Canadian Solar- eine der grössten Solarfirmen
http://investors.canadiansolar.com/...irol-newsArticle&ID=2041238
Zacks erinnert an die beiden letzten Reports ,wonach CSIQ bei dem Verdienst enttäuschte, aber trotzdem eine postive Überraschung von 18,5% lieferte.Der Erwerb der Recurrent Energy ,der Ende März abgeschlossen wurde, kostete 265 Millionen. Dadurch wurde die Projekt Pipeline von 4GW auf 8,5 GW erweitert und die Pipeline für Projekte im späten Stadium von 1 GW auf 2,4 GW. Das hat Canadian Solar zu einem der grössten Solarentwickler der Welt gemacht.
Der Erwerb von Recurrent festigt auch die Postion von Canadian Solar in den USA.
Jedoch hat die Firma Boden in Asien verloren,der Anteil an Solar fiel hier von 62.4%
im 4.Quartal 2013 auf 32.7% im 4.Quartal 2014
Zacks glaubt nicht,dass der Gewinn in diesem Quartal besser war und schätzt wie andere Analysten den Gewinn auf 75 cents.
Canadian Solar carries a Zacks Rank #3 (Hold).
Read more: http://www.nasdaq.com/article/...-analyst-blog-cm473298#ixzz3ZLaEOYts
viele andere westliche industriefirmen produzieren ebenfalls in china, bei denen keiner chinaschrott ruft.
ich denke auch, im solarbereich werden die nächsten jahre die grössten margen im verkauf von schlüsselfertigen anlagen gemacht, ob jetzt im kleinformat für einfamilienhausbesitzer oder balkonanlagen oder im grossformat für kraftwerke - wer alles aus einer hand anbieten kann ist klar im vorteil. gerade bei den stationären batterien nehmen die umsätze weltweit rasant zu.
neben canadian solar denke ich da auch an jinkosolar.
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Ich könnte mir durchaus vorstellen das CS einen wesentlich höheren Modulabsatz im 4. Quartal hätte gewährleisten können.
Auch in der angegebenen Umsatzvorschau für das 1.Q ist deutlich zu erkennen, dass man Marge vor Absatz stellt obwohl ein höherer Absatz eigentlich kein Problem darstellen könnte.
Ich sehe erst ab 2. Quartal wieder signifikant steigende Umsätze, wovon auch das Management selbst ausgeht.
Und das Storage Geschäft wird 2024 stark wachsen.
Was den Kurs betrifft wird dieser vorerst keine großen Sprünge machen....vorerst!
Entscheidend für mich die BM im Storage Geschäft und das zu erwartende Wachstum und die Aussagen zu Perc und Top Con.
Alles in allem hervorragende Wachstumsaussichten.
Das gleiche gilt für den ganzen Sektor. Wann hört endlich der Abverkauf auf.
Psychospiel von den großen.
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Wertpapier: Canadian Solar Inc |
es nochmal auf die 15,25 Dollar runtergeht. Ich habe es einfach nicht geglaubt,
deshalb habe ich schon bei 16,24 Dollar gekauft.
Naja, ich habe es kommen sehen, war aber dann doch überrascht gewesen.
Die Modulpreise gehen hoffentlich ab Mai wieder hoch, dann sehen wir hier
wieder andere Kurse.
Der Bau des Solarkraftwerkes wird in zwei Bauabschnitten stattfinden. Dabei will Goldbeck insgesamt 452.592 bifaziale Photovoltaik-Module von Canadian Solar einsetzen. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Sommer 2025 stattfinden.
Wer Aktien im Hinblick auf Quartalszahlen kauft, hat offenbar keine Vorstellung von der kurz-, mittel- und langfristigen Unternehmensentwicklung und ist lediglich auf hohe Vola und kurzfristige Zockerei aus!
Wer tatsächlich an eine langfristig positive Perspektive für das Unternehmen glaubt, dem sind kurzfristige Quartalsergebnisse vollkommen egal!
Das Problem bei Canadian heißt tief negativer Free Cashflow und die Erwartung, dass das Unternehmen AUF JAHRE HINAUS weiter permanent Geld verbrennt, weil man immer mehr Geld investiert als man mit dem operativen Geschäft erwirtschaftet.
Unternehmen sind dafür da GELD zu verdienen. Canadian Solar, Jinkosolar und Co verbrennen seit Jahren Geld und kommen trotz Witzmargen vom eingeschlagenen Pfad eines brutalen Verdrängungswettbewerbs durch Investition in immer größere Überkapazitäten einfach nicht herunter.
Die USA werden dem Preisdumping der Chinesen - und dazu gehört dank fehlender US-Produktion von Wafern und Zellen definitiv auch Canadian Solar - im Juni ein brachiales Stoppschild durch haushohe Einfuhrzölle bzw. knallharte Einfuhrverbote setzen. Wer nicht - vollständig - in den USA produziert, kann sich eine Partizipation an hohen US Gewinnmargen ab Juni endgültig abschminken.
Bei den aktuellen Marktpreisen in China und Europa würde Canadian Solar auch mit 100 GW Modulabsatz nicht zu einem positiven Free Cashflow kommen. Im aktuellen Preisumfeld ist nur noch der Modulabsatz in den USA hochprofitabel. Wer durch Protektionismus vom US-Markt erfolgreich ausgeschlossen wird, hat auf absehbare Zeit ein riesengroßes Profitabilitätsproblem.
Deshalb steigen First Solar und Co, während Jinko und insbesondere Canadian Solar immer weiter abgeschlachtet werden. Der faire Wert eines Unternehmens, das absehbar weiter negative Free Cashflows erwirtschaftet und keinerlei Anstalten macht, dem Cashburn durch Investitionen in Überkapazitäten energisch Einhalt zu gebieten und das Augenmerk auf Cashflowgenerierung (-> CAPEX-Minimierung), Schuldenabbau und Profitabilitätssteigerung (-> Bruttomarge + Kostenreduktion in allen Unternehmensbereichen) zu legen, liegt bei NULL EUR! 14 USD für ein Unternehmen, dass Geld verbrennt und dem Anleger nicht näherungsweise einen Fahrplan für einen adäquaten Umgang mit einem dauerhaften Wirtschaftskrieg zwischen China, USA und Europa vorlegt, sind rausgeschmissenes Geld! Das Unternehmen scheint unfähig und unwillig, den USA-China Wirtschaftskrieg in eine aus Anlegersicht adäquate Unternehmensstrategie umzusetzen.
Für mich kann die Antwort nur sein, das Unternehmen endlich zu einem US-Unternehmen umzubauen und den China-Bezug abzustoßen, um eine Bewertung als US PV Unternehmen zu erhalten.
Die Werke in China und Asien sind aus Sicht eines US-Investors eine mittlerweile nicht mehr tragbare Belastung. Die USA sind fest entschlossen, Chinas Bemühungen, den US PV-Markt durch Dumping zu übernehmen, im Keim zu ersticken. Im Krieg um die wirtschaftliche Weltherrschaft spielt Geld für die USA keine Rolle!
Wenn Canadian Solar die Unternehmenspolitik nicht korrigiert und den China-Bezug zugunsten weiterer US-Investitionen nicht drastisch reduziert, hat die Aktie m.E. null Chance auf eine nachhaltige Aufwärtskorrektur. Sie bleibt ein reiner Zockerwert und ein Fest für US Shortseller!
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Ulm-Börse hat es ja gut analysiert und dies auch so festgestellt.
Außerdem sollen die Q-1 Zahlen ihm nach gut ausfallen.
Hier ist schon viel Pessimismus eingepreist.
Der USA Markt macht irgendwas um die 12/13 % des weltweiten installierten
Volumens aus. Das ist dann doch nicht so viel.
Ja, der Markt in den USA wächst. Aber der Markt in den restlichen Ländern der
Welt wächst stärker. Und das ist auf lange Sicht ja entscheidender.
So krass wird der Impakt deshalb nicht sein.
Hier kann man das in der Tabelle gut sehen
https://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-welt/index.php
Mich würde mal interessieren wieviel Prozent des Umsatzes von CS auf den
amerikanischen Markt entfallen. Hat da jemand Zahlen dazu?
entwickelt als das USA Geschäft.
Überhaupt ist CS ein globaler Player, der sicherlich einfacher
den Fokus auf margenstärkere Länder außerhalb von den USA
legen kann und muss. Siehe z.B. Der Solarpark „Bartow“ - ganz aktuell
Das wichtigste ist doch, dass der Laden über Jahre hinaus finanziell
nicht an den Rand des Ruins gelangt. Und danach sieht es überhaupt
nicht aus.