Compugroup die SAP im E-Health Bereich


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Neuester Beitrag: 09.07.20 11:23
Eröffnet am: 13.07.09 11:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 3.545
Neuester Beitrag: 09.07.20 11:23 von: skipper2004 Leser gesamt: 370.684
Forum: Börse   Leser heute: 41
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13539 Postings, 5463 Tage ScansoftCompugroup die SAP im E-Health Bereich

 
  
    #1
20
13.07.09 11:01
Ich habe mal den etwas plakativen Titel gewählt, in Anbetracht der Potentiale des Unternehmens ist er aber durchaus berechtigt. Trotz des schon erheblichen Kursanstiegs besteht hier noch ein erhebliches Kutspotential. Ich habe mal ein paar Gründe hierfür kurz zusammengefasst:

1. Marktführer im Bereich AIS (Betriebssysteme für Arztpraxen) in Europa. Marktanteil in Deutschland 50 %

2. Starke Preismacht: Erhöhung der Wartungskosten um 25 % hat nur zu einer Kündigung von 100 Verträgen im Vergleich zu über 40.000 geführt.

3. Markeintritt in den stark wachsenden US - Markt

4. Historische EBITDA Marge von 30 % (in etwa die Größenordnung von SAP), aktuell liegt die Marge aufgrund temporärer regulatorischer Effekte und Aquisitionen bei 20 %. In zwei Jahren dürfte aber wieder das historische Niveau erreicht sein.

5. Bewertung liegt aktuell bei einem KUV von 1. Amerikanische Wettbewerber (Allscripts, Quality Systems) sowie SAP werden bei vergleichbaren operativen Margen mit einem KUV von über 3 bewertet.

6. Geschäftsmodell ist vollkommen rezessionsunabhängig. Daher hat die Aktie auch einen defensiven Charakter

7. Das hohe KGV ist erheblich durch planmäßige Abschreibungen verzehrt. Das demnach hier maßgebliche EV/Ebitda multiple für 2010 liegt bei 5,6. Auch hier werden Wettbewerber mit Multiples von 10 - 15 bewertet.

8. Laufendes ARP (ggw. 5,6 % bereits erworben) zu Buchwerten ist wertschaffend. Hoher Free-Cashflow erlaubt anorganisches Wachstum ohne Verwässerung des Aktienkapitals  
2520 Postings ausgeblendet.
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13026 Postings, 2881 Tage MaydornCompugroup

 
  
    #2522
20.08.19 09:32
Weiter gehts Richtung 55 Euro :)

Bleiben Sie ganz ruhig am Ball.....
Danke.  

13026 Postings, 2881 Tage MaydornCompugroup

 
  
    #2523
04.09.19 11:14
Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen...
Meine Meinung.  

13026 Postings, 2881 Tage MaydornCompugroup

 
  
    #2524
04.09.19 16:45
Einfach nur Drecksausbruchsfehlversuchssignal..... !
mehr nicht....

Ohne Worte....  

3502 Postings, 525 Tage Kornblume@Maydorn

 
  
    #2525
05.09.19 08:56
Gemach, Gemach. Vielleicht kommt der Ausbruch ja bald. Also fundamental scheints ja zu stimmen. Wir haben eine ähnliche Entwicklung wie bei Evotec.  

1694 Postings, 7500 Tage Vmaxwas für eine armselige Kursreaktion

 
  
    #2526
1
05.09.19 21:35
auf die MDax Aufnahme  

42 Postings, 432 Tage rphe@Vmax

 
  
    #2527
09.09.19 21:20
1. War es seit einiger Zeit erwartet worden.
2. Ist es zwar angekündigt, aber noch nicht vollzogen.
3. Wird die Aufnahme in Indizes zumindest hier in Deutschland m. M. n. überbewertet. So große Auswirkungen hat das meistens nicht.
Gruß
rphe  

1694 Postings, 7500 Tage Vmaxwas ist denn heute wieder los ?

 
  
    #2528
10.09.19 15:40

33779 Postings, 7337 Tage Robingestern

 
  
    #2529
16.09.19 07:55
Gewinnwarnung  . Ich rechne mit Kursen von € 45 ( Chart )  

13026 Postings, 2881 Tage MaydornCompugroup

 
  
    #2530
16.09.19 07:57
Um gottes willen....
gebe Robin mehr als nur Recht.
Leider  

1694 Postings, 7500 Tage VmaxDrecksäcke das wussten die schon beim letzten Mal

 
  
    #2531
16.09.19 09:12

14 Postings, 333 Tage BicMächabe heute

 
  
    #2532
16.09.19 17:50
mal paar Stück gekauft--natürlich in der Hoffnung, die Aktien steigen noch nach der Indexaufnahme. So richtig sicher über mein Vorgehen bin ich aber nicht. Deshalb arbeite ich mit engem Stop.
ich beobachte die Firma schon recht lange. War mir aber immer zu teuer.
mal sehen....
Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl nach der plötzlichen Warnung  

13 Postings, 496 Tage XManBGUnter 45€

 
  
    #2533
17.09.19 08:16
Die Firma ist interessant, aber IMHO (auch chart-technisch) wird es erst unter 45€ zum Einsteigen wert.  

3963 Postings, 815 Tage AhorncanMit unter 45€ wird wohl nichts mehr :)

 
  
    #2534
17.09.19 17:35

145 Postings, 449 Tage TnfskIch liebe Wahrsager!

 
  
    #2535
2
18.09.19 18:25
Denn die sind sehr unterhaltsam! Aktienrückkäufe - liebe es, wenn der Laden brummt und für die Aktionäre was getan wird!  

145 Postings, 449 Tage TnfskOh oh

 
  
    #2536
31.10.19 09:37
Rückkauf gestoppt? Das sieht gar nicht gut aus! Auch keine Informationen dazu. Verhoben? Erst Wechsel im Personal und nun das?  

16 Postings, 300 Tage Lumpestimmen die Zahlen?

 
  
    #2537
18.12.19 13:56
@ manchaVerde: Die CGM  Posting #2516
https://www.ariva.de/forum/...lth-bereich-381262?page=100#jumppos2516

stimmen deine Zahlen, wenn ich die Quelle prüfe komme ich auf eine Summe von 29,1% Marktanteil (https://www.kbv.de/media/sp/Gesamt_Systeme_Installationen.pdf )

Wie seht ihr allgemein die angeblich so vielversprechenden wiederkehrenden Umsätze und die Rolle der TI?
Wenn ich diese Liste (https://fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/?tx_wfgemtables_tables%5Baction%5D=list&tx_wfgemtables_tables%5Bcontroller%5D=Admissiontable&cHash=95e08dff64920c8b651c3d22225b51d1#wfGemTableForm) sehe, dann sehe ich da unzählige Konkurrenzprodukte für den so angepriesenden zugelassenen Konnektor.

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5052 Postings, 1985 Tage manchaVerdeFirmengründer, CEO

 
  
    #2538
12.02.20 23:03
und Hauptaktionär Frank Gotthardt scheidet zum Jahresende als CEO aus und wechselt in den Aufsichtsrat.

Das ist ein Paukenschlag ! Es musste aber mal so kommen. Gotthardt wird im Sommer 70.....irgend wann ist es für jeden Zeit zu gehen.

Allerdings fragt man sich wie soll CGM ohne ihn laufen? Denn wer den Laden kennt weiss: CGM war Gotthardt und umgekehrt. Er ist ein Firmenpatriach ähnlich wie früher Max Grundig, Hans Imhoff, Hans Riegel oder wie es heute noch Wolfgang Grupp oder Adolf Würth sind.

Sein Nachfolger kommt überraschend von aussen - Dirk Wössner, der nach 2 eher mäßig erfolgreichen Jahren die Dt. Telekom schon wieder verlässt und mehr in der Telekommunikation als im e-Health Bereich zuhause ist, erscheint auf den 1. Blick nicht umbedingt der ideale Nachfolger.

Ok, den gibt es w'lich sowieso nicht.....da niemand Frank Gotthardt ersetzen kann. MIt Sicherheit wird Gotthardt aber über den AR Posten dem neuen CEO genau auf die Finger schauen und im Hintergrund weiterhin die Strippen ziehen.

 

10 Postings, 178 Tage Alilana17Löschung

 
  
    #2539
12.02.20 23:31

Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 13.02.20 11:28
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: unseriöse Neu-ID

 

 

99261 Postings, 7452 Tage Katjuschanächste Woche MDax Entscheidung

 
  
    #2540
26.02.20 10:36
Ich bin gespannt, ob Compugroup im MDax bleibt oder rausfliegt.

Dürfte ne 50/50 Sache sein.  

33779 Postings, 7337 Tage Robingroße

 
  
    #2541
07.05.20 08:17
Unterstützung bei Euro 66,6  

113 Postings, 913 Tage wavetrader1KGV jetzt wo bei 100 ?

 
  
    #2542
07.05.20 08:32
Ich hätte mir heute bessere Zahlen gewünscht und werde mit dem ersten Kurs Xetra meine Position liquidieren.  

1694 Postings, 7500 Tage VmaxFundamental vermutlich richtig

 
  
    #2543
11.05.20 09:54
es könnte 2 Gründe für den Kursanstieg geben

1. Gesundheitsaktien sind in Corona Zeiten megain
2. es gibt eine Übernahme nach Weggang des alten Gotthardt

Meinungen ?  

33779 Postings, 7337 Tage Robingerade

 
  
    #2544
12.05.20 08:04
ABSTUFUNG Berenberg  .  Unterstützung bei € 73 - 74  

5 Postings, 500 Tage MetinGuelmenVer10Facher-Kandidat AKTIONÄR

 
  
    #2545
03.07.20 21:58

292 Postings, 1743 Tage skipper2004ähhh

 
  
    #2546
09.07.20 11:23
Und Kandidat 1 ???  

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