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BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30


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Neuester Beitrag: 11.11.19 15:45
Eröffnet am: 23.04.10 17:14 von: Triade Anzahl Beiträge: 2.875
Neuester Beitrag: 11.11.19 15:45 von: cesar Leser gesamt: 529.617
Forum: Börse   Leser heute: 197
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402 Postings, 5034 Tage TriadeBET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

 
  
    #1
9
23.04.10 17:14
Möchte hier auf eine interessante Aktie aufmerksam machen. (Neuer Tread, da es nur einen aktueller Tread "Die EM2008 rückt immer näher" gibt und es nicht sofort ersichtlich ist dass es sich um diese Aktie handelt).

Der Ausbruch über die 20 Euro Marke dürfte nun nachhaltig sein. (z. Zt. 21,50 Euro) bei in den letzten Tagen deutlich erhöhten Umsätzen.

Die Fussball-WM steht vor der Tür was zusätzlich Fantasie in den Wert bringt.

Das Unternehmen investiert massiv in Werbung (letztes Jahr Werbeaufwand über 31 Mio. Euro) um auch in Zukunft stark zu wachsen. Ich halte das für eine sehr gute Strategie. Totzdem werden Gewinne ausgewiesen.

Die Wett- und Gamingumsätze konnten im Geschäftsjahr 2009 um 37,5% auf
927,2 Mio. EUR (2008: 674,5 Mio. EUR) erhöht werden

Die Marktkapitalierung beträgt bei 3,51 Mio. Aktien gerade mal 75 Mio. Euro.

Für mich ist das erste Kursziel 30 Euro.

Hier das aktuelle Orderbuch (das auch sehr gut aussieht)

Briefkurse:
30,00       1.920  
27,00       80  
24,995       1.510  
22,50       1.400  
21,95       950  
21,56       600  
21,50       122  
 
Geldkurse
30          21,00    
317        20,905    
500        20,90    
600        20,81    
3.400     20,80    
800        20,60    
100        20,39    
500        20,02    
200        20,01    
30          20,00  

http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/acx.aspx

Hier die aktuellen Geschäftszahlen:

http://www.ariva.de/news/...zahlen-2009-Ausblick-2010-deutsch-3306221


(Keine Kauf-Verkaufsempfehlung alle Angaben ohne Gewähr)

Gruß

Triade  
1850 Postings ausgeblendet.
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2525 Postings, 2709 Tage cesarwas macht CEGEDIM ?

 
  
    #1852
01.11.19 10:06

349 Postings, 985 Tage RogerFcegedim

 
  
    #1853
03.11.19 17:37
französischer Softwarekonzern sag ich mal
Thread ist gut und informativ  

1610 Postings, 847 Tage LupinUm 10 Uhr...

 
  
    #1854
04.11.19 09:46
...müssten die Quartalszahlen kommen  

4357 Postings, 4524 Tage ObeliskWar zu erwarten,

 
  
    #1855
04.11.19 10:22
dass die Steuernachzahlung das Ergebnis verhagelt. Quartalsumsatz okay, EBITDA eher schwach, aber völlig  im Rahmen der Unternehmensprognose.
Auf Jahressicht muss man ein Ergebnis von max. eps  € 2 erwarten. Dividende schätze ich trotzdem auf ca. € 4. Genug cash ist noch vorhanden.  

1454 Postings, 828 Tage andi2322das ergebniss

 
  
    #1856
04.11.19 11:03
ist doch top man darf nicht vergessen es gab dieses jahr keine wm und trozdem sind sie gewachsen die steuerbelastung wird auch weg gesteckt wie nix !jahresprognose bestätigt!  

4357 Postings, 4524 Tage Obelisk@andi

 
  
    #1857
04.11.19 11:36
na ja, Steuerbelastung weggesteckt? Sorry, die Steuerbelastung ist auch künftig höher als bisher.
Das eps liegt nach 9 Monaten gerade mal bei € 0,83

Die Analysten gehen aber von einem Jahres eps von ca. € 3 aus. Dazu müsste das Q 4 ein Hammerquartal werden. Dagegen spricht aber, dass B@H die EBITDA Prognose von 29 - 33 MIo bestätigt hat. Nach 9 Mon. liegen wir bei 27 Mio EBITDA. Das spricht nicht dafür, dass Q 4 überragend wird. Um noch auf ein eps von € 3 zu kommen, bräuchte man aber in Q 4 ein EBITDA von mehr als 15 Mio.
Klar, B@H kann über die Marketingaufwendungen einiges steuern.

 

4357 Postings, 4524 Tage ObeliskIch denke,

 
  
    #1858
04.11.19 11:54
die Analysten werden ihre Schätzungen zurücknehmen müssen. Dividende von € 5, die Folgejahre noch steigend, sehe ich auch nicht als realistisch an. Die EK Quote ist bereits auf 37 % gesunken. Da kann man nicht ständig mehr als den tatsächlichen Gewinn ausschütten.  

1610 Postings, 847 Tage LupinMich wundert nur...

 
  
    #1859
04.11.19 11:59
...dass der Kurs noch nicht die 40 angesteuert hat. Ungewöhnlich wo der Markt doch gerne zu überreaktionen neigt hätte ich mehr erwartet nach unten hin.  

4357 Postings, 4524 Tage Obelisk@Lupin

 
  
    #1860
04.11.19 12:19
beim oberflächlichen Lesen der news fallen die negativen Aspekte auch nicht wirklich auf. Zudem ist der Gesamtmarkt positiv.  Immerhin gelten Glücksspiele als weitgehend rezessionsresistent. Aber die Staaten sind gierig und wollen von allem einen immer größeren Teil. Wenn ein Unternehmen 30% Steuern bezahlt und der Aktionär seinen Gewinnanteil ( Dividende) nochmals versteuert ( 26,375%) dann greift der Staat allein beim Gewinn schon mit fast 50% zu.  

7685 Postings, 3731 Tage Raymond_Jamesaktie wieder kaufenswert

 
  
    #1861
04.11.19 12:20

"Das EBIT lag mit 25,6 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 um 2,6 Millionen Euro über dem Wert des Vorjahres", https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...gesteigert/?newsID=1217985

von den körperschaftssteuernachzahlungen der bet-at-home.com Entertainment GmbH von €11,9mio für 2013 bis 2018 aufgrund einer betriebsprüfung in österreich (betr. konzernverrechnungspreise) entfallen auf 2019 mehr(körperschafts)steuern von voraussichtlich €5,5mio; diesen stehen steuerminderungen in Malta gegenüber, "so dass die Mehrbelastung im Konzern lediglich bis zu EUR 5 Mio. erreichen dürfte", https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...ssteueraufwand/?newsID=1193949

zu erwarten ist ein nettoergebnis des konzerns 2019 von €28mio = 4 € je aktie 

Bet-At-Home.com AG : Chartanalyse Bet-At-Home.com AG | MarketScreener


 

4357 Postings, 4524 Tage Obelisk@Raymond

 
  
    #1862
04.11.19 12:33
du meinst also, dass aus einem Nettogewinn von 5,8 Mio zum 30.09.19 noch 28 Mio zum 31.12.19 werden?
Interessant. Da frag ich mich, warum die Prognose nicht angehoben wurde?  

1610 Postings, 847 Tage LupinLeute, Leute...

 
  
    #1863
04.11.19 14:01
Hier werden doch irgendwelche Analystenschätzungen die nicht mehr der Realität entsprechen ohne weitere Hinterfragung in den Raum geworfen...

Macht euch mal selbst ein paar Gedanken wie dieses Jahr realistisch ausfällt und wie die nächsten paar Jahre aussehen könnten ohne hier irgendwelche Infos aus 3ter Hand aufzuwärmen.  

1610 Postings, 847 Tage LupinEBITDA vs Konzernergebnis

 
  
    #1864
04.11.19 14:12
EBITDA um 12,8% gestiegen
Konzernergebnis um 59,5% gefallen

Operativ erfolgreich, aber hier hat man trotzdem die A-Karte...  

4357 Postings, 4524 Tage Obelisk@Raymond

 
  
    #1865
04.11.19 14:45
wenn du die ad-hoc damals richtig gelesen hättest, dann wüsstest du, dass die Nachzahlung von € Mio 11,9 die Jahre 2013 - 2018 betraf und ZUSÄTZLICH die Körperschaftssteuer 2019 um 5 Mio höher liegt.
Der erhöhte Steuersatz wird auch künftig auftreten.
Der Markt checkt es so langsam auch.  

7685 Postings, 3731 Tage Raymond_Jamesperiodenfremder aufwand

 
  
    #1866
04.11.19 16:00

wenn das nettoergebnis periodenfremden aufwand (steuernachzahlungen für vorjahre) enthält, ist es falsch berechnet; gleiches gilt für das ergebnis nach DVFA/SG

 

1610 Postings, 847 Tage LupinInteressiert mich das?

 
  
    #1867
04.11.19 17:13
Ist ja nicht so dass die Dividende aus den vergangenen Jahren nachträglich zurückgefordert wird. Ich habe JETZT die Aktie und "ich" muss JETZT für die Gewinne/Dividenden der Vorjahre aufkommen.

Es bleibt außerdem bei einer steuerlichen Mehrbelastung für die kommenden Jahre. Hoffen wir mal dass die operative Entwicklung weiterhin positiv bleibt, denn Markt ist heiß umkämpft das ist auch klar. Dafür muss man nur mal den Fernseher einschalten um das festzustellen - es fällt auf dass andere Anbieter ihre TV-Werbung rauf und runter spielen lassen, bet-at-home ist da kaum vertreten.  

2525 Postings, 2709 Tage cesaraber Bet at home ist doch EU

 
  
    #1868
04.11.19 17:23
weit tätig  

106 Postings, 23 Tage Michael_1980Gedanken

 
  
    #1869
06.11.19 10:11
Hallo zusammen, bin noch nicht Investiert, finde das Unternehmen Durchaus i tressant.
Wie seht ihr die Steuerlast in Zukunft?  

476 Postings, 763 Tage Midas13Wer Geld verdient

 
  
    #1870
06.11.19 11:04
kann auch Steuern zahlen - so einfach ist das. Wichtiger wäre es zu wissen, ob das Management sich aktuell um eine entsprechende Optimierung der Steuerseite kümmert - sofern möglich. Absolut positiv, und das ging mir hier total unter, ist die weitere Steigerung der Kundenanzahl von 5 Mio. auf 5,2 Mio.. Die Anwerbung scheint also zu laufen, auch wenn ich zugeben muss, dass auf dem dt. Markt eher
unaufällig geworben wird. Aber die sind ja auch europaweit aktiv.  

106 Postings, 23 Tage Michael_1980Gedanken

 
  
    #1871
06.11.19 12:02
GVC Holding (einer der größten Wettanbieter) exlantiert richtung USA.
Ist bei bet@home ãhnliches geplant?
Befűrchte das Wachstum in Europa schwerer wird OBWOHL Bet@Home Marketing Top ist.  

17114 Postings, 2179 Tage GalearisDividende ist gut, das isses was mich juckt

 
  
    #1872
06.11.19 12:06

4357 Postings, 4524 Tage ObeliskSteuerlast

 
  
    #1873
06.11.19 14:08
b@h hat bisher weniger Steuern bezahlt, als die peergroup. Das ändert sich jetzt.
Also Steueroptimierung is nich.
USA gibt es m.W. keine konkreten Pläne, aber die Möglichkeit wurde mal erwähnt. Würde erstmal Investitionen von um die 20 Mio m.W. verursachen. Mir reichen stabile € 4 als Dividende. Sind beim akt. Kurs 8,5% brutto.
 

106 Postings, 23 Tage Michael_1980Gedanken

 
  
    #1874
06.11.19 15:19
Ich bin long Investor mit Dividenden Strategie.

b@h ist gut aufgestellt, zahlen sehr i. O..

Denke aber das Euroraum bald gesãtigt ist i.f. preisdruck entsteht + höhere Marketing kosten.

Wenn jetzt noch Steuerlast dazukommt - die i h nicht Abschãtzen kann, könnte Dividente unter Druck bringen  

2018 Postings, 6201 Tage duffyduckbin seit gestern auch dabei

 
  
    #1875
07.11.19 08:50
sehe das auch als stabile Aktie (langfrist) im Depot - Dividende finde ich auch ok  

2525 Postings, 2709 Tage cesarguter ansatz solange die Div

 
  
    #1876
11.11.19 15:45
stimmt ist der rest nebensache das hängt aber immer von umsatz /Gewinn und Steuern ab  

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