ESTAVIS AG / Börsengang zu 28 €

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Börsenforum

Peddy78 : ESTAVIS AG / Börsengang zu 28 €

30.03.07 05:15

News - 29.03.07 21:57
DGAP-Adhoc: ESTAVIS AG (deutsch)

ESTAVIS AG: ESTAVIS legt Platzierungspreis auf EUR 28 fest

ESTAVIS AG / Börsengang

29.03.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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+++ Platzierungsvolumen von EUR 92 Mio. (einschließlich Mehrzuteilung) +++ Notierungsaufnahme voraussichtlich am 2. April 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Berlin, 29. März 2007: Die ESTAVIS AG hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den Führungsbanken Cazenove und WestLB den Platzierungspreis auf EUR 28 je Aktie festgelegt. Das Kerngeschäft von ESTAVIS besteht im Handel mit Immobilienportfolios. Hier agiert die Gesellschaft als ein führender Market Maker zwischen privaten Immobilienverkäufern und dem institutionellen Käufermarkt für Immobilienportfolios.

Insgesamt wurden (einschließlich Mehrzuteilung) 3.287.464 Aktien öffentlich in Deutschland und im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im europäischen Ausland platziert. Davon stammen 2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 858.664 Aktien aus einer Umplatzierung des Bestandes der Altaktionäre, welche den Banken auch weitere 428.800 Aktien zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt haben.

Rund 18 Prozent der Aktien wurden Investoren in Deutschland, 40 Prozent in Großbritannien und der Rest im weiteren europäischen Ausland zugeteilt. Privatanleger in Deutschland erhielten ca. 1% Prozent der insgesamt angebotenen Aktien und damit 75% Zuteilung auf Ihre Nachfrage.

Das Emissionsvolumen beträgt damit (einschließlich Mehrzuteilung) EUR 92 Mio., davon fließen der Gesellschaft brutto rund EUR 56 Mio. zu. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoes wird der Streubesitzanteil ca. 42,6 Prozent des Grundkapitals in Höhe von EUR 7.724.427 betragen. Die Notierungsaufnahme der ESTAVIS Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 2. April 2007.

Im Zuge des Börsengangs wird auch der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung der ESTAVIS AG an der Hamburgische Immobilien Invest SUCV AG, der früheren HII Hanseatischen Immobilien Invest AG (HII AG), vollzogen.

DISCLAIMER: Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der ESTAVIS AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Aktien der ESTAVIS AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der ESTAVIS AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Aktien der ESTAVIS AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter www.estavis.de am 19. März 2007 veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der ESTAVIS AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zusatzinformationen über ESTAVIS Die ESTAVIS AG ist ein Immobilienunternehmen mit dem Kerngeschäftsfeld Handel mit Immobilien-Portfolien ('Portfoliohandel'). Die Gesellschaft ist ein führender Market Maker zwischen privaten Immobilienverkäufern und institutionellen Ankäufern von (non-recourse-finanzierten) Immobilienportfolios. ESTAVIS kauft Einzelimmobilien an und strukturiert Portfolien gemäß den Anforderungen des Marktes. ESTAVIS bezieht diese Immobilien über ein Netzwerk von über 200 Immobilienvermittlern und bereitet die Immobilien gegebenenfalls portfoliotauglich auf. Ergänzend zum Kerngeschäft bietet ESTAVIS zudem Development-Dienstleistungen an. Darüber hinaus hat ESTAVIS ihre Geschäftstätigkeit durch die noch zu vollziehende Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Hamburgische Immobilien Invest SUCV AG, der früheren HII Hanseatischen Immobilien Invest AG ('HII AG') verstärkt. Die HII AG ist die Obergesellschaft der HII/CWI-Gruppe (die 'HII/CWI-Gruppe'), die auch die von der HII AG im September 2006 mehrheitlich erworbene Beteiligung an der CWI Real Estate AG umfasst. Durch die HII/CWI-Gruppe wird die Geschäftstätigkeit der ESTAVIS AG um den Bereich Verkauf von Einzelwohnungen an Dritte ergänzt. Damit soll insbesondere die Bindung institutioneller Kunden durch zusätzliche Dienstleistungen verstärkt werden.

Nach Aussagen unabhängiger Marktstudien besteht auch weiterhin eine große Nachfrage nach deutschen Immobilienportfolios. Dazu tragen auch die für das Jahr 2007 geplante Einführung der REITs und das Interesse an deutschen Immobilien als Anlageobjekte bei.

Im Kalenderjahr 2006 hat die ESTAVIS-Gruppe pro-forma Umsatzerlöse in Höhe von etwa EUR 136 Mio. erzielt, bei einem pro-forma Betriebsergebnis in Höhe von über EUR 18,9 Mio (jeweils pro-forma eingerechnet die Anteile an der HII/CWI für das Jahr 2006). Seit dem Jahr 2005 hat ESTAVIS EBIT-Margen von annähernd 15 Prozent und höher in ihren Halbjahresberichten ausgewiesen.

Rainer Schorr, Gründer und Mehrheitsaktionär der ESTAVIS wird auch nach dem geplanten Börsengang größter einzelner Anteilseigner bleiben.

ESTAVIS AG - Uhlandstraße 165 - D-10719 Berlin Investor Relations Telefon: +49 (0)30 - 887 181-799 Fax: +49 (0)30 - 887 181-779 E-Mail: ir@Estavis.de Internet: www.Estavis.de

DGAP 29.03.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: ESTAVIS AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-mail: info@estavis.de www: http://www.estavis.de ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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Wertpapier: ACCENTRO Real Estate

17 Postings ausgeblendet.

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DasMünz : Kursziel bei 24,50 Euro- Buy

#19

25.01.08 19:07

armstadt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRC Research, Stefan Scharff, stuft die ESTAVIS-Aktie (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) in seiner Ersteinschätzung mit "buy" ein. ESTAVIS sei im April 2007 an die Börse (Prime Standard) gegangen und gehöre zu den führenden deutschen Immobilienhändlern, die den kleinteiligen privaten Immobilienmarkt in Deutschland mit dem Interesse institutioneller Investoren zusammenbrächten. Durch den Erwerb der Mehrheit an der Hamburgischen Immobilien Invest SUCV AG und die Komplettübernahme der B&V Bauträger- und Vertriebsgesellschaft in 2007 habe das Unternehmen sowohl geografisch als auch in Sachen der angebotenen Dienstleistungen seine Bandbreite erheblich erweitern und für eine weitere Diversifizierung der Umsätze sorgen können. Die Analysten würden den positiven News Flow mögen, den das Unternehmen und die angeschlossenen Unternehmen der ESTAVIS-Gruppe in den letzten Monaten hätten vermelden können und würden von einem sehr guten Geschäftsergebnis für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr 2007/08 ausgehen. Für die Aktie spreche das niedrige KGV von nur 5,3 für das laufende Jahr und 3,6 für das kommende Geschäftsjahr. Die Dividendenrendite liege derzeit über 9%. Zu beachten sei auch, dass das Unternehmen nur cash earnings verzeichne und keine IAS 40-Hochschreibungen. Die Analysten von SRC Research bewerten die ESTAVIS-Aktie mit "buy" und sehen das Kursziel bei 24,50 Euro. (Analyse vom 25.01.2008) (25.01.2008/ac/a/nw)

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Wertpapier: ACCENTRO Real Estate

DasMünz : Kurs- Cash- Flow-Verhältnis 1,56 laut Onvista

#20

25.01.08 19:23

Estavis Vivacon
Cash-Flow pro Aktie 8,74 EUR 2,67 EUR
Kurs-Cash-Flow Verhältnis 1,56 4,13

Kann das stimmen ?

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Wertpapier: ACCENTRO Real Estate

dat_marv : Was war denn da los?

#21

04.02.08 19:46

Auf einmal gings bei L&S runter auf €12,80.
Ist da einer richtig groß ausgestiegen oder was?

Hatte in dem Moment versucht im LT zu kaufen, aber wie bei der comdirect Bank in solchen Momentan üblich, klappte das LT natürlich nicht ...

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Wertpapier: ACCENTRO Real Estate

Angehängte Grafik:
estavis.gif

Peddy78 : Halbjahresergebnis / Gewinnwarnung.

#22

15.02.08 08:47

Aktie bricht vorbörslich schon deutlich ein.

News - 15.02.08 07:29
DGAP-Adhoc: ESTAVIS AG (deutsch)

ESTAVIS AG veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2007/2008 und senkt Prognose für Gesamtjahr

ESTAVIS AG / Halbjahresergebnis/Gewinnwarnung

15.02.2008

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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-Umsatzanstieg um 31 Prozent, EBIT vor Sondereffekten über Vorjahresniveau -Portfoliotransaktionen aktuell durch Finanzmarktkrise beeinträchtigt -Reduzierte Prognose für Geschäftsjahr 2007/2008 -Deutlicher Zuwachs bei Verkauf von Eigentumswohnungen erwartet

KENNZAHLEN 1. Halbjahr 2007/2008 (1.7. - 31.12.2007) - Vergleichszeitraum: 1. Halbjahr 2006/2007: -Umsatz 104.7 Mio. Euro (Vorjahr 79.7 Mio. Euro); -Gesamtleistung 94.6 Mio. Euro (Vorjahr: 79.8 Mio. Euro); -EBIT (Betriebsergebnis + Ergebnis aus assoziierten Unternehmen) 4.4 Mio. Euro (Vorjahr: 9.5 Mio. Euro); -EBIT vor Sondereffekten 10.0 Mio. Euro; -Ergebnis vor Steuern 3.0 Mio. Euro (Vorjahr 8.5 Mio. Euro); -Konzernerfolg 2.7 Mio. Euro (Vorjahr 5.3 Mio. Euro); -Ergebnis je Aktie 0,35 Euro (Vorjahr 1,04 Euro); -Verkaufsvolumen in Wirtschaftseinheiten 1.765 (Vorjahr: 2.038); -Verkaufsvolumen in Quadratmetern 114.052 (Vorjahr: 108.182)

Berlin, 15. Februar 2008 - Die ESTAVIS AG (ISIN: DE000A0KFKB3) hat heute die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2007/2008 bekannt gegeben. Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) stieg der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 31 Prozent auf 104,7 Mio. Euro. Zusätzlich wurden bis 31. Dezember 2007 Transaktionen mit einem Volumen von 57 Mio. Euro beurkundet. Diese Umsätze und entsprechende Erträge werden in wesentlichen Teilen im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres realisiert.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 4,4 Mio. Euro wurde durch Sondereffekte in Höhe von 5,6 Mio. Euro belastet. Dazu zählen neben Effekten aus der nach IFRS notwendigen Kaufpreisallokation für den Erwerb der Hamburgischen Immobilien Invest SUCV AG sowie der B&V Bauträger- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien mbH, Berlin, in Höhe von insgesamt 4,8 Mio. Euro auch Anlaufkosten von 0,8 Mio. Euro für den Aufbau des ESTAVIS Property- und Asset-Managements. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT betrug 10,0 Mio. Euro.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verkaufsprovisionen in Höhe von 3,8 Mio. Euro aus dem Verkauf von Immobilien durch die CWI Real Estate AG.

Im Konzernergebnis wirkten sich positive Einmaleffekte bei latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten aus den Änderungen der steuerlichen Vorschriften durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 in Höhe von 0,6 Mio. Euro aus. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,35 Euro (Vorjahr: 1,04 Euro).

Finanzmarktkrise belastet Portfoliohandel - Prognose 2007/2008 gesenkt Die Unsicherheiten in den internationalen Finanzmärkten erschweren institutionellen Investoren derzeit die Finanzierung von Portfoliotransaktionen. Der Vorstand erwartet daher für die nächsten Monate eine sehr verhaltene Geschäftsentwicklung im Bereich Portfoliohandel. Beim Verkauf von Eigentumswohnungen an private Kapitalanleger wird hingegen mit weiterhin deutlichen Zuwächsen gerechnet.

Da weder Ausmaß noch Dauer der krisenhaften Situation an den Finanzmärkten zum jetzigen Zeitpunkt abschätzbar sind, wird die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Der Vorstand geht dennoch von einem leichten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (198.4 Mio. Euro) aus. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten wird nach heutiger Einschätzung bei etwa 10 Prozent liegen.

Den vollständigen Quartalsbericht in deutscher Sprache finden Sie auf den Webseiten der ESTAVIS AG unter http://www.estavis.de/finanzberichte.0.html sowie in englischer Sprache unter http://www.estavis.de/199.0.html.

Kontakt: ESTAVIS AG - Peter Vogt - Investor & Public Relations - Tel: + 49 30 887 181 799 - E-Mail: ir@estavis.de

15.02.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch Emittent: ESTAVIS AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@estavis.de Internet: http://www.estavis.de ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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ESTAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. 13,98 +0,58% XETRA

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Wertpapier: ACCENTRO Real Estate

Chartsurfer : Ist das schon Verzweiflung?

#23

#34

19.02.08 21:18

bis jetzt scheint die Rechnung aufzugehen.
Aber nicht zu lange mit dem Ausstieg warten...
mfg nf

Noch ein Kontraindikator- KZ 15:

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Torsten Klingner, empfiehlt die Aktie von ESTAVIS (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) weiterhin zu kaufen. ESTAVIS habe am vergangenen Freitag im Zusammenhang mit den Halbjahreszahlen ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2007/08 drastisch gesenkt. Während die Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen hätten, habe das Unternehmen entgegen den Aussagen von vor wenigen Tagen gegenüber den Analysten mit einer deutlichen Reduzierung der Guidance geschockt. Der erwartete Umsatz sei von mehr als EUR 300 Mio. auf EUR rd. 210 Mio. gesenkt worden. Die EBIT-Marge werde vor Sondereffekten anstelle von 12-14% bei 10% gesehen. Das Management begründe den schwachen Ausblick mit den verhaltenen Aussichten im Portfoliohandel. Im konkreten Fall sollten nach Aussagen des Managements zwei große Kunden ihr geplantes Investitionsvolumen in die 2. Kalenderjahreshälfte verschoben haben. ESTAVIS zufolge hätten die potenziellen Portfoliokäufer vor dem Hintergrund der Subprimekrise Schwierigkeiten, adäquate Finanzierungen zu bekommen. So hätten sich die Finanzierungsbedingungen von 70-80% Leverage auf etwa 60-70% verschlechtert. Dass der Portfoliohandel so deutlich einbrechen solle überrasche, zumal im Dezember 2007 noch ein Portfolio von EUR 37 Mio. abgesetzt worden sei und Wettbewerber kaum von einem Nachfragerückgang betroffen zu sein scheinen. Das Argument Finanzierungsschwierigkeiten der Käufer überzeuge nicht gänzlich, da Finanzierungen immer noch mit rd. 75% Leverage möglich sein dürften. Offenbar seien die ESTAVIS-Kunden stärker von Finanzierungsproblemen betroffen als andere potenzielle Portfoliokäufer. Unternehmensspezifisch komme hinzu, dass die Finanzmarktkrise stärker bei ESTAVIS sichtbar werde, da sie komplett in das gebrochene Geschäftsjahr des Unternehmens falle. Da die negativen Einflüsse im Rahmen der Finanzmarktkrise anhalten dürften, bleibe die Unsicherheit im Bereich Portfoliohandel in den kommenden Monaten bestehen. Allerdings verdecke die derzeit verhaltene Entwicklung, dass ESTAVIS im Portfoliohandel ein maßgeschneidertes Produkt nach den Kriterien der Investoren anbiete, der deutsche Immobilienmarkt im internationalen Vergleich günstig und mit weniger Risiken behaftet sei und das Auslandsinvestoren zu einer festen Größe als Nachfrager geworden seien. Die verschlechterten Finanzierungsbedingungen würden die Investoren derzeit davon abhalten, Portfolios bei ESTAVIS in Auftrag zu geben. Gleichwohl böten die von den zwei ESTAVIS-Kunden verschobenen Investitionen Potenzial für einen sich belebenden Portfoliohandel im kommenden Geschäftsjahr. Auf Basis der neuen Guidance dürfte der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr im Bereich Portfoliohandel nur noch etwa EUR 130 Mio. erreichen (1. HJ EUR 82 Mio.). Vor dem Hintergrund das zum 31.12.2007 Umsätze von EUR 57 Mio. realisiert aber noch nicht verbucht worden seien, müsste die neue Umsatzguidance von gut EUR 200 Mio. gegenüber den bereits gesicherten Umsätzen von rd. EUR 160 erreicht werden. Durch die reduzierten Schätzungen im Portfoliohandel würden die Analysten ihre Umsatzerwartung für das laufende Jahr auf EUR 212 Mio. senken. Obwohl im Portfoliohandel knapp 70% des Jahresziels erreicht seien, bleibe die Visibilität im Portfoliohandel sehr gering. Die EBIT-Guidance von 10% vor Sondereffekten entspreche einer EBIT-Marge von rd. 5,3% nach Sondereffekten. Je höher der Gewinn der übernommenen B&V ausfalle je größer sei auch der außerordentliche Ergebniseffekt. Da die Ergebnisse aus der B&V erst im kommenden Jahr der ESTAVIS zustehen würden, sei in 2008/09 von einer deutlichen Margenverbesserung auszugehen. Etwa 40% des EBITs sollten in 2008/09 aus der Wohnungsprivatisierung stammen. Die Analysten von SES Research empfehlen die Aktie von ESTAVIS weiterhin zu kaufen. Das Kursziel werde von EUR 21,00 auf EUR 15,00 gesenkt. (Analyse vom 19.02.2008) (19.02.2008/ac/a/nw)