Krise am amerikanischen Hypothekenmarkt
Citigroup verliert eine halbe Milliarde Dollar
Hypothekenkrise.
Auch die Citigroup hat im Rahmen der Krise am amerikanischen Hypothekenmarkt rund 500 Mill. Dollar verloren. Das berichtet die „Financial Time“ unter Berufung auf gut informierte Kreise. Und bei andere Instituten sieht es kaum besser aus.
<!-- begin ad tag (tile=1) --> <!-- End ad tag -->HB LONDON. Die aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten haben den amerikanischen Bankenriesen Citigroup einem Zeitungsbericht zufolge mehr als 500 Millionen Dollar (365 Mio Euro) gekostet. Dieser Betrag sei in den vergangenen Wochen im Geschäft mit Kredit-Anleihen verloren worden, berichtete die „Financial Times“ am Samstag unter Berufung auf eine informierte Person. Einige Wall-Street-Rivalen könnten noch höhere Verluste verbucht haben, hieß es.
Die Krise am US-Hypothekenmarkt hatte in den vergangenen Tagen zu schwerwiegenden Problemen im internationalen Finanzsystem gesorgt. Die hohen Ausfallraten bei amerikanischen Hypothekenkrediten erschütterten den Markt für forderungsbesicherte Anleihen und ließen die Gefahr einer weltweiten Kreditkrise aufkommen. Notenbanken wie die EZB und die amerikanische Federal Reserve pumpten in den vergangenen Tagen soviel Geld wie noch nie an kurzfristigen Krediten in den Markt, um die Liquidität der Banken zu sichern.[11.08.2007]
Die verlieren ca. 365Mio€, als grösstes Finanzkonzern...Diese Summe ist ein Witz im vergleich zur eigener Finanzkraft von über 1Billion$, oder zu den 180Milliarden€ die die EZB wegen dieser "Kriese" in den Markt pumpt...Die ganze Sache wird mittlerweile heißer gekocht als der Schwarze Freitag...
Man kann diese Meldung als sehr positiv werten!!!
Ab Monntag gehts wieder aufwärts!!! DAX min. +3% allein am Montag
G 10ME
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16.08.2007 - 12:38 Uhr |
FTD: Subprime-Krise führt zu Panik-Verkäufen |
Die Finanzmärkte sind in Aufruhr. Die asiatischen Börsen erlitten den größten Verlust seit einem Jahr. Auch bei Währungen, Rohstoffen und Kreditderivaten geht es turbulent zu. US-Finanzminister Henry Paulson befürchtet, dass das US-Wachstum belastet werden könnte. Die Notenbank Fed lehnt aber eine Notfallzinssenkung ab. |
16.08.2007 11:50 Gewitterstimmung!Der Dax baut zum Mittag seine Verluste aus. Bei 7.249 ist der Index mittlerweile angelangt. Der Grund sind wieder einmal neue Negativmeldungen zum US-Hypothekenmarkt.
An der Wall Street hatten Spekulationen über eine drohende Insolvenz der US-Hypothekenbank Countrywide die Runde gemacht. "Das hält die Angst am Leben", sagte ein Börsianer. Weltweit gerieten die Anleger in Sorge, Dow Jones, Nasdaq, Nikkei verloren deutlich - wie könnte der Dax sich dem entziehen.
Wichtig sei, dass bis zum Abend die Marke von 7300 Zählern zurück erobert werde, sagte ein Händler. "Sonst kann der Dax schnell auf 7200 Punkte oder sogar noch tiefer abstürzen."
"Wir befinden uns momentan auf einem ganz schmalen Grat zwischen Himmel und Hölle", sagte ein anderer Händler. Die Marktteilnehmer seien sehr nervös, würden aber versuchen, eine Panik zu vermeiden. "Wenn sich alle ruhig verhalten, passiert nichts, aber wenn einer anfängt richtig zu verkaufen löst er einen Teufelskreis aus - dann tut's einen Schlag", sagte ein Händler. "Davon hätte aber keiner etwas - also versuchen alle, ihre Verkaufsorders gemütlich abzuarbeiten."
Die Abwärtsbewegung erfasste alle Werte im Dax - nur einer der 30 Titel schaffte den Sprung ins Plus. Die Aktie von FMC. Das lag am Analystenlob der Credit Suisse. Die Experten bestätigten die Titel mit "Outperform" und einem Kursziel von 42,33 Euro. In den vergangenen Monaten hätten Bedenken der Anleger im Zusammenhang mit dem übermäßigen Einsatz des blutbildenden Mittels Epo die Papiere belastet, hieß es in einer Studie vom Donnerstag. Der Dialysekonzern setze dieses Medikament aber traditionell zurückhaltend ein. Das aktuelle Kursniveau biete eine günstige Einstiegschance.
Deutsche Börse unter Druck
Die Finanzwerte waren von der Krisenstimmung besonders betroffen. Zum Mittag liegen Commerzbank, Deutsche Bank und Postbank zwischen zwei und drei Prozent im Minus. Die Anteilsscheine der Deutschen Börse waren das Schlusslicht im Dax, sie verloren sieben Prozent. Das hat wohl charttechnische Gründe. "Die Aktie hat die 200-Tage-Linie durchbrochen - das ist ein sehr starkes Verkaufssignal", sagte ein Börsianer. Zudem äußerte er die Spekulation, dass möglicherweise Hedge Fonds, die durch die Subprime-Krise Liquidität benötigen, einige ihrer Positionen auflösen könnten. "Da in der Deutschen Börse zahlreiche Hedge Fonds investiert sind, könnten die Titel dann besonders betroffen sein", sagte der Börsianer.
Aus für Depfa und HRE?
Aktien der Hypo Real Estate(HRE) und die der Depfa Bank haben einen Stabilisierungsversuch gezeigt. Händler verweisen auf vage Spekulationen um ein mögliches Scheitern der Übernahme des Staatsfinanzierers durch Hypo Real. "Das wäre wohl für beide Unternehmen eine entlastende Nachricht", sagte ein Händler. Allerdings ist das Kursminus bei beiden Werten immer noch beträchtlich.
Förderbanken machen nicht bei IKB-Rettung mit
Angesichts der neuen Negativschlagzeilen zum US-Hypothekenmarkt ist es kein Wunder, dass die IKB-Aktie zu den großen Verlierern im MDax gehört. Schließlich war die Bank, die sich mit zwei Fonds am US-Markt für zweitklassige Hypothekendarlehen verspekuliert hatte, das erste Opfer in Deutschland. Für die IKB wird derzeit ein Rettungsplan ausgearbeitet. Doch wie heute bekannt wurde, werden sich die regionalen Förderbanken nicht an dem Hilfspaket beteiligen. Die IKB-Aktie rauscht rund sieben Prozent in die Tiefe.
Unternehmen setzen Jahresziele hoch
Wären Börsianer nicht so nervös wegen der US-Hypothekenkrise, sie hätten die guten Unternehmensnachrichten gebührend feiern können. Und davon gab es reichlich: Die Konzerne schraubten reihenweise ihre Jahresprognosen hoch, so die Aareal Bank. Sie verkauft nämlich ihre ImmobilienScout24-Anteile, die rund 357 Millionen Euro einbringen könnte. Die Nachsteuerrendite werde daher deutlich über 20 Prozent liegen, so Aareal. Bislang war der Immobilienfinanzierer lediglich von mehr als 13 Prozent ausgegangen.
Während die Aareal-Aktie diese Nachricht noch in ein Plus von 1,7 Prozent umwandeln konnte, verpufften die Prognoseanhebungen von Rhön Klinikum, Wirecard, Centrotec und Jungheinrich an der Börse. Die Aktien rutschten in dem Strudel der negativen Marktstimmung abwärts. Rhön-Klinikum erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Überschuss in Höhe von 110 Millionen Euro nach zuvor 102 Millionen Euro. Grund sind die positiven Auswirkungen der Steuerreform.
Bei Wirecard verleiten die guten Geschäfte in den ersten sechs Monaten zu einem verbesserten Jahresausblick. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) soll nunmehr um 60 Prozent klettern, bisher war 50 Prozent Plus das Ziel. Der TecDax-Wert gerät jedoch unter Druck, mehr als zehn Prozent beträgt das Kursminus. Denn der Ausblick ist Börsianern noch nicht optimistisch genug. Analysten würden dem Unternehmen laut den durchschnittlichen Schätzungen nämlich durchaus 80 Prozent Plus zutrauen.
Auch der verbesserte Centrotec-Ausblick spiegelte sich nicht im Aktienkurs wieder. Das Papier rutscht fünf Prozent abwärts. Der Heizungs- und Lüftungstechnikspezialist setzte das Umsatzziel leicht auf 400 bis 410 Millionen Euro herauf. Die Halbjahresbilanz weist einen Gewinneinbruch auf eine Million Euro von knapp zwölf Millionen im Vorjahr aus. Das liegt an höheren Zinsbelastungen, die durch den Kauf der Heiztechnikfirma Wolf entstanden.
Bei der Jungheinrich-Aktie sind die Verluste mäßig, die Aktie ist sogar besser als der Gesamtmarkt. Der Gabelstaplerhersteller will bei anhaltend hohem Wachstumstempo die Erlöse auf zwei Milliarden Euro steigern. Bisher war Jungheinrich von einem Umsatzanstieg auf mehr als 1,9 Milliarden Euro ausgegangen.
Arques strahlt Optimismus aus
Auch Arques will seine Prognosen für 2007 anheben, will sich damit aber noch bis zur nächsten Woche Zeit lassen. Das erste Halbjahr sei gut gelaufen, sagte Vorstandschef Martin Vorderwülbecke im Interview mit Reuters. "Wir werden unsere Prognosen aktualisieren." Das dürfte am kommenden Donnerstag sein, wenn die Beteiligungsgesellschaft die Zahlen für das zweite Quartal bekannt gibt. Doch auch diese vollmundigen Versprechungen ließen Börsianer kalt. Die im SDax notierte Arques-Aktie rauschte mehr als sieben Prozent in den Keller.
Lustran drückt Lanxess ins Rot
Schlechte Nachrichten kamen von Lanxess. Der Chemiekonzern rutschte wegen eines hohen Sonderaufwands im zweiten Quartal in die roten Zahlen. "Dass Lanxess aufgrund der Abschreibungen in die Verlustzone rutscht, war eigentlich klar", sagte ein Analyst. Auch der Ausblick habe nichts entscheidend Neues ergeben. Was der Markt negativ bewerten könnte, seien die mittelfristigen Perspektiven für das Unternehmen. "Eigentlich muss Lanxess größere Akquisitionen durchführen - diese könnten dann aber das Kredit-Rating gefährden. Zudem dürfte eine Finanzierung in dem aktuellen Umfeld teuer werden", erklärte der Experte. Damit befände sich der Chemiekonzern in einem Dilemma - ohne Zukäufe gingen ihm die Optionen aus, zu teure Zukäufe würden unterdessen vom Markt abgestraft.
Aufträge für Nordex
Im TecDax fällt Nordex mit einem Kursminus von fünf Prozent auf. Dabei gab es hier gute Nachrichten. Der Windkraftanlagenbauer hat einen Auftrag für die Lieferung von zwei 25 Megawatt-Windparks in Nordirland bekommen. Das sei grundsätzlich positiv, sagte ein Börsianer. "Doch Nordex ist bei solch negativen Vorgaben regelmäßig besonders schwach."
Marktstratege Matthias Jörss von Sal. Oppenheim zufolge trennen sich die Marktteilnehmer derzeit vor allem von zyklischen Werten und verringern damit die Risiken in ihren Portfolios. Auch bei Solarwerten seien die Anleger vorsichtiger geworden, hieß es, so dass sie hier lieber Gewinne mitnehmen. Die Aktien von Ersol rutschten gut acht Prozent abwärts, Conergy verloren sogar neun Prozent.
Papiere von QSC gerieten unter Druck. Das Kursminus liegt aktuell bei mehr als neun Prozent. JP Morgan senkte nämlich die Daumen in Reaktion auf die am Vortag präsentierten Quartalszahlen. Die Empfehlung wurde die Empfehlung von "Neutral" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 5,60 auf 3,80 Euro gesenkt.
Geldregen bei Tognum
Auch Tognum konnte keine Begeisterung bei Börsianern entfachen. Die Aktie notiert im Minus. Dabei will der Großdieselmotorenhersteller künftig rund ein Drittel seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Das Anfang Juli vom Finanzinvestor EQT an die Börse gebrachte Unternehmen teilte am Donnerstag in Friedrichshafen mit, die Aktionäre hätten Aussicht auf eine Dividendenzahlung von mehr als 30 Prozent des Überschusses der AG.
TV-Loonland vorerst gerettet
Eine der wenigen Aktien mit Kursgewinn war TV Loonland, noch dazu mit haushohen Zuwächsen von rund einem Fünftel. Das Medienunternehmen hat sich hinsichtlich seiner Schulden mit seinen Haubanken geeinigt. Die drohende Pleite ist damit vorerst abgewendet.
bs
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© ZEIT online, Tagesspiegel | 17.08.2007 23:50Text verkleinernTextgrösse zurücksetzenText vergrössern
Zinssenkung: US-Börsen schließen mit Gewinnen
Die Aktienmärkte in den USA haben sich dank der überraschenden Diskontsatzsenkung der US-Notenbank Fed mit einem Plus ins Wochenende verabschiedet.
"Falls dieser Schritt erfolgreich das Vertrauen am Kapitalmarkt wiederherstellt, muss die Fed in ihrer Sitzung am 18. September den Leitzins vielleicht gar nicht senken", sagte John Lonski, Chefökonom bei Moody's Investor Service. Allerdings habe die Notenbank ihre Bereitschaft erklärt, weitere Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung der Wirtschaft durch die Marktvolatilität zu verhindern - dies könne auch eine Zinssenkung einschließen. Viele Marktstrategen glauben, nur diese Maßnahme würde den von Hypothekenproblemen geplagten Markt beruhigen.
Der Dow Jones Industrial konnte seine Anfangsgewinne nur zum Teil über die Zeit retten und ging mit plus 1,82 Prozent auf 13079,08 Punkte aus dem Handel. Auf Wochenbasis bedeutete das ein Minus von 1,21 Prozent bei dem Börsenbarometer. Der marktbreite S&P-500-Index gewann 2,46 Prozent auf 1445,94 Punkte. An der NASDAQ ging es für den Composite-Index um 2,20 Prozent auf 2505,03 Zähler hoch. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2,31 Prozent auf 1888,78 Zähler.
Banken legen zu
Zu den Gewinnern gehörten die zuletzt schwer gebeutelten Bankentitel. JP Morgan knüpften mit plus 3,39 Prozent auf 47,01 US- Dollar an ihre Vortagsgewinne an. Die Citigroup-Aktie gewann 2,65 Prozent auf 48,81 Dollar. Papiere von Merrill Lynch legten um 6,90 Prozent auf 76,04 Dollar zu. Ölwerte profitierten von den zuletzt etwas erholten Ölpreisen. Exxon Mobil verteuerten sich an der Dow-Jones-Spitze um 4,30 Prozent auf 84,14 Dollar. Chevron gewannen 3,65 Prozent auf 84,36 Dollar. Händler verwiesen darauf, dass Ängste vor dem Hurrikan "Dean" die Ölpreise antrieben.
Die Aktie von Countrywide Financial schoss nach einer positiven Studie der Bank of America um 13,09 Prozent auf 21,43 Dollar nach oben. Die Titel hatten in den vergangenen Tagen einen Großteil ihres Werts eingebüßt. Wild Oats Markets sprangen um 17,82 Prozent auf 17,92 Dollar hoch. Ein Gericht hatte für die geplante Übernahme durch den Konkurrenten Whole Foods Market grünes Licht gegeben. Argumente, dass eine Übernahme den Wettbewerb unterdrücken und zu höheren Preisen führen könnte, wurden zurückgewiesen. Whole Foods Market gewannen 7,60 Prozent auf 44,30 Dollar.
Hewlett-Packard erhöht Prognosen
Die Papiere von Hewlett-Packard (HP) legten nach der Bilanzvorlage um 2,39 Prozent auf 47,15 Dollar zu. Der US-Computerkonzern hatte nach einem überraschend positiven Geschäftsverlauf im dritten Quartal seine Gesamtjahresprognosen erhöht. Autodesk-Papiere stiegen um 5,37 Prozent auf 44,90 Dollar. Das Softwareunternehmen hatte nach einer Ergebnis- und Umsatzsteigerung im zweiten Quartal seine Ziele für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr angehoben. FedEx-Titel verteuerten sich um 3,68 Prozent auf 108,00 Dollar. Der US-Logistikkonzern schüttet an seine Aktionäre eine Dividende von 0,10 US-Dollar je Anteilschein aus. Die Aktie von General Dynamics wurde von Nachrichten zu zwei Großaufträgen beflügelt und gewann 2,31 Prozent auf 77,48 Dollar.
Am Anleihenmarkt verloren die richtungweisenden zehnjährigen US- Staatsanleihen 0,0625 auf 100,6563 Punkte. Die Rendite lag bei 4,665 Prozent. Der Euro wurde zuletzt mit 1,3486 Dollar gehandelt. (mit dpa)
Weitere Zinssenkungen müssen her!!
18.08.2007 - 15:05 Uhr |
FTD: Börsen sind weiter verunsichert trotz US-Zinssenkung
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Die überraschende Entscheidung der US-Notenbank Fed, den Diskontsatz zu senken, könnte die Kurse der globalen Aktienmärkte in der nächsten Woche stabilisieren. |
17.08.2007 - 17:44 Uhr |
FTD: Krise? Welche Krise?
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Die Märkte spielen verrückt, weil die sorglose Kreditvergabe sie einholt. Volkswirte und Aktienstrategen warnen vor Belastungen für die Wirtschaft. Trotz jüngster Verkäufe ignorieren Investoren das Risiko. Wenn sich das ändert, geht es im Dax erst richtig runter. Werbung <!--JavaScript Tag // Tag for network 515: AOL Deutschland // Website: Finanztreff // Page: news_finanztreff_news // Placement: rectangle // created at: --><!-- End of JavaScript Tag --> Zwar warnen Volkswirte seit Anfang der Woche immer lauter davor, dass die Turbulenzen am Finanzmarkt auf die Realwirtschaft übergreifen. Jetzt stimmen auch immer mehr marktnahe Aktienstrategen in den Chor ein. |
19.08.2007 - 07:45 Uhr |
FTD: Börsen bleiben verunsichert trotz US-Zinssenkung |
Die Diskontsatz-Senkung der US-Notenbank Fed sollte die Kurse der Aktienmärkte in der nächsten Woche stabilisieren. Aber die erste Euphorie nach dem überraschenden Zinsschritt ist schnell verflogen. Und die Psyche vieler Marktteilnehmer ist angeschlagen. Werbung <!--JavaScript Tag // Tag for network 515: AOL Deutschland // Website: Finanztreff // Page: news_finanztreff_news // Placement: rectangle // created at: --><!-- End of JavaScript Tag --> Börsianer weltweit sprachen von einer richtigen Entscheidung, weil dadurch der Markt mit mehr Liquidität versorgt würde. Ein Ende der Marktunsicherheit prognostiziert jedoch kein Stratege. "Wenn ein Teilmarkt wie die Subprime-Hypotheken eine solche Wucht entfaltet, dann verunsichert das auch die Realwirtschaft - deshalb ist das Zeichen der Fed in dieser Phase genau richtig, auch wenn es natürlich die Inflation anheizen könnte sagt Anko Beldsnijder, Fondsmanager bei Mainfirst. "Viele Short-Seller, die es als eine sichere Wette ansahen, auf fallende Kurse zu setzen, machen nun Verluste", sagt Roland Ziegler, Aktienstratege der BHF-Bank. Da diese Short-Wetten meist über geliehene Aktien abgewickelt werden, müssen die Papiere nun zurückgekauft werden, was kurzfristig zu steigenden Kursen führen könnte. Auch Hedge-Fonds, so heißt es im Markt, könnten wieder auf die Käuferseite wechseln und so das positive Kursmomentum vom Wochenschluss stärken. |
01.09.2007 - 12:43 Uhr |
FTD: Notenbanken halten Anleger in Atem
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Die zinspolitischen Entscheidungen zahlreicher Notenbanken und wichtige Konjunkturdaten aus den USA geben in der kommenden Woche die Richtung an den Finanzmärkten vor. Die Aktien werden angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die weitere Entwicklung an den Kreditmärkten ihre Zitterpartie fortsetzen. |
Risikoappetit der Investoren nimmt wieder zu
Anleihenbericht.
Am Anleihemarkt wird es in dieser Woche zwei große Themen geben: die Zinsentwicklung in Europa, denn am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank über den Leitzins, und die Frage, wie stark sich die Kreditklemme auf die US-Konjunktur auswirken wird.
FRANKFURT. In den USA steht am Mittwoch die Konjunkturerhebung der lokalen Notenbanken an. Das „Beige Book“ umfasst bereits die Folgen der Subprime-Krise und ist daher besonders interessant.
Obwohl bei Banken und Fondsgesellschaften weitere Subprime-Leichen auftauchen könnten, steigt der Risikoappetit der Investoren wieder. Max Holzer, Leiter Asset Allocation bei Union Investment, sieht jetzt den Zeitpunkt gekommen, von Renten in Dividendentitel umzuschichten: „Aktien werden immer günstiger“, sagte er.
Am Freitag gaben die Kurse der US-Treasuries nach. Das zehnjährige Papier rentierte höher bei 4,53 Prozent. Es wurde spekuliert, die US-Hilfen für Hypothekenschuldner würden die Börsen stützen und Anleihen weniger attraktiv machen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag etwas niedriger bei 4,24 Prozent. Der Bund-Future fiel 13 Basispunkte auf 113,66 Prozent.
Am Primärmarkt steht am Donnerstag ein zehnjähriges Papier aus Frankreich an. Das Volumen liegt bei 4,3 Mrd. Dollar, der Kupon beträgt 4,25 Prozent.[03.09.2007]
www.wiwo.de/pswiwo/fn/ww2/sfn/buildww/id/1556/id/302148/index.html
05.09.2007 - 07:46 Uhr |
FTD: US-Anleger wetten auf Zinssenkung
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Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung hat die US-Märkte zum verspäteten Wochenstart auf Kurs gehalten. Merrill Lynch erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen bis zum Jahresende um einen Prozentpunkt senken wird. Werbung <!--JavaScript Tag // Tag for network 515: AOL Deutschland // Website: Finanztreff // Page: news_finanztreff_news // Placement: rectangle // created at: --><!-- End of JavaScript Tag -->Das ist die bisher aggressivste Einschätzung an der Wall Street. Nachdem der S&P 500 im August rund 1,3 Prozent zugelegt hatte, kletterte der Index um 1,1 Prozent. Der Nasdaq Composite gewann etwa 1,3 Prozent.Wie in der Vorwoche gehörten Technologieaktien zu den größten Gewinnern. Hewlett-Packard und Cisco Systems erreichten neue Mehrjahreshochs. Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle. Die Bauausgaben fielen im Juli mit 0,4 Prozent stärker als erwartet. Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe zeigten einen leichten Rückgang, lagen zumeist aber im Rahmen der Erwartungen. Das Brokerhaus Bear Stearns weckte Spekulationen, dass Yahoo aufgekauft werden könnte. Nach den jüngsten Kursverlusten könnten Medienkonzerne oder auch Microsoft ein Übernahmeangebot für das Internetunternehmen abgeben, so Analyst Robert Peck. Ebenfalls von einer Analystenempfehlung profitierte die Apple-Aktie. Piper-Jaffray-Analyst Gene Munster setzte das Kursziel auf 211 $. Am Mittwoch wird Apple auf einer Konferenz erstmals seit einem Jahr aller Voraussicht nach neue iPod-Modelle vorstellen. Der Apple-Kurs stieg in einer ersten Reaktion um mehr als drei Prozent auf über 143 $. Autor/Autoren: Jens Korte (New York) (c) FTD |
25.01.2008 - 15:59 Uhr |
Ein merkwürdiger Crash
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Es ist wirklich eine erstaunliche Marktbewegung, die wir da gegenwärtig erleben. Da geht es um große Schieflagen in den USA – doch die US-Börsen bleiben weitgehend unbeeindruckt. Nur die anderen gehen in die Knie. Die Amis tun so als ginge sie das alles nichts an. Und wie anders die Wirklichkeit plötzlich aussieht, obwohl sie gar nicht anders aussieht: zuerst war alles gar nicht schlimm, da gab es zwar Unwägbarkeiten – doch jetzt sei plötzlich das ganze Finanzsystem in einem erbärmlichen Zustand. |
erst wurden die ganzen eu banken mit dem strukturierten giftmüll abgecasht,
dann die chinesischen banken,
anschließend haben diverse staatsfonds sich fast die füße platt getreten um den bankern noch schnell die weinachtsboni zu bezahlen.
das ist wie beim pokern. solange noch genug dummköpfe mit geld da, sind geht die party weiter, warum also sollen ausgerechnet die us-börsen sich sorgen machen ?
so long
navigator
http://biz.yahoo.com/ap/080130/wall_street.html
so long
navigator
30.01.2008 - 22:54 Uhr |
FTD: Fed zündet nur kurzes Kursfeuerwerk |
Nach der erwarteten Zinssenkung durch die Fed schossen US-Aktien in die Höhe - allerdings nur kurz: Zum Handelsschluss waren die Aufschläge wieder dahin. |
G7 wollen Märkte stabilisieren - Aber keine Allheilmittel
10.02.2008 - 16:26
TOKIO (dpa-AFX) - Die sieben führenden Industrieländer (G7) wollen für eine Stabilisierung der Finanzmärkte weiter zusammenarbeiten. Auf konkrete gemeinsame Schritte gegen die Folgen der Bankenkrise verständigten sich die Finanzminister und Notenbankchefs bei ihrem Treffen am Samstag in Tokio jedoch nicht. "Wir sollten die gegenwärtige Situation durch die Umsetzung angemessener Maßnahmen im jeweiligen Land überwinden", sagte der japanische Finanzminister Fukushiro Nukaga nach Abschluss des eintägigen G7-Treffens. Die Möglichkeit konzertierter Maßnahmen schloss der Gastgeber indes aus.
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) bezifferte den Abschreibungseffekt durch die Kreditkrise auf 400 Milliarden Dollar. Er sehe bei seinen amerikanischen und britischen Gesprächspartnern eine große Offenheit, über die Konsequenzen der Krise zu reden. "Ich sehe da nicht die Rollos runtergehen", sagte Steinbrück der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".Man sollte bevorzugt auf internationaler ebene zu Regelungen kommen. "Gelingt dies nicht, müssen wir es in Europa versuchen. Erst die dritte Ebene ist die nationale Ebene", sagte Steinbrück. Nationale Regelungen könnten die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Finanzplatzes negativ beeinträchtigen. Dies sei nicht seine Absicht. "Aber letztlich ist die nachhaltige Stärkung von Transparenz wichtiger als das Interesse der Banken an kurzfristiger Renditemaximierung", sagte der Minister.
GRÖSSERE UNSICHERHEITEN
Die Welt stehe vor größeren Unsicherheiten, heißt es in der Abschlusserklärung der G7. Kurzfristig gebe es in den einzelnen Ländern eine Verlangsamung des Wachstums in unterschiedlichem Ausmaß. Es gebe noch Risiken wie eine weitere Verschlechterung am US- Immobilienmarkt und Inflationsgefahren. Langfristig sei die wirtschaftliche Basis aber solide, auch in den USA. Forderungen nach Konjunkturprogrammen der Europäer hätten die USA nicht erhoben, sagte Steinbrück. Dafür sehe er in Deutschland auch keine Notwendigkeit.
Mit Blick auf die Finanzmarktkrise bezeichnete es Steinbrück als "sehr befriedigend", dass sich in der G7-Abschlusserklärung viele der von ihm selbst zuvor entwickelten Vorstellungen wiederfänden. Die G-7 fordern eine schnelle und umfassende Offenlegung aller Risiken seitens der Banken. Die Eigenkapitalrichtlinie "Basel II" müsse weltweit umgesetzt werden. Es habe ein deutliches Plädoyer auch an die USA gegeben, dies zu tun, sagte Steinbrück. Zudem wurde ein verbessertes Liquiditäts- und Risikomanagement der Banken sowie eine bessere Transparenz gefordert. Der Bundesfinanzminister zeigte sich zudem weitgehend einig mit dem Zwischenbericht des Forums für Finanzstabilität (FSF).Der Endbericht wird im April erwartet.
FINANZMÄRKTE STABILISIEREN
"Wir stehen bereit, darüber hinaus weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um den Finanzmarkt zu stabilisieren und sicherzustellen, dass die internationale Integration von Finanzmärkten und Finanzinnovation weiter dem Wohle der Weltwirtschaft dient", heißt es in der Erklärung der G7. Bezüglich der Reform des Internationalen Währungsfonds (IWF) erhielt Steinbrück Unterstützung für sein Anliegen, die Überwachungsfunktion des IWF im Sinne auch der Schaffung eines Frühwarnsystems und einer stärkeren Fokussierung auf die Finanzmarktanalyse "nicht außenvorzulassen". Die Finanzminister und Notenbankchefs übten in ihrem Kommunique ferner weiter Druck auf China aus, eine Festigung des Yuan-Außenwerts zuzulassen.
Die Wirtschaft der Eurozone steht laut Steinbrück robuster da als die der USA. Angesichts der realistischen Wachstumsprognose in Deutschland von in diesem Jahr 1,7 Prozent bestehe weder Bedarf für Konjunkturprogramme, noch für weitere Steuersenkungen. Sein US- amerikanischer Kollege Henry Paulson zeigte sich zuversichtlich über die langfristige Verfassung der US-Wirtschaft und wies Sorgen zurück, die weltgrößte Wirtschaft stecke bereits in einer Rezession./gö/DP/stw
DJ Weißes Haus: Kreditkrise belastet Wirtschaft nur begrenzt
11.02.2008 - 19:43 WASHINGTON (Dow Jones)--
Die Kreditkrise hat die US-Gesamtwirtschaft nach Einschätzung des Weißen Hauses bislang nur in einem begrenzten Ausmaß belastet. Im ihrem jährlichen Wirtschaftsbericht zeichnen die Wirtschaftsberater von US-Präsident George W. Bush ein insgesamt optimistisches Bild der Wirtschaft. Die "Neugewichtung" der Wirtschaft dürfte in diesem Jahr jedoch anhalten und die Ausgabenfreude belasten, erklärte das Council of Economic Advisers (CEA) am Montag. Werbung Angesichts der starken Basisstruktur, der freien Mobilität der Arbeitskräfte, der relativ niedrigen Steuern, der gut ausgeglichenen Märkte und der Freiheit des Handels sind die Aussichten für Wachstum in den kommenden Jahren gut", hieß es. Die Wirtschaftsberater des Präsidenten, an deren Spitze Edward Lazear steht, rechnen für 2008 immer noch mit einem Wachstum von 2,7%. Der Bericht räumt allerdings ein, dass die Kreditkrise und die Abschreibungen der Banken "ein neues Abwärtsrisiko" darstellen.
DJG/DJN/apo
www.nachrichten.ch/detail/320726.htm
Paulson und Pelosi melden Fortschritte
Die Vereinbarung sollte laut Finanzminister Paulson «bis Montag festgehämmert» werden. /
Bei den Verhandlungen geht es um ein von Paulson vorgelegtes Rettungspaket. Dieses sieht vor, dass der Staat angeschlagenen Banken für 700 Milliarden Dollar faule Kredite abkauft. Gegen diese Pläne gibt es aber erhebliche Widerstände.
Demokraten wollen einfache Bürger entlasten
Die Demokraten pochen darauf, auch einfache Bürger von den Folgen der Finanzkrise zu entlasten. Auch bei konservativen Republikanern stiess die Idee, dass der Staat angeschlagene Banken mit Steuergeldern von zweifelhaften Krediten befreien könnte, auf massive Kritik. Spätestens bis Öffnung der Finanzmärkte am Montagmorgen soll das Rettungspaket abgesegnet sein. Sonst drohen weltweite Kurseinbrüche und Panik.BBC: Baufinanzierer Bradford & Bingley wird verstaatlicht
Zahlreiche besorgte Kunden hoben am Samstag ihr Geld von der Bank ab. /
Im ersten Halbjahr hatte B&B einen Verlust von 26,7 Millionen Pfund (53,7 Millionen Franken) gemacht.
3,5 Mio. Kunden
Nach einem dramatischen Aktieneinbruch hatte die Bank innerhalb eines Jahres über 90 Prozent ihres Werts verloren. Bradford & Bingley beschäftigt 3200 Mitarbeiter in 370 Filialen und hat rund 3,5 Millionen Kunden. Mit einer Verstaatlichung würde in Grossbritannien seit Februar schon die zweite Bank aufgrund der US-Finanzkrise an die öffentliche Hand gehen. Der Staat hatte die Hypothekenbank Northern Rock damals übernommen, nachdem sich nach monatelanger Suche kein geeigneter privater Kandidat gefunden hatte.Hilfe für marode US-Wirtschaft: Kongress einigt sich auf 700-Mrd.-Dollar Hilfspaket
- Maroden Banken wird unter die Arme gegriffen
- Regierung will eine Einigung noch am Wochenende
Demokraten und Republikaner im US-Kongress haben einen Durchbruch bei den Verhandlungen über einen Rettungsplan für notleidende Banken erzielt. Wie die demokratische Sprecherin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, erklärte, müsse die Vereinbarung allerdings noch schriftlich festgehalten werden. Dies solle im Laufe des Tages geschehen. "Wir haben großen Fortschritt erzielt", sagte sie.
Wie der TV-Sender CNN berichtete, ist demnach vorgesehen, dass das 700-Milliarden-Dollar-Paket in mehreren Tranchen bereitgestellt wird. Zunächst könne die Zentralbank über 250 Milliarden Dollar verfügen. Auch stärkere parlamentarische Aufsicht bei der Vergabe sei vorgesehen.
Die Regierung drängte auf eine Einigung noch am Wochenende. Experten warnen, wenn es vor Öffnung der Finanzmärkte am Montagmorgen keine Rettungspaket auf dem Tisch liege, könnten die Märkte mit erneuten Kursabrutschen reagieren.
(apa/red
Amerika - wo sich Scheitern lohnt
Von Gabor Steingart, Washington
Sorglosigkeit, Verschwendung, Gier - das Modell des US-Kapitalismus ist in der Finanzkrise mit einem großen Knall implodiert. Nur hat die Bush-Regierung das nicht gemerkt: Sie will das Feuer nicht mit Wasser, sondern mit Brennstoff löschen und belohnt die Zocker der Wall Street für ihr Versagen.
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Größer und mächtiger als die Kirchen seien die Banken, klagte der deutsche Soziologe Georg Simmel schon vor über 100 Jahren. Sein Stoßseufzer hallt bis in diese Tage: Das Geld sei der neue Gott unserer Zeit. Wenn Simmel Recht hat, wofür einiges spricht, dann müssen wir seine Aussage heute verfeinern: Nicht alle Menschen beten zum gleichen Gott. Es gibt innerhalb der Geldgläubigen mindestens drei Glaubensrichtungen.
REUTERS
Nachdenklicher Wall-Street-Banker: Drei Religionsgemeinschaften, ein Himmel - wenn der einstürzt, sind wir alle tot
Da sind zunächst die Puritaner, die ihr Geld geduldig in die neuen Gotteshäuser tragen, in der Hoffnung, es möge sich vermehren. Der durchschnittliche Chinese parkt 40 Prozent seines Einkommens bei der Bank. Ein Lob der Disziplin! Daneben gibt es die Pragmatiker. Sie sparen und leihen, aber in dieser Reihenfolge. Ihr Wagemut befindet sich in Sichtweite des Ersparten. Diese Glaubensrichtung ist vor allem im Germanischen weit verbreitet. Ihr Schrein ist die Sparkasse.
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Henry Paulson Finanzkrise Wall Street Investmentbanking Lehman Brothers Gabor Steingart zu SPIEGEL WISSENUnd dann ist da noch die Religionsgemeinschaft der Enthemmten, die sich vor allem in Amerika großer Beliebtheit erfreut. Diese Menschen bekennen sich zu vorsätzlicher Sorglosigkeit, lustvoller Verschwendung und allgegenwärtiger Gier.
"American way of life" nennen sie das.
Ihre Mitglieder leben im Hier und Jetzt – und fragen nicht nach dem Morgen. Der eine leiht dem anderen Geld, das er selbst nicht besitzt. Das hat er sich bei einem Dritten besorgt, der versprach, es vom Vierten zu holen. Und so weiter.
Spurensuche beginnt in Southampton
Diese Religionsgemeinschaft ist die gläubigste von allen. Vor einiger Zeit schon war man dazu übergegangen, erhofftes Geld wie tatsächliches Geld zu behandeln, den Wunsch also mit der Wirklichkeit gleichzustellen. Das war die Enthemmung der Enthemmten.
Da es bekanntlich mehr Wünsche als Dollarscheine gibt, war eine gewisse Unterdeckung über kurz oder lang nicht zu vermeiden. Ein Kapitalismus ohne Kapital, das war der kühne Kern der Innovation, konnte nicht funktionieren. Die diesseitige Erlösung findet nicht statt - zumindest darin scheinen sich der alte Gott, der mit dem Kreuz im Rücken, und der neue Gott, der mit dem Dollarzeichen im Auge, einig zu sein.
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TITEL
Der Preis der Überheblichkeit
Eine Wirtschaftskrise verändert die Welt
Also kam, was kommen musste: der große Knall. Immerhin drei von fünf US-Investmentbanken verloren ihre Selbständigkeit, die anderen zappeln noch. Zwei Immobilienbanken und ein Versicherungskonzern stehen unter staatlicher Verwaltung. Das Weltfinanzsystem hat gewackelt, was auch die Mitglieder der anderen Glaubensrichtungen mächtig erschreckte.
Es gibt zwar drei Religionen, aber nur einen Himmel. Wenn der einstürzt, sind wir alle tot.
Eine Spurensuche nach den Verantwortlichen müsste wahrscheinlich in Southampton beginnen, einem Badeort des Geldadels. Auf der Halbinsel Long Island vor den Toren New Yorks bekommt man eine Vorstellung, wie schön Gier aussehen kann.
Hier wurden Optionsscheine hundertfach in Märchenschlösser verwandelt, im Hintergrund rauscht das Meer. Durch ein Steuerschlupfloch haben die Geldgurus ihre Prämiengelder vergleichsweise ungeschmälert aus der Stadt geschafft. Für die Bezahlung in Aktien und Optionsscheinen muss in Amerika weniger als der halbe Spitzensteuersatz gezahlt werden, weshalb viele Banker einen geringeren Steuersatz entrichten als ihre Sekretärin.
Aus Minus wurde Plus
Die Herrschaften sind derzeit nicht zu Hause, also muss man für die weiteren Ermittlungen mit der Bahn nach New York fahren. Im Hochhaus der Lehmann Brothers, wo man gerade mit der Abwicklung der eigenen Geschichte beschäftigt ist, weiß man mehr über den Tathergang. Man verlieh Milliarden Dollar an Menschen, die nicht kreditwürdig waren, für Wohnungen und Häuser, die nicht wertvoll waren. "Nina" hieß das Geschäft im fröhlich-zynischen Jargon der Banker: No income, no asset - kein Einkommen, kein Vermögen.
Die Welt der Geldverleiher war dennoch in Ordnung. Die wundersame Geldvermehrung hat die Hauspreise vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2006 um über 70 Prozent steigen lassen. So war es gelungen, durch die Vermehrung von Risiken Gewinne zu erzeugen. Aus Minus wurde Plus, zumindest in den Bilanzen.
In besseren Zeiten hätte man gesagt, die Banker waren geschäftstüchtig. Heute heißt es, sie waren verantwortungslos. Karl Marx wusste, noch bevor das Wort Investmentbanking erfunden war, wie beides zusammenhängt: "Das Kapital hat einen Horror vor der Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital wach, zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; 100 Prozent, es stampft alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens."
Paulson vertraut auf den Staat, den Steuerzahler und Bush
Von New York nach Washington: In der Pennsylvania Avenue residiert Finanzminister Henry Paulson, dessen Ministerium so wichtig ist, dass eine Gartentür sein Parkgrundstück mit dem des Weißen Hauses verbindet. Paulson ließ die Banken gewähren und will nun auch deren Schaden übernehmen. Er funktioniert als eine Art Rückversicherung für die Hochfinanz. Er arbeitet daran, nicht die Gier, aber den Galgen zu beseitigen.
Paulson war früher selbst Wall-Street-Banker. Er ist ein Mann mit guten Manieren und festen Grundüberzeugungen. Er vertraut in normalen Zeiten auf den Markt, den lieben Gott und auf George W. Bush. In Zeiten wie diesen vertraut er lieber auf den Staat, den Steuerzahler und auf Bush.
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Er will ja nicht, wie vielfach berichtet wird, Geld aus der Steuerkasse entnehmen. Er will im Namen der Steuerkasse neue Milliardenkredite aufnehmen. "Ich hasse es, was ich da tue, aber es ist besser als die Alternative", sagte er vergangene Woche. Der Präsident hat schon genickt.
So ist das nun mal mit Glaubensgemeinschaften, die in Bedrängnis geraten. Sie werden immer noch gläubiger. Dasselbe kurzfristige Denken, das die Affäre ausgelöst hat, soll sie nun also beenden. Die Regierung versucht, das Feuer nicht mit Wasser, sondern mit Brennstoff zu löschen. Und zwar mit genau jenem Brennstoff, der die Flammen an der Wall Street entfacht hat: geliehenem Geld.
Nur das die neuerlichen Kredite nicht mehr nur vom sechsten, siebten und achten Mitglied der Religionsgemeinschaft stammen, sondern von allen Steuerzahlern eingesammelt werden sollen. Die Trennung von Staat und Kirche wäre damit aufgehoben, Wall Street würde Staatsreligion.
Die Gemeinsamkeiten mit den anderen beiden Religionsgemeinschaften sind ohnehin dabei, sich zu verflüchtigen. Dinge, die in Zeiten der altehrwürdigen Marktwirtschaft untrennbar zusammengehörten, wie Wert und Gegenwert, Lohn und Leistung, Risiko und Verantwortung, werden nun auch von Staats wegen auseinandergerissen. Im Amerika dieser Tage ist ein aus der Art geschlagener, ein entarteter Kapitalismus zu besichtigen.
Das ökonomische Versagen wird durch das politische Vorgehen in seiner Wirkung nicht gemildert, sondern verstärkt. Der Kapitalismus amerikanischer Glaubensrichtung ist nicht untergegangen, er bereitet seinen Untergang erst noch vor. Die Geschichte dieser Tage ist die Geschichte eines angekündigten Todes, womit wir bei Miss Marple wären.
Die von Agatha Christie nach dem Vorbild ihrer Oma erfundene Kriminalistin besitzt nicht nur Humor und Menschenkenntnis. Sie besitzt vor allem Erfahrung mit dem Offensichtlichen, das keiner für möglich hält – bis es passiert. In dem Roman "Ein Mord wird angekündigt" hat sie unsere Zukunft auf komödiantische Art vorerlebt.
Die Geschichte geht so: Eines Morgens lesen die Bürger im Kleinanzeigenteil ihrer Lokalzeitung folgenden Text: "Ein Mord wird hiermit angekündigt. Er wird Freitag, dem 29. Oktober um 6.30 abends in Little Paddocks verübt. Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Eine zweite Aufforderung erfolgt nicht." Also trifft sich das halbe Dorf zur angegebenen Zeit im vermeintlichen Mordhaus. Man hält die Warnung für einen frivolen Scherz, den man keinesfalls verpassen möchte. Sherry wird gereicht. Ein kollektives Kribbeln setzt ein. Da geht pünktlich um halb sieben das Licht aus.
"'Ist das nicht wunderbar', kreischte eine weibliche Stimme. 'Ich bin ja so aufgeregt.'"
Als das Licht wieder anging war – zur allgemeinen Überraschung – ein Mord zu besichtigen. Nun stehen auch wir wie die Gäste in Little Paddocks beisammen, tuscheln, es kribbelt, wir warten, was wohl als Nächstes passiert. Und niemand glaubt ernsthaft daran, dass die eigentliche Tat erst noch bevorsteht.
"Alle verstummten, niemand rührte sich, jeder starrte wie hypnotisiert auf die Uhr. Als der letzte Ton verklang, erlosch das Licht. In der Finsternis ertönten begeisterte Ausrufe. 'Es fängt an', rief Mrs. Harmon in Ekstase."
Verkaufte Zukunft
Wer eine Vorahnung bekommen will, muss nur den Blick weiten, solange das Licht noch brennt. Die Kreditkartenunternehmen der USA stehen nicht viel besser da als die Banken. Auch sie haben die Zukunft verkauft und ein Stück von der Zeit danach.
Die amerikanische Autoindustrie ist ebenfalls schwer angeschlagen und hat Mühe, ihre Kreditlinien am freien Markt zu verlängern. Über 300.000 Jobs sind dort seit 1999 verloren gegangen, aber was nützt das, wenn die Krise nicht an den Arbeitern, sondern an den Managern liegt? Die enorme Ölrechnung Amerikas – rund 500 Milliarden Dollar pro Jahr – wird derzeit mit chinesischem Leihgeld beglichen. An jedem Werktag steigt die amerikanische Auslandsverschuldung um knapp eine Milliarde Dollar.
Die Privathaushalte, das ist die wohl bitterste Wahrheit im Amerika dieser Tage, wirtschaften nicht besser als die Bosse. Sie finden im Wall-Street-Banker nicht ihr Zerr-, sondern ihr Spiegelbild. "Ich kenne kein Land, in dem die Liebe zum Geld einen so großen Platz im Herzen der Menschen einnimmt", notierte Alexis de Tocqueville schon vor 170 Jahren.
Das überfällige Gespräch zwischen Regierung und Regierten kam bisher nicht zu Stande. Es müsste ein Gespräch über den Zusammenhang von Wirtschaft und Werten sein, über die Zurücknahme des Bisherigen und nicht seiner Expansion. Das Wort Sparsamkeit beispielsweise, das im Wörterbuch der Enthemmten nicht mehr vorkam, müsste neu eingeführt werden.
Daran ist bislang nicht zu denken. Das heutige Amerika ist zu amerikanisch, um in seiner heutigen Form zu überleben. Das heutige Amerika aber ist auch zu stolz, das einzusehen. Die Gläubigen werden freiwillig wohl kaum konvertieren.
So läuft denn die Erkenntnis den Ereignissen weiter hinterher. Ein gefährliches Spiel mit der Zeit hat begonnen.
"...... Zwei Kugeln pfiffen. Auf einmal war das Spiel kein Spiel mehr. Jemand schrie. "Licht! .... Wer hat ein Feuerzeug? ...... "Oh Archie, ich möchte heim."