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EDEL AG- die neue unentdeckte Kursrakete!?


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Neuester Beitrag: 04.12.17 17:09
Eröffnet am: 23.04.10 11:33 von: Stockholmer Anzahl Beiträge: 130
Neuester Beitrag: 04.12.17 17:09 von: ripper Leser gesamt: 36.923
Forum: Hot-Stocks   Leser heute: 3
Bewertet mit:
3


 
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75 Postings, 3641 Tage StockholmerEDEL AG- die neue unentdeckte Kursrakete!?

 
  
    #1
3
23.04.10 11:33
Hallo zusammen!

nach langer Recherche habe ich noch eine Aktie gefunden, die  noch völlig unentdeckt ist und von den ganzen Tippdiensten bald ins Visier genommen werden könnte.
Edel ist dabei als Turnarround-Aktie zu sehen.
Nachdem man lange im Musikgeschäft tätig war ist man aktuell dabei sich neu auszurichten mit Schwerpunkt Ausbau der Buchgeschäftes.

Die Aktie ist m.M. einen Blick wert!

Viele Grüße aus Stockholm :-)  
104 Postings ausgeblendet.
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603 Postings, 1855 Tage Eintracht1967Endlich jetzt geht`s ab

 
  
    #106
21.03.14 16:20
Danke Kursgott  

2161 Postings, 4086 Tage xoxos@Kursgott

 
  
    #107
01.04.14 17:05
Jetzt ist ein halbes Jahr seit unserer Wette vorbei. Naja, wir haben uns zuletzt ein paar Cent deinem Kursziel von 10 Euro in 2 Jahren (jetzt noch 18 Monate) genähert. Immerhin erwartet auch der von Edel bezahlte Analyst 3,50 Euro.
Meine Sichtweise aktuell:

Positiv ist, dass der Musikmarkt erstmals nicht geschrumpft ist. Das ist auch gut für Optimal.
Positiv sehe ich auch das Vinyl-Geschäft, nur leider ist es sehr klein.

Edel Music war zuletzt mehrfach in den Charts vertreten, das sieht gar nicht so schlecht aus. Möglicherweise sehen wir tatsächlich gute Zahlen für das 1.Halbjahr.

Das Buchgeschäft kann ich nicht beurteilen. Vielleicht hat der Bestseller für eine Stabilisierung gesorgt.

Edel zahlt weiterhin jedes Jahr  eine Dividende, m.W. steuerfrei. also ca. 1,35 Euro vergleichbar gemacht. Keine schlechte Rendite.

Kursziel 3 Euro kann ich mir somit durchaus vorstellen.  

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185 Postings, 5422 Tage KursgottAlles ist möglich...

 
  
    #108
14.05.14 09:12
Guten Morgen,
es ist schon seltsam wie der Kurs um die 2,50 gedeckelt wird. Ich fahre am 20.5. nach Hamburg zur HV vielleicht werden wir dann schlauer.
Bemerkenswert ist in jedem Fall, das kontinuierliche Zurückkaufen von eigenen Aktien.
Auf längere Sicht sehe ich da enormes Potential.

Kursgott  

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476 Postings, 1761 Tage GameChangerHV

 
  
    #109
20.05.14 16:08
@Kursgott: Was gab es denn interessantes auf der HV zu hören?  

180 Postings, 1683 Tage ScmitiVermutlich

 
  
    #110
20.05.14 20:28
auch nicht mehr als bereits berichtet wurde! Schaut gut aus......  

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603 Postings, 1855 Tage Eintracht1967Kursgott

 
  
    #111
24.05.14 07:10
wann geht es endlich Richtung Norden, meine Kinder haben Hunger!  

603 Postings, 1855 Tage Eintracht19672,26€

 
  
    #112
24.05.14 22:58
what a fuck!

Kursgott wann machen wir hier endlich Kohle?  

185 Postings, 5422 Tage KursgottHV und Aussichten

 
  
    #113
26.05.14 13:07
Hallo zusammen,
hier eine kleine Zusammenfassung der HV von letzter Woche.
Sie war gut besucht, die Zahlen wurden noch mal auf die Bereiche gelegt. Buch und Optimal laufen gut. Kontor +9%, Edelkids und motion unter den Erwartungen.
Ich selber hätte etwas mehr erwartet aber trotzdem halte ich an Edel fest, da man schon im ersten halben Jahr 0,10 Euro pro Share Gewinn eingefahren hat. Anscheinend steht auch noch ein weiterer Zukauf an, was genau wollte man nicht sagen.
Ich denke wir werden jetzt noch eine Weile zwischen 2 und 2,40 pendeln bis es neue Impulse gibt.
In jedem Fall wird das ARP weitergeführt und somit verringert sich kontinuierlich der Freefloat!!!
Hier gild, günstig zukaufen und auf Tag x warten, ich bin mir relativ sicher, das der tag kommt...in 1 Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in dem nächstem Jahrzehnt...wer vermag das zu sagen?

Kursgott  

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2161 Postings, 4086 Tage xoxosBewertung

 
  
    #114
20.08.14 16:05
Lieber Kursgott, unsere vor ewiger Zeit geschlossene Wette können wir glaube ich vorzeitig schließen. 2-stellig wird der Kurs auf absehbare Zeit nicht werden. Die Bewertung erscheint mir recht fair zu sein. Auf aktueller Kursbasis liegt die Marktkapitalisierung bei rd.45 Mio. zzgl. Nettoverschuldung von rd.10 Mio. ergibt roundabout 55 Mio.
Nach meinen Bewertungskriterien für Medienaktien komme ich auf folgende Ergebnisse.
Bei einem EBIT von 7 Mio. für 2014 liegt die EBIT-Marge bei dürftigen 4,3%. Gerechtfertigter EV: 0,43*160 Mio.= 68,8 Mio., also 58 Mio.Marktkapitalisierung.
Nehmen wir den FCF von 11 Mio. und multiplizieren wir mit 6 kommen wir auf 66Mio.
Das Ergebnis je Aktie soll dieses Jahr bei 13 Cent liegen; bei dem geringen Wachstum der Gesellschaft halte ich ein PE von 10 für gerechtfertigt 1,30 Euro.
Die Dividende ist hoch, normalisiert man sie aber auf eine normale Ausschüttungsquote von 40 bis 50 % sieht das nicht mehr so beeindruckend aus. Dann liegt die Rendite auch nur auf Marktniveau. Im Fazit kann man sagen, dass die Aktie eher gut bewertet ist.
Als Investor könnte man auch noch einen Abschlag für die Aktionärsstruktur machen. Aufgrund der Allmacht des CEO gibt´s keine Übernahmephantasie, es sei denn er verkauft selbst. Geringer Freefloat ist die Folge, der durch das ARP noch weiter verringert wird. Ein Abschlag von 20% vom Fair Value ist deshalb gerechtfertigt. Es gibt auch keine IR-Arbeit im Sinne der Aktionäre. Der CEO sieht die Gesellschaft als sein Eigentum und verfährt entsprechend. Darlehen der Gesellschaft an den CEO sind nicht ungewöhnlich und entsprechen nicht den Corporate-Governance-Regeln. Auch die hohe Dividende fließt natürlich hauptsächlich an den CEO. Das Geld steht damit nicht für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung. Und die sind m.E. notwendig. Die Gesellschaft ist gut im digitalen Bereich aufgestellt, aber das Wachstum reicht kaum aus das fallende physische Geschäft mit CD´s und auch Büchern auszugleichen. Bei CD´s scheint der Rückgang inzwischen nahezu beendet zu sein, bei Büchern stehen wir in Deutschland allerdings erst am Anfang der Digitalisierung. Damit sind weitere Rückgänge vorprogrammiert, verschärft durch Attacken vor allem von Amazon auch noch die Preisbindung aufzugeben.
Das Portfolio im Musik- und Buchbereich lässt auch nicht erwarten, dass dauerhaft große Charterfolge erzielt werden. Ausnahmen sind eher zufällig.
Im Gesamtergebnis gibt´s nicht wirklich Gründe einzusteigen. Aufgrund der hohen Dividende bleibt die Aktie bestenfalls eine Halteposition
 

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123 Postings, 1405 Tage Wunder1503@Kursgott

 
  
    #115
17.09.14 16:41
Hat diese Aktie eigentlich wirklich noch Zukunft?  

39 Postings, 2653 Tage sonnefs31.1.2015 Konzernjahresabschluss 2013/2014

 
  
    #116
02.02.15 14:28
Konzernjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014 wurde entgegen der Aussage bisher nicht veröffentlicht  

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99 Postings, 2730 Tage full_bullBericht ist online

 
  
    #117
03.02.15 17:01
http://www.edel.com/de/details/geschaeftsbericht-2014-finanzteil/  

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99 Postings, 2730 Tage full_bullhier mal ein paar Eckdaten:

 
  
    #118
04.02.15 08:53
Konzern-Jahresüberschuss   3.626 (Vorjahr:3.589)
Ergebnis je Aktie in EUR  0,14 (Vorjahr: 0,13)
EBIT 6.943  (Vorjahr: 6.901)
EBITDA 13.826 (Vorjahr: 13.348)  

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180 Postings, 1683 Tage Scmitisoviel

 
  
    #119
06.02.15 10:29
soviel ist mit der aktie aber jetzt auch nicht los! das Kursziel von 3,00 - 3,50 wird schon seit ca 2 jahren angestrebt...... viel sehe ich da immer noch nicht von.......  

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1243 Postings, 2325 Tage onkel jamesSehr gute Zahlen !

 
  
    #120
1
26.05.15 17:45
Aktie m.M. nach unterbewertet.

http://www.ariva.de/news/...ternehmen-waechst-Ergebnis-steigt-5377345  

180 Postings, 1683 Tage Scmitidie

 
  
    #121
01.06.15 08:10
die haben ein Kursziel von 3,50 vor zwei Jahren schon vorhergesagt! Wurde nie was draus!  Aber das unternehmen ist solide aufgestellt und schüttet jedes Jahr eine ordentlich Dividende aus!  

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518 Postings, 3778 Tage Dow_JonesHat die Konsolidierung bald ein Ende?

 
  
    #122
20.10.15 11:24
Chart sieht gut aus, Fundamentals sind top, Kursabsicherung durch sehr attraktive Dividende und jetzt kommt auch noch Deezer an die Börse.....

 

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2161 Postings, 4086 Tage xoxosDeezer

 
  
    #123
20.10.15 14:41
Was haben die mit Edel zu tun?  

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383 Postings, 6775 Tage AfterdarkDeezer vs. Edel

 
  
    #124
2
21.10.15 22:32
Jetzt noch mal für alle, die es bisher noch nicht verstanden haben oder es nicht verstehen wollten ...

Aktuell wird der IPO von Deezer vorbereitet. Deezer ist ein Streamingdienst für Music, etc. und wird nach dem IPO mit einem KUV von ca. 7 und einem Marketcap von ca. 1 Mrd Euro bewertet. Deezer hat aktuell 6 Mio Kunden und macht einen Umsatz von 140 Mio Euro.

Hier die Bewertungsrelation zur Edel AG ( inkl. der 100% Tochter Kontor New Media ). Wie man den letzten GBs, Researchberichten und News entnehmen konnte, macht die 100% Tochter Kontor New Media ( gerne auch KNM genannt ) einen Umsatz von ca. 30 Mio Euro und wächst mit ca. 10-20% jährlich. Ist dabei aber bereits profitabel und agiert als Contentlieferant für Dienste wie Deezer, Spotify und neuerdings auch Apple Music. Dieser Markt verspricht auch in den nächsten Jahren erhebliches Steigerungspotenzial. Der Witz an der ganzen Geschichte kommt aber jetzt!? Edel inkl. KNM wird mit gerade mal ca. 55 Mio Euro bewertet, KUV bei ca. 0,4, schüttet eine Dividende aus, macht ca. 170 Mio Euro Umsatz. Merkt Ihr die erhebliche Diskrepanz ??? Vielleicht versteht der Markt endlich die Unterbewertung, Fantasie und Story der Edel AG und vielleicht ist das der Grund für die aktuell steigenden Kurse ;-)

Gruss
Afterdark  

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185 Postings, 5422 Tage KursgottHallo da isser wieder...

 
  
    #125
30.11.15 10:51
@xoxos,

entschuldige meine späte Antwort, ich war mal eben ein paar Monate nicht investiert :-)
Deine Analyse ist natürlich völlig nachvollziehbar...aus Deiner Sicht, ich sehe aber durchaus auch ein paar punkte, die mich bestärken in Edel investiert zu bleiben und sogar noch aufzustocken.
1. KNM hat eine dynamische Wachstumskurve.
2. Vinyl Umsatz ungebrochen
3. M.H. als Unternehmenslenker wird bald die Zügel abgeben müßen.
4. Läuft es einfach rund...
5.Tolle Dividendenrendite
Ich bin überzeugt, dass wir bald auch mal die 3 sehen...so in fünf bis fünfzehn Jahren.

Kursgott  

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173973 Postings, 1482 Tage youmake222Edel: Umsatz klettert, Gewinn sinkt

 
  
    #126
01.12.15 14:20
Edel: Umsatz klettert, Gewinn sinkt | 4investors
Edel: Umsatz klettert, Gewinn sinkt | 4investors
Der Entertainmentkonzern Edel hat am Dienstag Zahlen für das Geschäftsjahr 2014/2015 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 160,4...
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=98430
 

188 Postings, 1396 Tage crash14schöner ausbruch

 
  
    #127
08.12.16 19:37
auf jahreshoch
ich hoffe mal, wir sehen jetzt bald die 2,5o ;-)  

Optionen

1478 Postings, 4581 Tage rippersteigt immer weiter

 
  
    #128
26.05.17 09:38
schon über 2,5
vielleicht sehen wir bald die 3,50 :-)  

Optionen

1478 Postings, 4581 Tage ripperein komischer Tag heute,

 
  
    #129
01.12.17 20:04
erst stoploss und runter mit dem Kurs, dann wieder rauf, hohe Umsätze.
Bahnt sich da was an, es gibt keine Meldungen.  

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1478 Postings, 4581 Tage ripperdas sieht gut aus, schön

 
  
    #130
04.12.17 17:09
das ich dabeisein darf......  

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