Ad hoc: Infineon Technologies AG

DGAP-Ad hoc: Infineon Technologies AG deutsch Infineon Technologies emittiert fuenfjaehrige Wandelanleihe Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
-- Infineon Technologies emittiert fuenfjaehrige Wandelanleihe parallel zum Verkauf von Aktien der Infineon Technologies AG durch die Siemens Nederland N.V. Nicht zur Veroeffentlichung in den USA, Kanada oder Japan Muenchen, 8. Januar 2002 - Die Infineon Technologies AG wird heute ueber ihre niederlaendische Tochter Infineon Technologies Holding B.V. eine Wandelanleihe begeben. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro und ist wandelbar in Aktien der Infineon Technologies AG oder, nach Massgabe der Gesellschaft, in einen gleichwertigen Barbetrag in Euro oder einer gleichwertigen Bar/Aktien-Kombination. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fuenf Jahren und kann waehrend der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Gesellschaft gekuendigt werden; danach kann die Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen kuendigen. Der Kupon und die Wandel-praemie werden im Rahmen der Preisfeststellung ermittelt, die fuer heute geplant ist. Die Anleihe wird bei institutionellen Anlegern ausserhalb der USA (Regulation S) plaziert. Die Transaktion wird von Goldman Sachs International durchgefuehrt. Parallel zur Emission der Wandelanleihe verkauft die Siemens AG ueber ihre niederlaendische Tochter Siemens Nederland N.V. 40 Millionen Aktien der Infineon Technologies AG im Rahmen einer Blocktransaktion mit Goldman Sachs International. Infineon begibt die Wandelanleihe vor dem Hintergrund einer soliden Finanzposition - die Gesellschaft erwartet, dass die Netto-Cashposition zum Ende des ersten Quartals des laufenden Geschaeftsjahres 250 Million Euro uebersteigt - um die derzeit guenstigen Finanzierungsbedingungen im Markt fuer Wandelanleihen aufgrund niedriger Zinsen und hoher Aktienkursschwankungen zu nutzen. Der Erloes aus der Emission wird zur Finanzierung der langfristigen Strategie der Infineon Technologies AG verwendet. Zum Zwecke der Stabilisierung wird Goldman Sachs International gegebenenfalls zusaetzliche Aktien auf eigene Rechnung verkaufen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 08.01.2002 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Im Zusammenhang mit dieser Emission und der Blocktransaktion wird Goldman Sachs International gegebenenfalls eine UEberzuteilung vornehmen oder fuer einen kurzen Zeitraum nach dem Transaktions-datum andere Transaktionen durchfuehren mit dem Zweck, den Marktpreis der Wandelanleihe oder der Aktien von Infineon Technologies AG auf einem hoeheren Niveau zu unterstuetzen, als es sich ohne diese Massnahmen einstellen wuerde. Goldman Sachs International ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Solche Stabilisierungsmassnahmen, falls durchgefuehrt, koennen jederzeit beendet werden und muessen nach einer begrenzten Zeit abgeschlossen sein. Diese Pressemitteilung dient nur zur Information und ist kein Angebot zum Verkauf, oder Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion hat bzw. wird es kein allgemeines, oeffentliches Verkaufsangebot von Infineon Technologies AG Wertpapieren gegeben bzw. geben. Die Verteilung dieser Pressemitteilung, sowie das Angebot und der Verkauf von Aktien der Infineon Technologies AG kann in bestimmten Laendern gesetzlich beschraenkt sein. Jeder Leser sollte sich ueber derartige Beschraenkungen informieren und diese beachten. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den USA. Das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Infineon Technologies AG wurde nicht bzw. wird nicht in den USA gemaess dem Securities Act von 1933 registriert bzw. registriert werden, und die Wertpapiere der Infineon Technologies AG duerfen ohne eine solche Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme nicht in den USA angeboten oder verkauft werden.