VW vor dem Fall (bitte nicht mißverstehen ;-))


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Neuester Beitrag: 13.04.20 10:20
Eröffnet am:02.05.12 11:18von: Tony FordAnzahl Beiträge:2.699
Neuester Beitrag:13.04.20 10:20von: AfilaLeser gesamt:739.758
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19240 Postings, 6309 Tage RPM1974@ Snack

 
  
    #401
23.07.15 08:50
geb ich Dir vollkommen Recht.
Wobei das Problem eher auf Volkswagen und die Nutzkraftsparten zutrifft.
Porsche, Audi, Skoda, usw... sind nicht an der schwache Marge Schuld.
Aber das Thema ist nicht neu und war für mch die Hauptkritik, wie Pietsch gegen Winterkorn äusserte.
Aber wesentlich besser?
Zahlen Ariva Umsatzrendite 2014
VW 5,36%
BMW 7,21%
Daimler 5,36%
Toyota 7%  entnommen aus Bericht auf YEN Basis  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Aber Daimler beeindruckt mit seinen Q2 Zahlen.

 
  
    #402
23.07.15 08:53
Muss man lassen
Von April bis Juni fuhr die Marke mit dem Stern mit 2,227 Milliarden Euro 10,5 Prozent operativen Gewinn vom Umsatz ein  

6 Postings, 3173 Tage SnacktheGeldMarge

 
  
    #403
1
23.07.15 13:58
Deine Zahlen zeigen, dass BMW ggüb. Volkswagen etwa 23% profitabler ist, was wahrscheinlich daran liegt, dass BMW eher das Premiumsegment bedient und VW eher die breite Masse. Volkswagen erreicht seine Gewinne also nur durch den riesigen Umsatz, so wie es beispielsweise bei Einzelhändlern vor allem im Restpostenbereich der Fall ist. Der Unterschied zwischen Zahnbürsten und Autos ist allerdings, dass Zahnbürsten jedermann benötigt und einen Volkswagen eben nicht. Wie will Volkswagen angemessen durch Phasen schlechter Konjunktur kommen, vor allem bei den horrenden Preisen für einen "echten Volkswagen", bei einer aktuellen Eigenkapitakquote von 23,75%? Wenn man jetzt noch fair ist und die Vorräte als kurzfristig liquidierbare Werte zum Eigenkapital addiert, dann ergibt sich ein kurzfristiges Vermögen von 124Mio €, mit denen sich nicht einmal die kurzfristigen Schulden decken ließen, sollten unerwartet Umsätze ausbleiben. Daimler und BMW haben da aus meiner Sicht ein solideres Fundament, vor allem an Startegie, weil das Premiumsegment immer irgendwie bedient werden kann. Schwierig wird es, wenn bei einer Konjunkturflaute die breite Masse keine Autos mehr nachfragt. Das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, korrigiere mich, wenn ich grüßere Fehler gemacht habe. Letztendlich habe ich auch nur gekauft, weil ich den Preis von 200€ sehr günstig fand und hoffe natürlich, dass es bald wieder bergauf geht.

SnacktheGeld  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974@ Snack

 
  
    #404
2
23.07.15 14:26
Lagerumschlaghäufigkeit bei VW 0,6
Lagerumschlaghäufigkeit BMW 0,5
Ich brauche bei Niederpreisigen Produkten keinen so langen Vorhalt, wie im Premiumsegment.
Ein Kleid von Gucci hängt 4 Monate im Schaufenster. Ein Kleid von H&M 2 Tage.
Beide machen den gleichen Reibach.
Wenn Du Premium vergleichen willst vergleiche Audi und BMW
BMW 7,2%
Audi 8,12% als VW Segment.
Gleiches Geschäftsmodell.
Volkswagen ist Resterampe von VW Konzern.
Und das Hochpreeissegment von VW Porsche, kann BMW nur teilweise anfbieten.
Aber die stehen noch länger im Schaufenster.
Kapitalisierung ist voll vorhanden
143 UV
233 AV
gedeckt durch
89 EK = 0,38 und damit größer als die 0,3 lt. Bilanzregel.
89 EK +155 lfr FK = 1,05 also größer 1
Damit ist die Anforderung voll erfüllt für Industriegeschäft.
Da solltes mal lieber Thyssen mit  3+15 / 16 = 1,125
aber nur 18% EK Deckung hinterfragen
Oder auch BMW mit
(36 + 65) / 106 = 0,95 <1
und 36 /106 = 0,34 >0,3 hinterfragen
Meine Meinung  

40 Postings, 4935 Tage Mercator13Ergebnis

 
  
    #406
4
24.07.15 14:31
die im Artikel erwähnten Angaben sind heillos übertrieben, zumindest für dieses jahr. würde der gewinn dieses jahr 2Mrd. € geringer ausfallen als 2014, dürfte vw in den quartalen 2-4 2015 nur noch ein gesamtergebnis von 1,6Mrd€ in china machen, also genau dem ergebnis was man in q1 allein gemacht hat. sollte der chinesische automarkt nicht komplett einbrechen, was ich momentan noch für unwahrscheinlich halte, wird vw mit neuen produktanläufen nächstes jahr wieder neue bestwerte beim absatz markieren. zudem wirken sparprogramm und niedrigere rohstoffkosten ergebnissteigernd. auch wenn momentan das ergebnis belastet werden könnte, wird vw sehr wahscheinlich wieder in die spur finden. der konzern ist mit jetzigen 95Mrd. € marktkapitalisierung und einem gewinn dieses jahr >11,5Mrd € einfach unterbwertet.


nur meine meinung  

938484 Postings, 3558 Tage youmake222VW-Produktion in China soll heruntergefahren werde

 
  
    #407
25.07.15 21:19

49 Postings, 4606 Tage MathemagierVW long

 
  
    #408
25.07.15 22:21
Ich sehe momentan gute Einstiegschancen bei VW und bin zu 189 Euro long. KGV15 ist bei knapp 8 und eine gute Einstiegschance. Im letzten Monat ist der DAX und VW immer weiter auseinandergelaufen, bald dürfte eine Gegenreaktion kommen.
Der Preis von 190 Euro ist momentan fair - wie Ende 2013. Damit ist im Vergleich zu 2014 schon ein 15%-Gewinnrückgang eingepreist und das nach dem sehr guten Q1. Die EZB-Geldschwemme auf den Märkten und der schwache Euro noch gar nicht mit eingerechnet.
Gerade VW als Massenhersteller dürfte weiterhin in China gute Geschäfte machen, da sich die Mittelschicht in den Großstädten dank 7-10% Wachstum/Jahr locker einen VW oder Audi leisten kann und die Leute Wert auf dt. Qualität legen.
 

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Volkswagen

 
  
    #409
1
27.07.15 08:31
widerspricht der Handeslblatt Aussage, das die Produktiuon in China heruntergefahren werden soll.
http://www.ariva.de/news/...gt-wohl-keine-Produktionskuerzung-5434903
 

11 Postings, 3168 Tage themichi001Schön langsam hab ich es satt.

 
  
    #410
1
27.07.15 15:38
Wie lange soll das noch so gehen?  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Mindestens bis Mittwoch!

 
  
    #411
27.07.15 16:27

11 Postings, 3168 Tage themichi001Aber ganz ehrlich!

 
  
    #412
2
27.07.15 16:32
Wenn die Q2 Zahlen nicht so schlecht sein sollten, dann wäre dies schon längst im Kurs eingepreist. Meiner Meinung nach ist VW momentan extrem unterbewertet. China hin oder her.  

455 Postings, 4926 Tage Erci ELöschung

 
  
    #413
27.07.15 22:01

Moderation
Zeitpunkt: 28.07.15 12:00
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Beleidigung - Wortwahl. Bitte auf eine angemessenere Wortwahl achten und Kritik sachlich formulieren.

 

 

780 Postings, 4054 Tage Kuli77Morgen Q2-Zahlen

 
  
    #415
28.07.15 09:37
Ich denke, die werden solide. Daher bin ich seit heute dabei.  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Das Q2 solide wird, ist glaub ich nicht die Frage

 
  
    #416
28.07.15 10:12
Es kommt wohl eher auf Winterkorns Ausblick an.
Wobei solide ja heißt, 3,5 Mrd JÜ nach 3,2 in Q2 2014
aber ob er den Ausblick mit 12 Mrd bestätigt, das frage ich mich heute schon.
5,6 Mrd im zweiten Halbjahr hängen wieder an den Wechselkursen EUR/Dollar, EUR/RMB.
Meine Meinung

 

11 Postings, 3168 Tage themichi001Die Frage ist,

 
  
    #417
28.07.15 10:15
welches Szenarie bzw. welcher Ausblick momentan eingepreist ist. Die Erwartungen sind ja nicht besonders hoch.  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Weiß nicht michi

 
  
    #418
1
28.07.15 10:29
Die 12 Mrd Ergebnis wurden nie angetastet.
Es ging bisher immer nur um den Umsatz.
210 Mrd war die Erwartung.
China scheint das Niveau zu drücken.
1 HJ soll jetzt knapp 100 Mrd sein. Davon ja 53 Mrd allein in Q1.
Somit lediglich 47 Mrd in Q2 = -8% zu Vorjahr.
2 HJ wohl eher auf Niveau 1 HJ.
Das Ergebnis wird durch die GRI Krise weiterhin gestützt. 1,10 USD / EUR war soweit mir bekannt nicht der Plankurs und 6,9 RMB pro Euro auch nicht.
Ausserdem bricht ja lediglich das Margenarme VW Geschäft in Asien / LA (mainly China Russland und Brasilien) weg. Nicht die fetten Bringer wie Porsche, Audi und das Europa und US Geschäft.
Meine Meinung  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Daten zur Tochter MAN

 
  
    #419
1
28.07.15 11:31

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Und die MAN HP

 
  
    #420
28.07.15 11:35

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974VW bestätigt die vom Markt erwartete

 
  
    #421
29.07.15 09:02
Umsatzreduzierung.
Statt Wachstum in 2015. Stagnation bei 2014.
Anmerkung von mir
Also rund 202 Mrd Umsatz.
 

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974JÜ nach Q2 kum

 
  
    #422
1
29.07.15 09:10
Der Überschuss fiel zwischen April und Ende Juni um 16 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro, wie Europas größter Autobauer am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Beim Umsatz profitierten die Wolfsburger dagegen weiter vom schwachen Euro, so dass dieser trotz eines geringeren Absatzes um 9,9 Prozent auf 56 Milliarden Euro gestiegen ist.

Dami unter meiner Erwartung von 6,4 Mrd.  

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Kum natürlich 5,59 Mrd

 
  
    #423
1
29.07.15 09:13

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974Und letztendlich der Bericht

 
  
    #424
1
29.07.15 09:54

19240 Postings, 6309 Tage RPM1974@ mercantor

 
  
    #425
1
29.07.15 11:50
der Bewertungseffekt China Joint Venture macht nun tatsächlich 800 Mio nSt aus.
Und der fallende HangSeng macht nicht Hoffnung, dass das das Ende der Finanzberichtigungen für den China Antil war.
Ansonsten läuft es bombig bei VW, nachdem ich den Bericht gelesen habe.
Es ist wie beschrieben.
Die verkauften weniger Jettas und so Kleinzeug.
Darum sinkende Absatzzahlen bei steigendem Umsatz.
Marge auch im satten Bereich.
Aber von Finazergebnissen wie 2011 und 2012 von 7 bzw 14 Mrd bei Porscheeingliederung müssen wir uns verabschieden. 2010 2013 und 2014 lassen mit 1 bis 2 Mrd grüßen.
Mehr wird es dieses Jahr nicht.
Meine Meinung  

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