Aixtron- und die Banken stufen fröhlich auf kaufen
Da stimme ich überhaupt nicht mit Dir überein: Natürlich kannst Du sagen ob der Sektor dreht oder nicht, schau Dir das Wachstum (positiv/negativ) der unterschiedlichen Player an. Und klar ist, dass das Wachstum im Sektor zzt eher Abnimmt (von Quartal zu Quartal), ob es nun der Zenit war oder nicht - die Aussage würde ich nicht treffen und glaube auch nciht, dass es der Zenit war.
Aber schau Dir doch an, was die Player in der Semi Branche sagen, schau Dir Smartphone Shipments an. Und das deutet für mich an, dass das Wachstum abschwächt. Ist nun die Frage ob es zyklisch ist (de-stocking in der supply chain) oder strukturell (generell geringere Nachfrage nach Chips). Ich vermute hier ersteres und dafür gibt es unterschiedliche Indikatoren, habe jetzt nicht die Zeit sie aufzuzählen, aber sieh dir die vorigen fundamentalen Beiträge hier im Forum an.
Ich vermute/hoffe, dass die supply chain vor dem iPhone Launch im Sept etwas reduziert wurde und wir dann ab Q4/Q1 wieder deutlich anziehen, insbesondere wenn - hoffentlich - Android Player 3d Sensing in Ihren Smartphones bieten.
Das wir langfristig strukturell mehr Chips haben werden (Phones, self-driving cars, 5G etc etc ) ist glaube ich unbestritten.
Für Aixtron aber wird der Auftragseingang in Q3 in meinen Augen sehr wichtig sein um zu sehen ob hier in 2019 noch weiteres Wachstum kommt oder nicht.
Grüße,
Fel
Zeitpunkt: 05.10.18 12:27
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Kommentar: Doppel-ID
Wenn die Firma gut ist wird Sie sich auch gegen einen eventuellen Trend behaupten können.
Würde gerne mal eine Reaktion des Management auf die LV sehen. Das könnte einmal ein, wenn auch vielleicht nur symbolisch kleiner Betrag, ein Aktienkauf des Managements sein oder tatsächlich ein kleines Aktienrückkaufprogram (mit 240 Mio in der Kasse vielleicht keine schlechte Idee). Mit 110 Mio könnte man 10 % der Aktien vom Tisch bekommen.
Mit den ganzen LV unter 0,5 % dürfte die Quote bei ca. 20 - 25 % sein. Bei 20 % sind es immerhin 22 Mio Aktien. Irgendwann müssen die gekauft werden. Bis dahin können auch noch mal 5 oder 10 % dazu kommen. Gezielt eingesetzt können dann alle relevanten Marken nach unten durchbrochen werden. Macht mit Sicherheit Spaß als LV die Aktien so zu verkaufen, dass es einen möglichst großen Ausschlag gibt. Waten bis das Orderbuch fast leer ist und dann mal wieder 10 - oder 20.000 in den Markt werfen. Reicht oft für ein Ganzes %. In der Schlussauktion dann die 20.000 zurückholen um nicht wieder ne Meldung zu machen. Ist mit Sicherheit ein toller Zeitvertreib.
19, 17% ....
http://shortsell.nl/short/Aixtron/all
Vielleicht gibts mal ne Meldung, dass man Aixtron von der Börse nimmt und die Finanzierung zu 24 Euro gesichert ist? ..... Hahahah ....
aber ernsthaft ... wohin soll es noch laufen?
Die LV Quote noch höher zu fahren ist doch sicherlich irgendwann auch mal riskant oder?
Die Meldung des Großauftrags dürfte auch dafür sorgen, dass vielleicht mal wieder ein paar Kaufempfehlungen für einige Kursschuübe sorgen.... dann könnte es im optimalen Fall einen schönen Short Squeeze geben.
Gut für einen Short Squeeze wäre auch eine Anhebung der Planzahlen vom Management ....
Am liebsten wäre mir aber noch ein fetter Auftrag von Samsung....
Today I saw a Chinese news published yesterday that Apple was rumored to have visited Epistar with the intent to have Epistar make micro LED for IPhones. Was it a coincidence that Aixtron price dropped yesterday at the same time?
http://www.gg-led.com/asdisp2-65b095fb-67545-.html
I do not believe that micro LED displays would be used for larger screens. The technology is not, and might never be, there in terms of mass production. OLED is getting cheaper and better and easier to make with OVPD, so micro LED would not be competitive for any larger screen applications. Micro LED certainly can be used in some niche high end applications.
My IPhone 8 has 13.8 square inch surface area which would require five 2" wafers to make the micro LED's for just one phone. An MOCVD chamber could produce about 120 2" wafer per run. If it makes 2 runs a day, 365 days a year, it can make enough wafers for 20000 phones assuming 100% yields. IPhones sold 216M units in 2017, and they would require so at least 10800 MOCVD reactors, 1/3 them for Red LED's. Is that possible in the next five years? Maybe for Apple watches, but not phones.
Imagine micro LED for large screen displays such as TV. The cost would be so high and so many MOCVD's would be needed. If it turns out micro LED becomes reality, Aixtron still benefits for the tremendous numbers of MOCVD’s needed.
Also laut Bundesanzeiger, dem ich eher nach Genauigkeit vertraue als der holländischen Seite, stehen wir bei 19,72% über der 0,5%. Ich vermute Montag oder Dienstag taucht dann der Nächste aus der Versenkung auf, der plötzlich festgestellt hat, dass er melden muss. Tztz ist aber auch echt blöd, dass man das nicht gesagt bekommt. Ist ja nicht so schlimm, sind doch nur ein paar Milliönchen, die Strafe ein Witz dagegen.
@ Buckelfips
Tja sehr oft wird ein Rückkauf angesprochen, ich glaub das Geld lässt man sich lieber als Reserve für das Forschungsprojekt offen. Forschung kostet Geld und da willst du nicht in der Mitte, wegen Mangels selbigem aufhören. Ja, auf jeden Fall würde dies den Kurs schon sehr helfen, da geb ich dir Recht und ein höherer Kurs wäre jetzt auch nicht so schlecht für das Kapital. Aber ich glaub solche Sachen sollte man wirklich den Leuten überlassen, die es die Finanz- und Budgetplanung machen. Warum sollst du dich von LVs aus der Ruhe bringen, lassen und das Geschäft eventuell dadurch gefährden. Ich würde sagen, so hart das für uns Longies ist : Lass die Jungs mal machen, die machen eine sehr guten Job. Schaut man sich die Jahre zuvor an und da muss man nicht mal so weit zurück schauen, sah es um Aix noch ganz anders bestellt aus.
Ich denke der Auftrag den CWL angesprochen hat, besser gesagt die Planung vom 20.08.2018 über das Material mit der speziellen Anforderung diese von Aixtron zu beziehen, wäre hilfreich für den Kurs. Wissen werden wir es in einem, zwei oder drei Monaten. In der Zeit schau ich immer wieder mal ob ich ein zwei Gewinne abzwack und weiter bei Aix nachlege. Die Belohnung wird folgen, sie braucht halt die gute Aixtron - Pflanze, muss ihre M...stkäfer eben erstmal abschütteln. :-)
Fel217
Schau dir mal das neue Xiaomi Explorer Mi8 Top Modell an. Du wirst etwas feststellen, was es hat. Der Anfang im Android Markt für 3d hat bereits begonnen. Der nächst Stepp ist die Autoindustrie, die bereits erste 3 D Sensing Sachen auf Nutzen erforschen.
Wenn man Ali Baba und Erster Automat mit Gesichtserkennung eingibt, bei der Tante Google, dürfe man auch fündig werden. Es wird mehr und mehr kommen.
Minority Report lässt grüßen und wird in paar Jahren Realität sein. Die ersten Displays sind bereits biegsam und wir werden dann wie im Film irgendwann auch genau so ein "Blatt" Folie in der Hand halten die ein Display ist. Man erforscht bereits erste Fasern die als großes Dispalay T-Shirts zusammen spielen sollen. Also der Markt ist für meine Begriffe noch lange nicht auf dem Zenit, was neue Technik betrifft und da bin ich bei AIX ziemlich sicher, die bleiben nicht stehen. ;-)
The surface area for micro LED displays is the same as the LED wafer area. My previous example on IPhones uses simple math and basic principles. The estimate therefore should be fairly accurate or at least in the ballpark. I f we assume $2M per MOCVD, that is a $20B MOCVD investment alone for making IPhones. The existing MOCVD's are not suitable for making micro LED's. If other phone manufacturers also start using micro LED, that would be another order of magnitude increase in MOCVD's.
"Mitte Juli stellte die Display-Tochter der Samsung Group eine Task Force mit 200 Ingenieuren vor, die zuvor in verschiedenen OLED-Abteilungen gearbeitet hatten, um die Massenproduktion des faltbaren Displays zu beschleunigen.
"Die Schaffung des neuen Teams war darauf ausgerichtet, die technischen Probleme der faltbaren Panels mit hoher Geschwindigkeit zu lösen", sagte ein Beamter der Display-Firma."
http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180831000512
kommt hier eine richtig gute Diskussionskultur auf.
Freut mich. Nur die ständig LV-Leier ist recht nervig.....
Gruß
baggo-mh
just my impression but i see oleds and micro leds at a diffrent stage of its lifespan.. microleds might slowly push them out of high end applications meanwhile oled expands into a broader market
samsung adopting aixtrons ovpd would be great..
apple going for micro led even greater since as far as i`m aware of aixtron currently got an edge here with its mocvd systems and a new investment cycle since most mocvd cant produce micro leds would be pritty dam nice ;)
have a nice weekend
Veeco's stock was up 3.7% today and ~8-10% last five days. Some investors probably believe that Epistar would buy many Veeco's MOCVD due to Apple. Universal Display's stock (OLED) dropped just a few % over the last few days. Most of Its investors probably understand better that there is a very long way for microLED to replace OLED in large scale.
Have a nice weekend too.
Hier noch was zu Apple:
iPhone Xs und Apple Watch 4: Apple lädt zu Keynote und leakt Details
Quelle: heise (IT - News)
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/...-leakt-Details-4152036.html
Auszug in Deutsch:
Apple hat dabei offenbar versehentlich für kurze Zeit einen öffentlichen Zugriff auf Aufnahmen der noch unveröffentlichten Produkte erlaubt und so erste Bilder von “iPhone Xs” und Apple Watch Series 4 preisgegeben: Die iPhone-X-Nachfolgemodelle werden wohl beide einfach iPhone Xs heißen, wie 9to5Mac berichtet, das die Bilder veröffentlicht hat ohne weitere Details zu der Herkunft zu nennen. Sowohl die Variante mit 5,8”-Display als auch das erwartete größere 6,5”-iPhone werden den neuen Xs-Namen tragen, heißt es, auf die bisherige Zusatzbezeichnung “Plus” für das größere Modell scheine Apple zu verzichten.
Das iPhone Xs wird es mit 5,8"- und neuem 6,5"-OLED-Display geben.
Die in der Seitenansicht zu sehenden beiden neuen OLED-iPhones wird Apple demnach erstmals auch in einer Gold-Farbausführung anbieten
Google Übersetzung in Englisch:
Apple has apparently inadvertently allowed public access to recordings of the yet unpublished products for a short time and thus revealed first pictures of "iPhone Xs" and Apple Watch Series 4: The iPhone X successor models will both be called simply iPhone Xs, like 9to5Mac reported that has published the pictures without giving more details on the origin. Both the version with 5.8 "display and the expected larger 6.5" iPhone will carry the new Xs name, it is said to renounce the previous additional designation "Plus" for the larger model Apple.
The iPhone Xs will be available with 5.8 "and new 6.5" OLED displays.
The two new OLED iPhones to be seen in the side view will offer Apple for the first time therefore also in a gold color execution
Vielleicht etwas Licht im Dunkeln ... :-)
https://www.deutschlandfunk.de/....684.de.html?dram:article_id=427042
aus Trollhausen, genauer Aufenthaltsort geographisch unbekannt.
Auszug
"Das Digitale Logbuch - Die OLED-BandeVerschwörung der smarten Assistenten
Knacki hat Ärger mit seinem sprachgesteuerten Home-Assistenten: Immer versteht der ihn falsch. Und am Ende rotten die Internet-of-Things-Gadgets sich auch noch zusammen - und bringen Knacki wieder mal in die ihm vertraute Umgebung mit den Gittern vor dem Fenster.
"
Vielen Dank Euch allen für die wertvollen Informationen
Auf ein entspanntes WE und guten Wochenanfang
Ist zwar vom April, aber ich denke, dass es nicht viel geändert hat:
"The problem for MicroLED, however, is that it's still difficult and costly to produce. Most industry experts believe OLED will remain the most sought-after screen technology for the foreseeable future as manufacturers work to make MicroLED cheaper and easier to produce.
Still, Apple is pushing ahead. And according to Lin, the company could try to get its MicroLED panels into mass production by the second half of this year. Lin cautioned, however, that the time table could shift to 2019. He went on to say that because MicroLED production costs can be "400-600 percent higher" than OLED, Apple will only likely deliver a MicroLED screen on higher-end Apple Watch units."
https://www.tomsguide.com/us/apple-microled-ar-headset,news-26902.html
Also ist noch sehr teuer und höchstwahrscheinlich nur für Apple Watch benutzt wird.
Zeitpunkt: 07.09.18 13:14
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Kommentar: Unterstellung
Nafta, China, ...
Nach unten UND oben ist alles offen. Wobei ich bei dem Sturkopf leider vom "Schlechtern" ausgehe.
Aber vielleicht ist Pessimismus ja nicht schlecht. Meistens kommt es anders als man denkt.