa und Nordamerika vorantreiben. An der Umsetzung der Vollzugsvoraussetzungen wird bereits gearbeitet.Technologieunternehmen mit globalem WachstumspotenzialDas Unternehmen hat im Jahr 2017 mit rund 25 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,3 Mio. EUR und im Jahr 2018 von rund 1,7 Mio. EUR erwirtschaftet. Xpublisher hat eine 100%ige Tochtergesellschaft in den USA.Strategische Nutzung der Cloud-Kompetenz von FabasoftDie Xpublisher GmbH ist auf Technologien im Content-Bereich spezialisiert und neben Deutschland, Schweiz und Nordamerika unter anderem auch in Österreich präsent. Insbesondere Verlags- und Medienhäuser, Portalbetreiber, Industrieunternehmen oder Druckereien profitieren von den vollintegrierten Funktionen des professionellen Crossmedia Redaktionssystems Xpublisher und des browserbasierten XML-Editors Xeditor. „Die Systemlösungen von Xpublisher stellen für Fabasoft eine ideale Ergänzung des eigenen Portfolios im Bereich der Digitalisierung, Vereinfachung und Qualitätssteigerung von Geschäftsprozessen dar. Zusätzlich können wir mit unserer Cloud-Kompetenz sowie den Vertriebsaktivitäten in Europa und Amerika strategische Synergien für das weitere Wachstum heben“, freut sich Helmut Fallmann, Mitglied des Vorstandes, über das neue Fabasoft-Tochterunternehmen.„Mit unseren Produkten Xpublisher und Xeditor wollen wir den Markt mit Innovation und bester Technik anführen und bieten unseren Kunden komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Fabasoft den idealen strategischen Partner gefunden haben, der uns mit seiner Erfahrung und seiner Cloud-Kompetenz bei unserem Wachstum begleitet und uns hilft, unser Unternehmen und unsere Produkte auf das nächste Level zu heben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Fabasoft“, schließt Xpublisher-CEO Matthias Kraus. Weitere Informationen zu Xpublisher finden Sie unter www.xpublisher.com.Über FabasoftFabasoft mit Sitz in Linz, Österreich, zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Die Produkte von Fabasoft dienen der Digitalisierung, Vereinfachung, Beschleunigung und Qualitätssteigerung von Geschäftsprozessen – unternehmensintern und über Organisations- und Ländergrenzen hinweg. Zahlreiche prominente Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft  

157 Postings, 1473 Tage stksat|228865373Gedanken

 
  
    #1348
21.05.19 18:46
Intressant wäre noch Intressant  

246 Postings, 653 Tage OberstHauser...

 
  
    #1349
29.05.19 08:41
Ich halte die Aktie aktuell für sehr überteuert.
MK steht in keinem Verhältnis zum Umsatz oder Gewinn.  

1878 Postings, 2724 Tage InVinoVeritas28Zahlen

 
  
    #1350
04.06.19 16:11

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard)
veröffentlichte am
4. Juni 2019 die Konzern-Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 (1. April
2018 - 31. März 2019):

- Umsatzerlöse: EUR 40,3 Mio. (EUR 32,0 Mio. im Geschäftsjahr 2017/2018)
- EBITDA: EUR 11,5 Mio. (EUR 7,1 Mio. im Geschäftsjahr 2017/2018)
- EBIT: EUR 8,9 Mio. (EUR 5,3 Mio. im Geschäftsjahr 2017/2018)
- Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 11,6 Mio. (EUR 7,9 Mio. im
Geschäftsjahr 2017/2018)
- Bestand der liquiden Mittel: EUR 33,2 Mio. zum 31. März 2019 (EUR 27,5
Mio. zum
31. März 2018)

In der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 1. Juli 2019 wird für das
Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividendenausschüttung von EUR 0,50 je
dividendenberechtigter Stückaktie (Geschäftsjahr 2017/2018 EUR 0,18 je
dividendenberechtigter Stückaktie) vorgeschlagen werden.
 

2533 Postings, 3646 Tage ExcessCashFabasoft skaliert jetzt richtig!

 
  
    #1351
04.06.19 16:17
Heute wurde der Jahresabschluss 18/19 veröffentlicht. Umsatz + 25%, EBIT + 68%, cf + 47%
Reicht, um die Dividende fast zu verdreifachen 50 statt 18 Cent (Vj).

Cloudsicherheit und Doc.management per KI., ... das läuft!

19,55
 

2530 Postings, 6768 Tage BengaliCharttechnisch nun an der Unterstützung

 
  
    #1352
19.06.19 14:16
Weiterer Abverkauf oder schnell wieder Richtung 20?  Spannend...

Viele Stücke werden ja bei so kleinen Werten auch nicht gehandelt, da kann das ganz schnell gehen.  

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