Biogen - Outperform / Kursziel $150
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Neuester Beitrag: 12.02.21 12:05
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| Eröffnet am: | 30.04.12 17:18 | von: meischer_ed. | Anzahl Beiträge: | 151 |
| Neuester Beitrag: | 12.02.21 12:05 | von: neymar | Leser gesamt: | 54.715 |
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http://www.ariva.de/news/...-Idec-Aktie-Upgrade-Goldman-Sachs-4065475
Toronto (www.aktiencheck.de) - Michael J. Yee, Jason Kantor, Charmaine Chan, Adnan Butt und Roz Sweeney, Analysten von RBC Capital Markets, bewerten die Aktie von Biogen Idec (Biogen Idec Aktie) mit "outperform".
Biogen Idec-CEO George Scangos habe auf einer Branchenkonferenz positive Kommentare zum Entwicklungsmedikament "Dexpramipexole" abgegeben. Man halte die Patientennachfrage für überwältigend. Biogen Idec habe einen zweistelligen Millionenbetrag in die Vorproduktion investiert, um die Nachfrage befriedigen zu können, sollte die jüngste ALS-Studie positiv ausfallen. Nach Ansicht der RBC Capital Markets-Analysten sei "Dexpramipexole" bei der Behandlung von amyotropher Lateralsklerose ein unterschätzter Katalysator für den Aktienkurs von Biogen Idec.
George Scangos habe sich ebenfalls zur langfristigen Entwicklung des Preisumfelds in der EU geäußert. Die jüngsten Änderungen im deutschen Gesundheitssystem würden vermutlich zu einem Rückgang des Preisniveaus führen. Führende Nischenmedikamente dürften sich aufgrund der hohen Nachfrage aber weiterhin stark entwickeln. Dieser Bereich rücke für Biogen Idec zunehmend in den Fokus.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von RBC Capital Markets für die Aktie von Biogen Idec "outperform". (Analyse vom 09.03.12)
http://www.ariva.de/news/...unterschaetzt-RBC-Capital-Markets-4044436
Biogen senkt seinen Ausblick
- Gewinn je Aktie von 34-36$ auf 32,50-33,50$
- Ursache: Marktstart eines kostengünstigen Nachahmermedikaments von Biogens Multiple-Sklerose-Mittel Tecfidera.
- Q3/20 TECFIDERA Umsatz 953 Mio. $ (-15% zu Q3/19)
- Opicinumab, ein Medikament gegen Multiple Sklerose (MS) wird nicht weiterentwickelt
- BIIB089, eine ehemals hoffnungsvolle SMA-Gentherapie wird ebenfalls nicht weiterentwickelt
Jetzt steht und fällt vieles mit dem FDA Panel zu aducanumab (Alzheimer)
https://boerse.ard.de/aktien/biogen-senkt-jahresziel100.html
https://www.fiercebiotech.com/biotech/...ally-culls-ms-dud-opicinumab
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Große Nervosität vor dem FDA Panel
https://www.bnnbloomberg.ca/...panel-with-billions-at-stake-1.1515511
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https://www.bloomberg.com/news/articles/...uments?srnd=premium-europe
https://seekingalpha.com/news/...meeting-on-alzheimers-med-aducanumab
Jetzt muß das FDA Komitee am Freitag aber auch zustimmen, sonst wäre die Enttäuschung groß.
Es geisterten ja Schätzungen rum, das Aducanumab "peak sales" pro Jahr von über 5 Mrd Dollar erreichen könnte - das wäre ein potentieller Blockbuster für Biogen falls es mit der Zulassung klappt.
https://www.fda.gov/advisory-committees/...-meeting#event-information
Ich könnte mir dennoch vorstellen, dass die FDA eine weitere Studie fordert, um wesentliche Hinweise auf einen Behandlungseffekt zu erlangen.
https://www.fiercebiotech.com/biotech/...asive-fda-briefing-documents
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Aber selbst bei einer positiven Empfehlung wäre die FDA Entscheidung erst nächstes Jahr wenn ich es richtig mitbekommen habe und bis dahin kann sich auch noch viel ändern.
wegen Entscheidung über aducanumab, heute Anhörung for dem advisory Komitee.
https://seekingalpha.com/news/...nding-ad-com-vote-on-alzheimers-drug
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vom Handel zu nehmen, Da müßte man ja generell am Tag der Quartalszahlen
alle Aktien aus dem Handel nehmen,
Börse ist ja mal Spekulation. Aber ich glaube die FDA wird das durchwinken da haben Sie sich
vorgestern zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Wann soll der Panel denn zu Ende sein
Viele Grüße an Alle
https://www.fda.gov/advisory-committees/...advisory-committee-meeting
Sollte also gegen 22:00 Uhr unserer Zeit vorbei sein wenn sie nicht überziehen.
Allerdings fiel die Entscheidung nicht enstimmig . Mal schauen was die FDA jetzt aus diesem "Rat" des Komitees macht .
Sollte aber kurzfristig schlecht für den Kurs sein .
Einer dafür 8 dagegen und 2 haben keine Ahnung nachdem das jetzt ein Jahr hin und her geht
Tatsache war doch dass der Schlüssel in einer höheren Dosierung liegt, Die Studie belegte
das doch. Hat die FDA am Mittwoch doch auch so dargestellt.
Hat jemand eine Ahnung oder Erfahrung wie das jetzt weitergeht.
Vielen Dank im Voraus
negativer Panel
- Ist es angesichts aller Studiendaten der FDA sinnvoll, die positive Studie 302 (EMERGE) als „primären Beweis für die Wirksamkeit“ bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu betrachten? 10x Nein / 0x Ja / 1x Unentschieden
- Reicht die Studie 302 allein um starke Beweise für die Wirksamkeit zu liefern? 8x Nein / 1x Ja / 2x Enthaltung
- Lieferte die kleineren Phase2 Studie 103 unterstützende Daten für das Medikament? 7x Nein / 0x Ja / 4x Unentschieden
Das Grundproblem ist das Biogen zwei unterschiedliche Phase3 Studienergebnisse hat. Eine positive Phase3 EMERGE Studie (302) und eine negative Phase3 ENGAGE Studie (301). Soll die FDA die negative Studie einfach ignorieren und aducanumab trotzdem zulassen. Ich glaube dann würde die FDA extrem an Glaubwürdigkeit verlieren. Mein Gefühl 80/20 gegen eine Zulasung. Der Kurs von Biogen dürfte Montag wieder unter Druck geraten.
https://endpts.com/...-critics-turn-their-guns-on-biogen-and-the-fda/
https://www.fool.com/investing/2020/11/06/...y-against-biogens-alzhe/
https://seekingalpha.com/news/...ogen-alzheimers-candidate-aducanumab
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Reaktion auf den negativen Panel
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/...-arznei-in-sicht/
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Die beiden Phase3 Studien haben 4 Jahre gedauert.
Das Problem von Biogen ist nicht nur das negative Panel, sondern auch die rückläufigen Umsätze bei TECFIDERA (Generikum von Mylan). Sehe hier momentan nur begrenztes Aufwärtspotenzial.
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Insofern werden sie jetzt sicher überlegen ob es Sinn macht, für Adu nochmal eine Studie zu machen die Jahre dauert oder einfach abzuwarten was bei den anderen schon laufenden Studien rauskommt .
Eventuell gibt die FDA ja doch noch die Zulassung für Adu , die Wahrscheinlichkeit ist gering bei negativem Adcom Ergebnis aber ganz ausgeschlossen ist es auch nicht .
Außerdem hat Biogen aktuell 6 Phase 3 Studien laufen, ganz so schlecht ist das auch wieder nicht.
BB Biotech ist in Q4/20 eingestiegen
Und spekuliert auf die Zulassung des Alzheimer-Medikaments aducanumab.Ich glaube Biogen wird bis Anfang März in Richtung 330$ hochlaufen. Und dann liegt es in den Händen der FDA.
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FDA verschiebt aducanumab-Entscheidung um 3 Monate
- neuer PDUFA Termin Anfang Juni
https://www.fiercebiotech.com/biotech/...zheimer-s-hopeful-aducanumab
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Zahlen für 2020
- Umsatz 13,4 Mrd. $ (VJ 13,4 Mrd. $)
- Gewinn 4,0 Mrd. $ (VJ 5,9 Mrd. $)
- GAAP-EPS 24,80$ (VJ 31,42$)
- non GAAP EPS 33,70$
- FY21 Prognose
- Umsatz: 10,45-10,75 Mrd $
- non-GAAP EPS 17,00-18,50$
- Umsatz: 10,45-10,75 Mrd $
- Q4/20 TECFIDERA Umsatz 608 Mio. $ (im Vgl zu Q3/19 mit 1,161 Mrd. $)
Der Umsatz mit TECFIDERA fiel von 4,4 Mrd. $ in 2019 auf 3,8 Mrd. $ in 2020. In Q4/20 waren es nur noch knapp 600 Mio. $, sodass von weiter fallenden Umsätzen auszugehen ist. Biogen hat es verpasst seine Pipeline rechtzeitig zu füllen und wird für 2021 wahrscheinlich schmerzliche Umsatz und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Ohne den Katalysator im März Stände BIIB vlt schon unter 200$.
https://www.fool.com/investing/2021/02/03/...-q4-results-were-a-bust/
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In der Summe stehen Chance und Risiken hier er schlecht.
Mal das Wochenende drüber schlafen, aber eigentlich müsste ich die Gewinne mitnehmen und mal abwarten was passiert
https://www.bnnbloomberg.ca/video/...cdonald-discusses-biogen~2137776