Deutsche Post

Na sag ich doch die ganze Zeit!

Grüße!  

Stand 28.02.2018 18:15 Uhr....?
 

https://www.merkur.de/wirtschaft/...tglieder-befragen-zr-9653769.html  

https://www.merkur.de/wirtschaft/...tglieder-befragen-zr-9653769.html

In anderen Foren werden dafür schnell mal 4 Wochen gesperrt !  (siehe "TheNeo1987)
 

Diese von mir ins Forum gestellte Schlagzeile kam um genau 17:05 Uhr über "Guidants". Ich erfinde keine Falschaussagen.

Dass verdi anschließend entscheidet die Mitglieder abstimmen zu lassen, o.k.
(am besten per Post einen 177-Seiten-Vorschlag an alle verdi Mitglieder incl. Rückantwort per 0,70 Euro Porto)

Grüße!  

StartseiteNewsdpa-AFXROUNDUP/Zalando hält Investitionen weiter hoch: Wachstum vor Profitabilität
ROUNDUP/Zalando hält Investitionen weiter hoch: Wachstum vor Profitabilität

Donnerstag, 01.03.2018 10:40 von dpa-AFX

Weiteres Umsatzwachstum in Höhe von 20 bis 25% sind geplant.

Finde ich richtig. Somit fliesst für jedes Paket aus China (und nicht nur von dort) ca. 5 Euro ins Ergebnis.

http://www.dpdhl.com/de/presse/pressemitteilungen/...gepauschale.html

Grüße!  

weil: Einer muss ja die Kurse in die richtige Richtung schreiben...:-)  

wie lange muß er denn noch einsitzen?
Grüße und schönes Wochenende.
:-)  

...da oben steht es ja...sorry.  

Das kann man wohl sagen !!

während ich gesperrt war.

Natürlich habe ich nachgekauft und sogar schon die Kreditabteilung meiner Hausbank in den Stand-by-modus versetzt. Nur leider sehe ich nicht wie die Post unter 35 fallen wird, selbst wenn alle Dämme des Dax brechen sollten. Doch unter 35 wird wieder auf Kredit gekauft - nur diesmal noch viel mehr als beim letzten Mal. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht.

Dafür ist die Post in den letzten Tagen extrem gegen den Markt und meistens besser gelaufen. Beim ersten massiven Rutsch des Dax, den ich die ganze Zeit live verfolgt habe, konnte man sehen wie die Post bei riesigen Umsätzen schon zum Handelsbeginn ihren Tiefpunkt erreicht hatte und nur noch anstieg, bis sie 3,5% gegen den Markt sogar mit 1% im Plus den Tagesschluss erreichte. Bei 10 Mio. gehandelten Aktien sollte das zu denken geben. Wer wird da wohl an einem Crash-Tag so gekauft haben ? Kurzfristige Zocker ? Mittelfristige Risikogänger ? Oder nicht doch wieder die ganz langfristigen wie ich auch zu 36,50 ?

Fundamentale Nachrichten der Post gibt es auch, aber nicht von ihr selbst sondern von Zalando, die in 2018 um 1 Milliarde € Umsatz wachsen wollen (und werden). 2 neue Länder werden angegangen (das geht nur mit der Post) und auch Kosmetikartikel werde jetzt angeboten. Wir in Berlin freuen uns schon auf die nächste Kunde des Haushaltsergebnisses für 2018, da das vergangene Jahr mit 2,17 Milliarden schon einen riesigen Überschuß ausgewiesen hat, der so entsprechend weiter ansteigen wird.

Leute, 1 Milliarde € Umsatzwachstum sind für Zalando bei 100 € Warenwert pro Sendung 10 Mio. Pakete - also wieder 20-25% mehr. Und das bsonders Schöne daran ist, dass Hermes und DPD schon vorher erklärt haben, dass sie ihre Flotte nicht der steigenden Nachfrage anpassen werden, so dass das Wachstum weit überproportional bei der Post hängen bleiben wird.

Die zweite fundamentale Nachricht kam auch nicht von der Post sondern von UPS, die den Ansturm im vierten Quartal nur unter einer Sofortinvestition von 125 Mio. $ bewältigen konnten. Wir wissen ja schon, dass dieser Ansturm auch bei der Post vorgelegen haben muss, denn 10 Mio. Pakete in der Spitze sind fast 43 % mehr, nur dass die Post das eben ohne Probleme geschafft hat.

Anscheinend hat aber auch Streetscooter inzwischen dazu gelernt, und veröffentlicht Vergleiche ihrer Works zu anderen Kleintransportern, die beim Energieverbrauch 60-70% linear dauerhaft einsparen und bei allen sonstigen Unterhaltskosten sogar 70-80%. Angeblich soll die Wartezeit inzwischen von ca. 2-3 Wochen auf 6-8 Wochen angestiegen sein. Dem Fahrverbot sei Dank (und vielleicht auch dem Spiegel der die neusten Tests der 6er Diesel als auch unzureichend herausgefunden hat).

Zum Dax werde ich gesondert im Thread Rund um den Dax schreiben, aber zuerst das Staffelfinale (heute 20.15 Uhr - RTL 2) von Game of Thrones, das ich als süchtiger Adliger natürlich nicht verpassen darf.

Nur soviel noch ganz kurz und knackig. Für die Zahlen erwarte ich ganz einfach ein EpS von 230 Cent und eine Dividende von der Hälfte also 115 Cent. Dazu jede Menge Platz nach oben für viel mehr. Die Analysten haben in den letzten Tagen - trotz des Dax-Crashes - nicht einen Cent von ihrer Erwartung zurückgenommen, und das ohne Begründung. Das sollte erst recht zu denken geben.

Alles Gute

Der Chartlord
 

warum es in einzelnen Fällen zu einer Eigenlieferung von Amazon kommt.
Es handelt sich um eine Sofortlieferung eines einzelnen Paketes, das nur für Primekunden mit einem Zuschlag von 32 € für diese eine Sendung sofort ausgeliefert wird. Das wird aber nicht flächendeckend angeboten. Nicht einmal flächendeckend in Berlin.

Das ist keine Konkurrenz für die Post, sondern ein extrem teures Botensystem.

Für uns heisst es jetzt erst einmal die Zahlen des vierten Quartals, den notwendigerweise geänderten Ausblick auf die Strategie 2020 und die Inbetriebnahme der zweiten Streetscooterfabrik abwarten. Und dabei immer schön auf die Meldungen der Automobilbranche achten, die weiterhin nur unwirtschaftliche Kleintransporter mit Elektroantrieb anbietet. Keine Leichtbauweise und nirgends der Hinweis auf die Lebensdauer der Batterie(en). Die Monopolstellung der Post ist jetzt schon etabliert, bevor die Produktion voll hochgefahren worden ist.

Alles Gute

Der Chartlord  

Er einmal herzlich Willkommen zurück CL, war ja echt ungewohnt ruhig hier die letzten Wochen.

Hast du schon die die Lohnzuwächse von 3% + 2.1% (folge Jahr) von 130.000 Mitarbeitern auf den Gewinn pro Aktie berücksichtigt bzw. kurz durchgerechnet?  

weil das durch die nächste Preiserhöhung mehr als aufgefangen wird. Und zwar bei den Paketen sofort und bei den Briefen nach turnungsgemäßer Zustimmung der Regulierungsbehörde.

(Deswegen auch so eine komische Laufzeit, die eben bis an die nächste, zeitliche Möglichkeit wieder zu erhöhen in die Länge gezogen werden soll.)

Viel übler ist dagegen die Zustimmung zur Arbeitszeitverkürzung, die in der gegenwärtigen Lage nur noch mehr Personalbedarf erzeugt. Da wäre statt dessen eine stärkete Anhebung mit Ausschluß von Arbeitszeitverkürzungen notwendig gewesen. Ich kann nur hoffen, dass Verdi soviel Clevernis hat, dass sie erst die Zahlen abwarten, bevor sie sich über den Tisch ziehen lassen. Da besteht für mich die Hoffnung, dass der Vorstand der Post zur Vernunft gezwungen wird.

Geld lässt sich in der heutigen Zeit eben leichter beschaffen als Personal !
(Aber das muss man erst einmal einsehen.)

Alles Gute

Der Chartlord


P.S. Ab 2019 wird der Faktor Lohnzuwachs durch den eingesparten Sprit, den zwei Fabriken aufbringen, überkompensiert.  

amerikanische Seite der Post.

http://quotes.wsj.com/XE/XETR/DPW/research-ratings

Statistiken, die ohne EBIT nur auf harten EpS-Werten basieren.


Darin auch die aktuellen Einschätzungen für das vierte Quartal 2017 und das laufende.

Alles Gute

Der Chartlord  

Wenn ich das wüsste...ich kann auch nur spekulieren oder hochrechnen:

3.750 Mio EBIT sind angekündigt. Ich erwarte etwas mehr, sagen wir 3.800 Mio, o.k.?

Q1-Q3 haben 2.560 Mio gebracht, also fehlen für Q4= 1.240 Mio. Kann das so kommen? Q4/2016 hat 1.111 Mio gebracht, also hätten wir 2017 in Q4 knapp 12% mehr. Passt das?

Von Q3/2016 auf Q3/2017 gab es +11%, also scheint mir das möglich obwohl in Q3/2017 die Bundestagswahl enthalten war.
Sehr wahrscheinlich wird wieder ein "bestes Quartal" aller Zeiten gemeldet und die Dividende sollte erhöht werden; bei einer Spanne von 40-60% des EpS ist das schwer zu prognostizieren. Chartlord glaubt an 1,15, ich glaube an 1,12 je Aktie, nehme aber auch gerne mehr....!

Mittwoch um 7:00 Uhr wissen wir es alle.

Grüße!  

daß es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur 1.10 werden werden:-)
Einfach so aus dem Bauch raus, die trauen sich nicht, mehr auszuschütten, glaub ich.  

3-stellig notieren wird, spielt das keine große Rolle.  

Ken Allen, CEO von DHL Express hat in einem Interview mit dem Bonner Gerneralanzeiger einige interessaante Fakten erzählt:

Der Internetvertrieb mit den jeweils 10 wichtigsten Kunden einer Branche hat 2017 zu +30% Umsatzzuwachs geführt.

DHL Express wickelt mittlerweile 52% der Sendungen für private Online Käufer ab. Bis 2020 erwartet man hier 67%.

Wow!

Ich erhöhe meine Schätzung für EBIT DHL Express Q4/2017 auf 490 Mio...

Grüße!  

https://news.guidants.com/#!Artikel?id=5782796  

das durch die Presse geistert, hätte die Post eine Gewinnwarnung ausgeben müssen.

http://www.finanznachrichten.de/...ert-vom-online-bestellboom-015.htm

Das sind ca. 50 Mio. unter der Erwartung.
Aber nirgends wird erwähnt, dass die Post einige Tausend Autos verkauft hat, nirgends erwähnt, dass es einen extremen Anstieg im Weihnachtsgeschäft gab, nirgends erwähnt, dass die Margen langsam ansteigen.

Ich glaube man will die Post extra kleinreden, damit die Erwartungen übertroffen werden. Aber das braucht man eigentlich nicht, denn der Geschäftsanfall von UPS zeigt, dass es genug gegeben hat, nur dass die von UPS damit nicht gerechnet haben.

Aber das ist ja das EBIT, woraus man alles lesen kann, was man will, ohne etwas damit auszusagen, weil der Wert, auf den es ankommt immer ein Wert nach Steuern ist. Und genau da liegt selbst diese fake-news mit 228 Cent pro Aktie genau auf den Erwartungen.

Sofern es keinen Einbruch bei der Fracht gegeben hat, werden die anderen drei Bereiche mindestens die Erwartungen erfüllen. Dazu der bislang verschwiegene Teil der Autos.

Guten Morgen

Der Chartlord  

Die in Nr. 22448 verlinkten Zahlen, die der Ausgangspunkt für 2016 gewesen sein sollen, sind falsch !!!

Das EBIT für das vierte Quartal 2016 betrug nicht 1111 Mio. sondern 1140 Mio.
Entsprechend sind auch die anderen Werte zu niedrig.

Wenn man schon eine "Schätzung" abgeben will, sollte man von den tatsächlichen Werten ausgehen. (Mit den richtigen Zahlen kommt man auf EpS 230 Cent)

Der Chartlord  

Chartlord, schau doch in den Geschäftsbericht 2016. Q4 : EBIT 1.111 Mio Euro

Ich fand die Analyse gut und vermutlich auch zutreffend.Da ist absolut nichts falsches enthalten

Grüße!  

Ich habe gerade für 5.000 Euro Call-Optionsscheine auf die Dt. Post gekauft, Hebel 64.
Wichtige Eingangsvoraussetzungen sind erfüllt:
eine Regierung kam zustande und Friedenspflicht (Streik) noch für ca. 3 Wochen.
Weiterhin gehe ich davon aus, dass ein EBIT von 3.800 Mio. erreicht und vielleicht
auch übertroffen wird.
Negativ ist natürlich der Handelsstreit, aber letztlich ist ja immer ein Haar in der Suppe.

Wenn nicht jetzt, wann dann!?

Für alle die auch Call-Optionsscheine im Hinblick auf gute Zahlen gekauft haben,
Viel Glück!

MfG    Investor18