Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt
https://youtu.be/EZNswf6C_K8
https://filo-mining.com/assets/docs/presentations/...07-27-CP-FIL.pdf
Ivanhoe Mines sollte jetzt auch auf dem Zettel stehen, zumindest auf meinem.
Das hab ich mir mehrmals durchgelesen, weil da Zahlen vorkommen, die unseren Anlagehorizont übersteigen. Ein Explorer mit MK von 3,7 Mrd Euro.
Das eine Projekt ist im nächsten Jahr bereit zur Produktion. Alles ist finanziert und es lauern ja noch andere Projekte mit PEG+Zink. Rick Rule hat mal gesagt, wenn er nur eine einzige Aktie kaufen dürfte, dann würde er Ivanhoe kaufen.
https://www.ivanhoemines.com/site/assets/files/...es_baml_may2020.pdf
https://www.finanzen.net/aktien/superior_gold-aktie@stBoerse_CDNX
Ist wieder so ein Wochenende wo ich mir über die weiteren Invests einige Gedanken mache...
"On November 12, 2019, the Company entered into a Senior Secured Gold Loan (“Gold Loan”) agreement with Auramet under
which the Company received gross proceeds of AUD$15 million before associated costs.
In connection with the Gold Loan with Auramet, the Company:
• Is required to deliver a total of 7,920 ounces of gold over 18 equal monthly instalments beginning on January 30,
2020 and terminating on June 30, 2021.
• Granted Auramet 20,000 gold call options (“Call Options”) at strike prices ranging from AUD$2,275 to AUD$2,360
per ounce of gold. These Call Options have expiration dates between July 2020 and December 31, 2021 up to a
maximum of 1,500 ounces per month (note 10).
• Entered into a zero-cost collar price protection program with 19,800 puts at a strike price of AUD$1,950 per ounce
and 19,800 of calls with strike prices ranging from AUD$2,275 to AUD$2,400. All of the puts and calls under the zerocost collar price protection program have maturities on or before December 31, 2020, and
• Agreed to sell a minimum of 80% of its gold production at market prices from the Plutonic Gold Operations to
Auramet for a period that is not less than 6 months following repayment of the Gold Loan.
The Company paid an upfront fee equal to 1% of the gross proceeds and all out-of-pocket costs of $70. The Gold Loan is
secured by a first priority security interest over all of the assets, with certain exclusions, of the Company’s wholly-owned
subsidiary, Billabong Gold Pty Ltd. (“Billabong”), an assignment over all pertinent mining leases and a Guarantee from the
Company, which is secured by a pledge of its shares of Billabong.
The Company must repay the Gold Loan from proceeds received from any debt issuance, royalty sales, sale of material assets
or equity issuance, provided that certain amounts from equity offerings may be exempted with Auramet’s consent. In
addition, the Company must repay the Gold Loan at the option of Auramet, with reasonable cause, upon a change of control
event or if there is a change of any Key Management Personnel of the Company.
The Company is subject to financial covenants requiring it to maintain a total minimum balance of cash, cash equivalents and
undrawn lines of credit of AUD$5.0 million and a restriction on additional indebtedness, except for permitted indebtedness
as agreed to between the Company and Auramet. The Company is also subject to non-financial covenants, along with a
restriction on liens. At March 31, 2020, the Company was in compliance with all covenants.
Accounting for the Gold Loan comprised the following:
• The upfront fee and out-of-pocket costs as a reduction of proceeds received with an offset to the current and noncurrent portions of the Deferred Revenue liability.
• The Call Options were valued using the Black-Scholes pricing model (refer to note 10 for assumptions used in
estimating the fair value of these derivative financial instruments) and charged, upon inception of the Gold Loan, to
Derivative financial instruments on the consolidated statement of financial position. Changes in the fair value of the
Call Options are recorded in the consolidated statement of loss and comprehensive loss on a mark to market basis
as a Change in valuation of derivative financial instruments.
• The zero-cost collar price protection program of 19,800 ounces is considered a component of the Gold Loan
arrangement and is therefore accounted for as an executory contract consistent with the accounting for the Gold
Loan.
• Deferred Revenue is recorded at fair value with reference to quoted forecast prices for gold at inception of the loan.
Gross proceeds $ 10,271
1% Upfront fee (103)
Out-of-pocket cost reimbursement (70)
Derivative financial instrument liability – Call Options (665)
Balance at inception 9,433
Accretion charge 196
Foreign exchange impact 222
Balance, December 31, 2019 9,851
Accretion charge 726
Gold loan repayments (1,882)
Foreign exchange impact (1,097)
Balance, March 31, 2020 7,598
Current 5,959
Non-current 1,639
Balance, March 31, 2020 $ 7,598
As at March 31, 2020 (December 31, 2019 – 7,920), 6,600 ounces of gold were deliverable under the Gold Loan, of which
5,280 ounces of gold were classified as current. Under the zero-cost collar price protection program, during the three month
period ended March 31, 2020, Auramet exercised 1,800 ounces of calls and the Company delivered the ounces to Auramet
for proceeds at an average call strike price of AUD$2,300 per ounce of gold.
Du weißt, was das heißt?
Für mich ein ziemlich kompliziertes Geflecht. Inzwischen ist der CEO wohl nicht mehr an Board, es gibt eine Interim-CEO.
https://www.superior-gold.com/site/assets/files/...rocess_-_final.pdf
-CEO geht
-revidierte Jahresprogrnose
-massiv gestiegene AISC
Deswegen ist aber auch Hannan echt interessant. Warum haben die so viele Topleute? Da sollte es was zu holen geben. Aktuell noch günstig bewertet.
Ich habe mich halt als Sparfuchs für die No Name Aldieversion Rio Silver entschieden.
Desweiteren schade das Du schon bei Sibayne raus bist. Wegen 100 % binnich nicht drin bei denen. Sind immer noch unterbewertet allerdings mit Problemen wegen COVID 19 und Strom ext. Typisch Südafrika halt. Aber Firma hat viel Potential dazu soll evtl ab August eine Dividende erstmals gezahlt werden. Die Verschuldung geht weiter zurück und endlich verdienen Sie aktuell mit Gold+Palladium und Rhodium gutes Geld. Desweiteren kommt ein weiterer neuer Rohstoff dazu der in der Zukunft abgebaut wird. Mein Kursziel hier 3,50€-4€. Sind bei mir dann weitere Hunderte Prozente. Außerdem gehe ich davon aus das nach der Pandemiezeit die PGE Metalke wenn auch nur für ein kurzes Zeitfenster wieder durch die Decke gehen werden. Das ist zumindest mein Idealszenario.
Auf Negativseite stehen Covid-19 und der schwache Rand und damit einhergehend starke Währungsverluste.
Was ich nicht verstehe: da sind 15 Mio AUD Kredit geflossen. Dafür zahlt man 18x 440 oz Gold = 7.920 oz x heute 2700 AUD = 21.384.000 AUD zurück und zusätzlich:
hat man 20.000 call Optionen an die Auramet gegeben ( verkauft?) Die sind nicht am Markt handelbar.
"As at March 31, 2020 (December 31, 2019 – 7,920), 6,600 ounces of gold were deliverable under the Gold Loan, of which 5,280 ounces of gold were classified as current. Under the zero-cost collar price protection program, during the three month period ended March 31, 2020, Auramet exercised 1,800 ounces of calls and the Company delivered the ounces to Auramet for proceeds at an average call strike price of AUD$2,300 per ounce of gold."
Die 2300AUD entsprechen AISC von 1400US$ d. h. da ist nichts hängen geblieben für die Company.
Allerdings fördert man ja gute 5000oz im Monat, die restlichen 3.200+ Unzen bringen immer noch eine stattliche Marge.
Eine Erklärung für die Put-Optionen finde ich nicht.
Sorry, hier höre ich auf, dass sind in meinen Augen, wenn meine Rechnung stimmt, Mafia-Verträge.
https://mailchi.mp/94265599e6be/...t-weeks-conversations?e=0ddd4eaf20
Oder einfach Short gehen in unserem Fall auf Gold bzw. die Indizies um in der Phase auch mal Geld zu verdienen.
Desweiteren kann man auch auf die Volalität per Etf sich absichern. Ich werde heute Abend mal ein paar Produkte einstellen.
Desweiteren kann man auch diversifizieren in dem man in gute Unternehmensanleihen investiert bzw. in andere Wäheungen das Geld parkt. Bin auf dem Gebiet überhaupt kein Experte sondern ein Laie. Aber ich denke einigen hier und mir auch fehlt noch eine nachhaltige Absicherungsstrategie. Wir sind zwar nur die Kleinen, aber auch die können in gewissen Maße sich absichern oder anderweitig außer Aktien zu investieren.
Würde mich hier über eine rege Diskussin und praktische Vorschläge freuen. Bin am grillen im Schatten und warte aufs Essen. Schönes Wochenende noch.